一、核电行业现状分析
核电是高效、清洁、安全和经济的能源,具有资源消耗少、环境影响小和供应能力强等许多优点。发展核电是我国社会经济不断发展和人民生活水平不断提高的需要,也是优化我国能源结构、缓解环境污染和保证能源安全的需要。我国是世界上少数拥有比较完整核工业体系的国家之一,一直有序、积极的推进核电的应用。但2011年受日本福岛核电事件的影响,我国核电工程建设出现滞缓,投资规模出现下降。
我国核电站主要由三大系统构成:核岛、常规岛及辅助系统。核岛是整个核电站的核心,负责将核能转化为热能,是核电站所有设备中工艺最复杂、投入成本最高的部分。常规岛利用蒸汽推动汽轮机带动发动机发电。辅助系统(BOP)主要包括数字化控制系统、暖通系统,保障核电站平稳运行。
一般而言,核电站投资中设备、基建和其他投资的比例分别为50%、40%和10%,设备投资占比近半成。
核电站投资分布
数据来源:公开资料整理
核电设备投资分布
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核电具有建设成本高、燃料费用相对较低、运行维护费用相对较高及投资回报期长等特点。我国新建核电机组自2013年起执行0.43元/kWh的标杆电价,并与当地燃煤上网电价进行比较,取其低值,核电价格已经可以和火电进行竞争。
智研咨询发布的《2020-2026年中国核电设备行业发展动态及投资商机预测报告》显示:2018年核电平转化度电成本为0.33元/kwh,仅次于水电,是我国目前主流发电类型中成本较低的发电方式之一。从环保角度看,我国能源消费过度依赖煤炭等化石能源,在全国总装机容量中,火电比例一直居高不下,,根据中电联数据,每燃烧1吨标准煤将产生二氧化碳2620千克,二氧化硫8.5千克,氮氧化物7.4千克和280千克炉渣,带来严重的环境问题。而在核电生产过程中,二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和粉尘等物质均为零排放,只要合理处理核废料,基本不会产生环境污染。
2018年核电平准化度电成本(单位:元/kwh)
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国家多项政策如《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》、《电力发展“十三五”规划》及《“十三五”核工业发展规划》等为我国核电发展提出了明确的发展目标,其中《“十三五”核工业发展规划》明确提出到2020年我国核电装机容量力争达到5800万千瓦,新开工机组装机容量达到3000万千瓦,在政策指引下,我国核电建设稳步推进。
但是受到福岛核电站事故的影响,我国核电建设虽然处在高速发展期,但是保持着以“稳”为主的基调,新开工机组数量较少,核电工程投资额有所下滑。数据显示,截至2019年我国核电工程建设投资规模为335亿元,同比下滑25.1%。
2015-2019年中国核电工程建设投资规模情况
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虽然近年来受国家核电批复减少以及新建投资额的降低的影响,我国核电主要企业电源项目在建规模有所缩小,但是随着项目的完工,我国核电装机规模不断扩大,发电量同步提高。数据显示,截至2019年我国核电装机容量达到4874万千瓦,同比增长9.14%。2013-2019年,中国核电装机容量复合增长率22.17%。
2015-2019年中国核电装机容量走势
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新增装机量方面,2018年是我国核电装机大幅新增的一年,新投产7台核电机组,包括阳江核电5号机组、三门核电1号机组、台山核电1号机组、三门核电2号机组、田湾核电3机组、田湾核电4号机组以及海阳核电1号机组,新增装机容量884万千瓦。此外,AP1000和EPR全球首堆建成投产。2019年虽有回落,核电新增装机量仍达409万千瓦。
2015-2019年中国核电新增装机容量走势
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随着我国核电项目陆续完工投产,核电应用进一步推广,我国核电发电量保持增长的趋势。截至2019年,我国核电发电量达到3487亿千瓦时,同比增长18.4%。值得注意的是,虽然发电量持续增长,但核电在整个发电总量中的占比仍然较低,仅约为4%的比重,距离全球平均水平仍有差距。
2015-2019年中国核电发电量走势
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二、核电装机未及预期,未来发展或将加速
根2018年11月2日,CAP1400示范工程的开工申请已经国务院常务会议讨论,若得到核准,CAP1400示范工程将成为3年来、也是“十三五”期间首个获批开工的三代核电项目。而本轮核电重启将全面开启三代核电建设,并将启动更多新厂址。
根据中核、中广核、国电投三大运营商的厂址储备情况来看,与上一轮核准不同,新一轮潜在核准的机组中更多的是新厂址,如国核示范一期、徐大堡一期、陆丰一期等。考虑规模效应及现有厂址经验,单一厂址的机组数量均在6台以上,新厂址的启动将为后续项目建设储备基础。
中国计划建设核电机组情况(一)
序号 | 项目 | 项目公司 | 管理业主 | 预计起始年份 |
1 | 国核示范一期 | 国核示范电站有限责任公司 | 国电投 | 2019 |
2 | 陆丰一期 | 中广核陆丰核电有限公司 | 中广核 | 2019 |
3 | 海阳二期 | 山东核电公司 | 国电投 | 2019 |
4 | 徐大堡一期 | 中和辽宁核电有限公司 | 中核 | 2019 |
5 | 田湾三期 | 中和江苏核电有限公司 | 中核 | 2019 |
6 | 潭州一期 | 中核国电潭州能源有限公司 | 中核 | 2020 |
7 | 惠州一期 | 中广惠州核电有限公司 | 中广核 | 2020 |
8 | 三门二期 | 三门核电有限公司 | 中核 | 2020 |
9 | 国核示范二期 | 国核示范电站有限责任公司 | 国电投 | 2020 |
10 | 宁德二期 | 福建宁德第二核电有限公司 | 大唐/中广核 | 2021 |
11 | 华能霞浦一期 | 华能霞 浦核电有限公司 | 华能 | 2021 |
12 | 昌江二期 | 海南核电有限公司 | 中核 | 2022 |
13 | 防城港三期 | 防城港核电有限公司 | 中广核 | 2022 |
14 | 海阳三期 | 山东核电公司 | 国投电 | 2022 |
15 | 海兴一期 | 中核华电河北核电 有限公司 | 中核 | 2023 |
16 | 台山二期 | 中广核台山第二核电有限公司 | 中广 核 | 2023 |
17 | 康江一期 | 国核湛江核电 有限公司 | 国电投 | 2023 |
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整体来说,目前,我国电力供需宽松格局有所改善,煤电投资下降,核电作为清洁能源,其清洁、低碳、能量密度高、经济性好,不受季节和气候等因素影响的优点,使其成为替代化石能源基荷电源的最佳选择。
“十三五”能源规划,到2020年我国将实现5800万千瓦投运、3000万千瓦在建的目标,根目前我国核电装机量为4591万千瓦,尚有1200万千瓦的缺口;核电在建工程在建规模约为1800万千瓦,距离2020年目标3000万千瓦有着较大缺口。
2019年7月26日,国核电发布公告称,截至2019年6月底,中国核电旗下福建漳州核电项目已获得核准,该项目将建设两台我国自主知识产权的“华龙一号”核电机组。山东荣成、福建漳州和广东太平岭核电项目目前均已核准开工,标志着自2015年12月以来核电项目“零审批”正式结束。作为稳基建的重要抓手,2019-2020年国内核电建设进度加快是大概率事件,未来几年我国核电建设或将进一步迎来加速时代。
2024-2030年中国核电行业市场发展规模及投资机会分析报告
《2024-2030年中国核电行业市场发展规模及投资机会分析报告》共十四章,包括国内主要核电企业经营状况分析,核电产业投资分析,核电产业发展前景分析等内容。
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