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高温肉制品销量稳中有进,纯低温肉制品稳健增长,预计2020年我国肉制品行业市场规模大约为20000亿元[图]

    一、肉制品行业现状:以高温产品为主

    肉制品是指用畜禽肉为主要原料,经调味制作的熟肉制成品或半成品,如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。也就是说所有的用畜禽肉为主要原料,经添加调味料的所有肉的制品,不因加工工艺不同而异,均称为肉制品,包括:香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉、肉干、肉脯、肉丸、调理肉串、肉饼、腌腊肉、水晶肉等。如何创造深加工的肉类产品,来吸引消费者的使用,并不断创造市场上的需求,来拉动整个产业链,这不但关系着整个肉类产业链的良性发展,同时也提高了整个产业链各成员的获利能力。深加工的产品种类越多,使用范围越大,消费者购买的意愿就越高。因为这些产品都是深加工的肉类产品,将极有可能成为品牌的商品。加上在市场分割运作上做得越细,越是能满足不同消费族群的需求,当然产品的利润也就越高,这就带动了整个产业的良性发展。

    近几年我国肉制品需求增长很快,随着成本下降,加上人均收入水平的提高,肉制品的消费升级明显,同时伴随着食品安全的问题越受重视,居民对肉制品消费质量偏好不断增强,企业依赖其品牌、规模、资金的优势,有利于行业集中度的提升。我国的肉类加工业经历了从冷冻肉到热鲜肉,再到冷却肉的发展轨迹,其中速冻方便肉类食品发展迅速,成为维持许多肉类食品加工企业新的经济支柱,传统肉制品逐步走向现代化,西式肉制品发展迅速。猪肉加工作为肉制品加工中最主要的细分,猪肉的价格较大的影响了整个产业链环节。

    我国是肉类生产和消费大国,肉类总产量占世界总产量三分之一左右,其中猪肉占到一半以上。2018年猪牛羊禽肉产量8517万吨,同比下降0.3%;2019年上半年,猪牛羊禽肉产量3911万吨,下降2.1%,其中,牛肉、羊肉和禽肉产量同比分别增长2.4%、1.5%和5.6%,猪肉产量下降5.5%,猪肉产量下降主要受非洲猪瘟影响。

    截至2019年9月初,受非洲猪瘟的影响,亚洲已经有近500万头猪死亡或被宰杀,非洲猪瘟是一种影响家猪和野猪的传染性病毒,于去年同期首次在亚洲发现。虽然对人类没有危险,但感染此疾病的生猪的死亡率高达100%,导致养猪业遭受严重经济损失。非洲猪瘟已经传播至六个亚洲国家:柬埔寨、中国、朝鲜、老挝、蒙古和越南。粮农组织的最新数据表明,中国、越南和蒙古目前分别损失了生猪总数的10%以上。

    2018年,猪肉产量5404万吨,下降0.9%;牛肉产量644万吨,增长1.5%;羊肉产量475万吨,增长0.8%;禽肉产量1994万吨,增长0.6%。禽蛋产量3128万吨,增长1.0%。牛奶产量3075万吨,增长1.2%。年末生猪存栏42817万头,下降3.0%;生猪出栏69382万头,下降1.2%。

2018年我国肉类产品结构图(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    猪肉制品市场空间最大,占比达到60%。智研咨询发布的《2020-2026年中国肉制品加工市场消费调查及投资战略咨询报告》显示:2017年全国肉制品产量突破1600万吨,2018年全国肉制品产量达1713.1万吨,到2019年将达1775万吨。

2018-2019年我国肉制品产量(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

    从我国肉制品类食品消费结构来看,国内猪肉制品所占的市场份额最大,占比超60%;其次是禽肉制品,占比约20%。

    当今我国的肉制品是由我国传统风味肉制品和西式肉制品两部分组成。我国传统风味肉制品在全国上市的品种约有500多个,主要是为数不多的腌腊、酱卤、烧烤、干制品和一些低档的肠类制品,品种比较单一。

肉制品市场结构(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    高温肉制品是指经过121℃高温蒸煮的包装肉制产品,主要为火腿肠(王中王、大骨肠、润口甜甜脆等);低温肉质品是指使肉制品处于较低温度(0-4℃)环境下抑制微生物生长,使肉制品最大限度的保持原有风味和品质的肉类制品,主要包括纯低温产品(火腿、香肠及培根)、休闲产品(怡口肠、烤香肠)、中式产品(鸿运当头系列等酱卤产品)、速冻产品(肉丸、猪排等调理品)。

    从产品结构看,近5年高低温占比基本稳定,高温肉制品贡献收入占肉制品62~63%,占据肉制品主导地位,其中王中王系列为高温产品主力大单品,年销量超过30万吨,占高温约30%的销量,润口香甜王、泡面搭档为10万吨级单品。低温肉制品贡献收入37~38%,内部分为休闲、纯低温、速冻、中式4大产品系列,中温休闲产品占比最高,纯低温肉制品次之,速冻和中式产品占比偏低。

    二、非洲猪瘟引发超级猪周期,肉制品涨价应对成本压力

    受非洲猪瘟疫情影响,导致国内生猪产能去化明显,19年11月生猪存栏同比下降39.8%,20年1月能繁母猪存栏同比下降28.2%,4Q19生猪出栏、定点企业屠宰量分别下降32.1%、59.9%。在生猪供给大幅萎缩的背景下,猪价出现大幅上涨,20年2月底生猪价约37元/公斤,同比涨近200%,处于历史高位,且因猪肉为国人主要动物蛋白摄入来源(占比超过50%),猪鸡替代效应下拉动鸡肉价格也出现较大幅度上涨,2月底白条鸡价格约14元/公斤,同比涨约10%。往后看,根据平安农业团队研究成果,非瘟疫情下的超级猪周期持续时间将大超往轮周期,测算20年国内猪肉总供给量较18年降30.5%,较19年再降13.5%,全年猪价或在30-40元/公斤高位震荡,价格高点或已经出现在春节后,最早可在3Q20看到生猪供给恢复。因此猪价或在2H20进入猪周期下行通道,鸡价已先于猪价回落。

非洲猪瘟导致生猪存栏断崖式下降

数据来源:公开资料整理

4Q19生猪定点屠宰量已下降59.9%

数据来源:公开资料整理

当前生猪价依然处于历史高位

数据来源:公开资料整理

猪鸡替代效应下白条鸡价有所上涨

数据来源:公开资料整理

    提价覆盖成本上涨,20年有望保持肉制品吨利较好增长。在猪、鸡价格大幅上涨的背景下,公司采取水涨船高的涨价策略,通过产品持续小幅涨价来抵消成本上涨压力。自19年初至今,公司已累计提价6次,产品累计价格涨幅高达20%,提价效果已有所显现,在持续4个季度吨利下降后,3Q19吨利同比提升11%

    成本见顶回落推动利润中枢上台阶。猪价为周期性波动,随着养猪企业生物安全防控能力提升,生猪供给将逐步恢复,猪价也将持续下行,鸡价或与猪价联动下降。随着成本见顶回落,参考历史周期公司吨价有望继续保持平稳。

    三、高温肉制品保持销量稳中有进,纯低温肉制品稳健增长

    坚持产品高端化、食材化战略,保持高温肉制品销量稳中有进。长期以来,火腿肠与方便面均被消费者打上“低端”、“不健康”的标签,均面临增长乏力的局面,但方便面已较火腿肠率先走出发展困境。在方便面龙头企业引领下,全行业迎合消费升级的需求,推出一批具有更强创新性的高端产品,行业产品结构升级带动行业增速逐步恢复。过去4年方便面销售额增速均远快于销量增速,18年销售额同比增8.0%,销量仅同比增3.2%。

方便面行业出现明显消费升级趋势

数据来源:公开资料整理

高端产品汤达人销售额快速成长至20亿

数据来源:公开资料整理

    高度重视烹饪场景,食材化寻找新空间。早在十多年前,火腿肠就已经成为一种食材,火腿肠炒荷兰豆、黄瓜炒火腿肠、火腿炒鸡蛋等菜品更是家喻户晓。纯低温肉制品的加工工艺可以最大限度保留原有营养,具有鲜嫩、脆软、可口、风味佳的特点,在品质上明显优于高温肉制品,西方国家多以低温肉制品为行业绝对主导力量。目前,中国仍以高温肉制品为主导,出于餐饮文化的差异,消费者对纯低温肉制品的接受度仍不高,但渗透率逐步提升应是发展大方向。

    四、肉制品加工市场发展趋势预测

    1、2020年肉制品加工行业市场规模预测

    我国是世界上最大的肉类生产国,但肉类制品大多都是初加工产品,而精深加工的肉制品却很少,实现肉类工业结构调整预定目标的难度有所加大。畜禽养殖与肉类市场需求变化不相适应,肉类加工原料供应不足,发展生猪规模化养殖受到粮食资源的制约。由于原料供应不足,企业对畜禽原料资源的争夺更加激烈,全国相当一部分屠宰加工企业出现加工能力过剩和经营亏损的问题。由于猪肉价格持续上涨,肉制品加工企业的生产成本不断上升,加之终端产品销售情况不理想,多数企业的业绩和利润出现大幅下滑。但在终端市场,需求低迷,企业生产成本增加,当前中国肉质品出货量和销量双双下滑,且下滑速度呈现加快趋势,行业毛利率逐步降低,企业面临转型困境。

    预计2016年我国肉制品行业市场规模大约为16000亿元,到2020年我国肉制品行业市场规模大约为20000亿元。

2016-2020年我国肉制品行业市场规模及增长率预测

数据来源:公开资料整理

    2017年全国肉制品产量突破1600万吨。其中,低温肉制品产量达1072万吨,占肉制品总产量的64.31%;中高温肉制品产量达595万吨;占肉制品总产量的35.69%。2018年全国肉制品产量达1713.1万吨,到2019年将达1775万吨,其中,低温肉制品产量达1155.5万吨,占肉制品总产量的65.08%;中高温肉制品产量达620万吨;占肉制品总产量的34.92%。由此可见,低温肉制品市场份额在持续扩大。反之,中高温肉制品市场占比则在不断减小。

2013-2019年中国肉制品铜佛市场份额情况

数据来源:公开资料整理

    2、2020年肉制品加工行业应用趋势预测

    高温肉制品的市场发展前景极为乐观,现在中国肉制品的产量不到全部肉类生产总量的10%,而国外发达国家这一比例一般为40-60%,随着经济的快速发展,肉制品的生产量今后的几年将会有较大的提高。高温肉制品的营养、卫生、食用方便、携带方便的优势是低温肉制品不可比拟的,高温肉制品是高温高压处理过的产品,基本上已无菌,常温下有较长的货架期,很适合目前国内冷链不完全,肉食品储存卫生条件差的市场环境。

    西式罐头类中拿作为带动我国肉食品加工业迅速发展的火腿肠来讲,从市场消费上看,中国十三亿人口,八亿在农村,据不完全统计火腿肠总产量的60%以上是在城镇被消费的,只有不足40%在农村市场消费。今后几年随着农村经济的发展,农村市场将进一步扩大,火腿肠销量也将持续增长,另外,其它的西式罐头品近几年消费量也增长迅速,中式罐头类产品由于其营养美味一直深受广大消费者的欢迎。目前影响生产的最大瓶颈在于企业生产规模小,加工技术落后,今后的几年中,随着加工技术的进步,中式罐头类产品将是高温肉制品中发展最快、潜力最大的一类;海鱼类罐头的高蛋白、美味、富含DHA、深海无污染的优势成为消费者的一个选择,但受价格和消费习惯的影响,目前与中式和西式罐头类相比,国内的消费量还不是很大,随着经济的发展,今后的一二十年才会是海水鱼罐头类的消费高峰期。

    随着社会经济和生产技术的发展,高温肉制品的产品质量会进一步得到保证,产品的品种会更多,生产企业也将更为集中。当前,有一部分的中小生产企业卫生条件差,加工过程不规范,产品质量难以控制,市场上甚至已出现了个别生产企业采用不合格的原料来加工产品,更换产品的外包装,以次充好,以假乱真,来谋取利润的现象,其结果是极大地损坏了消费者的利益,扰乱了市场,其最终是会被市场淘汰的。现在,一些大的有实力的企业现在已纷纷采用ISO9000质量体系认证和HACCP体系控制,来保证产品的质量。另外在产品研发上,各个有实力的企业已纷纷成立了研究开发技术中心,每年投入大量的资金来做市场调研和产品研发,这样每年都有一定数量的新品上市,市场上的高温肉制品的品种也呈多样化,以后还会有更多的品种被开发出来。总而言之,高温肉制品在以后的发展中,随着加工工艺、生产设备、产品研发等不断的发展和完善,其生产量将呈逐年上升趋势,将会有极大的发展空间。

本文采编:CY315
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2024-2030年中国肉制品行业市场运行态势及发展战略研究报告
2024-2030年中国肉制品行业市场运行态势及发展战略研究报告

《2024-2030年中国肉制品行业市场运行态势及发展战略研究报告》共十六章,包含2024-2030年肉制品行业投资机会与风险防范,肉制品行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。

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