2019年我国聚苯乙烯树脂产销及进出口贸易统计，苯乙烯反倾销政策出台后，进口产品搅局国内聚苯乙烯市场[图]

    聚苯乙烯是以苯乙烯为主要原料聚合而成的热塑性树脂，是可反复加热软化、冷却固化的一类合成树脂。由于聚苯乙烯具有质硬、透明、电绝缘性、低吸湿性和优良的加工性能，可广泛应用于电子电器、建筑材料、包装材料和日用品等领域。

    聚苯乙烯是热塑性非结晶性的树脂，可由多种合成方法聚合而成，主要分为通用级聚苯乙烯（GPPS）、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）和可发性聚苯乙烯（EPS）。

聚苯乙烯分类及用途

资料来源：智研咨询整理

    1930 年德国的IG 法本公司（现巴斯夫公司的前身）首先采用了连续本体聚合工艺实现了聚苯乙烯的工业化生产。上世纪80 年代后，随着连续本体聚合工艺对工程放大过程中的传质、传热等问题的解决，连续本体聚合工艺日臻完善，较乳液法和悬浮法其生产工艺优势明显，连续本体聚合工艺是目前聚苯乙烯工业化生产的首选方法。

    随着连续本体聚合工艺逐渐成熟，聚苯乙烯行业在20 世纪80 年代开始发展迅速，产量逐年增多，1990 年全球聚苯乙烯产能为970 万吨/年，产量超过800 万吨/年。

    20 世纪90 年代，全球聚苯乙烯产能开始向亚太地区转移，进入了温和扩张的阶段。本世纪初期由于西欧、北美和日本市场对聚苯乙烯的需求有所下降，聚苯乙烯供应呈现过剩情形，全球聚苯乙烯行业进入了调整发展阶段。近几年海外的化工巨头主要通过聚苯乙烯资产合并重组，成立合资公司的方式以降低生产成本并提高竞争力，预计未来海外巨头将更加注重于下游新产品应用领域的深入开发。

全球聚苯乙烯产业发展历程

    我国聚苯乙烯工业化生产开始于1959 年，20 世纪70 年代国内新建了一批悬浮法小型装置，这类悬浮法装置废水排放量大，能耗、物耗高，仅能作为小规模工业装置进行生产，与同期国际上的主流装置差距较大，这一时期为我国聚苯乙烯行业的初创阶段。

    20 世纪80 年代中期我国陆续从国外引进了几套较大型的装置，同时采用了国际先进的技术进行生产，聚苯乙烯行业开始高速发展。到20 世纪90 年代，随着国民经济快速增长，聚苯乙烯作为一类多功能的通用性化工材料具有广泛的应用范围，在十年间，我国聚苯乙烯消费量以超过20%的年增长率上升，同期我国引进的装置也渐趋于大型化，在原材料的配比、生产工艺流程及工艺参数方面均比20 世纪80 年代进一步完善和发展。在国内聚苯乙烯需求量高速增长的情况下，国内聚苯乙烯生产厂商在生产的数量和品种上仍难以满足需求，大量的聚苯乙烯产品仍需要从国外进口，1999 年，国内聚苯乙烯产量约为60万吨，而聚苯乙烯的进口量约为130 万吨。

    2000 年前后，在国内聚苯乙烯材料大量缺口和大量进口的背景下，我国聚苯乙烯新建项目进入快速扩张期，世界产能也向中国转移。除了中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司等大型国有化工集团建设新的聚苯乙烯生产装置外，国外的知名化工企业也纷纷进入中国建厂，建设规模均达到10 万吨/年以上。虽然国内企业的聚苯乙烯产能在21 世纪初得到了较大的增长，但是在生产工艺上主要还是引进国外的工艺技术，产品配方和生产过程控制参数还处于模仿和借鉴阶段，同时国内聚苯乙烯产品供给相对短缺，在技术研发投入不足的背景下，大多数厂家主要生产基础性应用的聚苯乙烯产品，附加值较高的产品暂无法与国外知名化工企业生产的产品相抗衡。

    随着我国聚苯乙烯产量的快速提升，国内基础性应用的聚苯乙烯产品开始出现供大于求的状况，同时国内企业技术水平与国外差距较大，导致期间行业产能利用率出现一定程度的下滑。2010 年前后，国内聚苯乙烯产能进入温和扩张阶段，国内聚苯乙烯厂商在消化吸收国外技术的基础上，在工艺技术、设备、产品配方和生产过程控制参数等方面不断创新，在产品结构上也得到了多样化和专业化发展，促进了聚苯乙烯在国民经济应用领域的拓展和渗透。近几年我国聚苯乙烯生产技术水平的高速提升及下游应用领域的快速拓展，使我国聚苯乙烯生产企业在全球竞争地位上逐渐提升，与海外巨头的聚苯乙烯生产技术差距正逐渐缩小。

我国聚苯乙烯产业发展历程

    聚苯乙烯的主要用途为各类工业品外壳、绝缘材料等。据统计2018年我国聚苯乙烯产量为256.2万吨，2019年我国聚苯乙烯产量为266.5万吨

2010-2019年我国聚苯乙烯产量走势图

资料来源：智研咨询整理

    2020年国内将有两套、共计40万吨产能的装置投产。如果两套装置均能顺利投产，则2020年聚苯乙烯产能增速将达到10.85%。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国聚苯乙烯树脂产业运行动态及投资战略规划报告》显示：2018年商务部发布2018年第43号公告：对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯反倾销调查的最终裁定，裁定原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯存在倾销，中国大陆苯乙烯产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系，决定对上述产品征收反倾销税,税率为3.8%-55.7%不等，征收期限为5年。苯乙烯反倾销政策出台后，苯乙烯进口受到限制，很多企业转而直接进口聚苯乙烯。2018和2019这两年，聚苯乙烯进口量都在115万吨以上，相较之前的年度增幅，几乎翻倍。聚苯乙烯新产能的投放将加剧国内货源和进口货源的竞争，聚苯乙烯的新增产能难以完全转化成国内需求。

    海关数据显示：2019年我国聚苯乙烯进口数量为130.97万吨，进口数量同比增长13.61%；进口金额为15.94亿美元，进口金额同比下降1.98%;2019年我国聚苯乙烯出口数量为30.14万吨，出口数量同比下降6.03%；出口金额为3.92亿美元，出口金额同比下降23.05%。

1992-2019年我国聚苯乙烯进出口统计表

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    就进出口均价而言，在不考虑汇率变动的情况下，2019年我国聚苯乙烯进口均价为1216.88美元/吨，进口均价同比下降13.72%；出口均价为1301.66美元/吨，出口均价同比下降18.11%。

1992-2019年我国聚苯乙烯进出口均价对比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    按海关口径我国聚苯乙烯进出口分为“初级形状的可发性聚苯乙烯”、“其他初级形状的聚苯乙烯”两大品类。

    2019年我国初级形状的可发性聚苯乙烯进口数量为6.42万吨，进口数量同比下降29.96%；进口金额为8834.36万美元，进口金额同比下降29.21%；2019年我国初级形状的可发性聚苯乙烯出口数量为26.20万吨，出口数量同比下降6.47%；出口金额为3.08亿美元，出口金额同比下降25.67%。

1992-2019年我国初级形状的可发性聚苯乙烯进出口统计表

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年我国初级形状的可发性聚苯乙烯进口均价为1376.57美元/吨，进口均价同比增长1.08%；出口均价为1175.38美元/吨，出口均价同比下降20.53%。

1992-2019年我国初级形状的可发性聚苯乙烯进出口均价对比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年我国其他初级形状的聚苯乙烯进口数量为124.56万吨，进口数量同比增长17.37%；进口金额为15.05亿美元，进口金额同比增长0.28%；2019年我国其他初级形状的聚苯乙烯出口数量为3.95万吨，出口数量同比下降2.99%；出口金额为8444.26万美元，出口金额同比下降11.68%。

1992-2019年我国其他初级形状的聚苯乙烯进出口统计表

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年我国其他初级形状的聚苯乙烯进口均价为1208.65美元/吨，进口均价同比下降14.56%；出口均价为2140.14美元/吨，出口均价同比下降8.96%。

1992-2019年我国其他初级形状的聚苯乙烯进出口均价对比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    据测算2018年我国聚苯乙烯需求总量为339.4万吨，2019年我国聚苯乙烯需求量增长至367.4万吨。

2010-2019年我国聚苯乙烯行业供需平衡统计图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2012年以来进口聚苯乙烯占国内消费量比重逐步下滑，2016年进口占消费比重创下近年来的低值，占比为21.4%，2018年我国进口聚苯乙烯占国内消费比回升至34.0%，2019年增长至35.7%。

2010-2019年进口聚苯乙烯占国内需求量比重走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理