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2019年中国对位芳纶及间位芳纶产业链、产能情况、进出口及企业格局分析[图]

2020年03月27日 13:58:28字号:T|T

    芳纶是一类新型的特种高分子材料,具有阻燃、耐高温、高强度、高模量、绝缘等突出性能。目前,间位芳纶和对位芳纶实现了广泛的商业化应用和生产,国内间位芳纶在安全防护领域应用增长较快,比如军用、警用以及产业工人使用的各类防护装备;对位芳纶在军用方面主要用于单兵防护,武器装备等。

对位芳纶上下游产业链

数据来源:公开资料整理

间位芳纶上下游产业链

数据来源:公开资料整理

间位芳纶与对位芳纶性能对比

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间位芳纶
对位芳纶
性能
耐高温:分解温度371℃,遇火不熔融,直接碳化
耐高温:分解温度500℃
阻燃性:极限氧指数29,本质阻燃、离火自熄
阻燃性:极限氧指数
断裂强度:4-5g/d
高强度:断裂强度20-27g/d,钢丝的5-6倍
初始模量:60-120g/d
高模量:初始模量600-800g/d,钢丝的2-3倍
电绝缘性:全球公认的最佳绝缘材料
-
用途
环境保护:高温过滤材料,高温烟气除尘
增强材料:橡胶制品,光缆补强,高强度缆绳等
绝缘材料:电气绝缘纸、阻燃装饰布
防护材料:防弹衣、防弹头盔等
安全防护:消防服、赛车服
复合材料:航空航天材料等
高温传送带、橡胶增强等
摩擦材料:刹车片等
缺点
对日光稳定性较差,难以染色
吸湿性差、耐光性、耐紫外性能均较差

数据来源:公开资料整理

    我国芳纶产业维持快速发展的态势。目前,全球芳纶产能约为12万吨/年,其中间位芳纶4万吨/年,对位芳纶8万吨/年。2018年我国芳纶产能约为1.43万吨,其中对位芳纶2300吨,间位芳纶12000吨。尽管我国芳纶产能快速增长,但国内依旧处于供不应求的状态,2018年我国芳纶产量为10690吨,而需求量为11791吨,供需缺口为1100吨左右,其中对位芳纶供给缺口较大。

2015-2018年中国芳纶纤维产能情况

数据来源:中国海关、智研咨询整理

我国芳纶产量与表观需求量(吨)

数据来源:公开资料整理

2015-2018年中国芳纶供需情况

数据来源:公开资料整理

    目前我国对位芳纶依旧依赖进口。对位芳纶的技术难度和性能指标远高于间位芳纶。由于我国芳纶行业发展较晚,对位芳纶的关键技术始终未取得突破。目前我国间位芳纶低端产品市场竞争激烈,甚至供过于求,而对位芳纶国产化进程较慢,仅有泰和新材生产线较为稳定,高端应用仍需大量依靠进口。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国芳纶产业运行动态及投资战略规划报告》数据显示:近年来我国芳纶的进口量呈现逐年增加的趋势, 2018年我国芳纶进口量2.27万吨,出口量1.65万吨,净进口量为0.63万吨,2019年1-11月我国芳纶净进口量为0.82万吨,有扩大的趋势。

2014-2019中国芳纶进出口量

数据来源:公开资料整理

2014-2019中国芳纶净进口量

数据来源:公开资料整理

    芳纶是国家重要的战略物资,下游应用广泛。2018年我国芳纶纤维行业规模约为12.27亿元,同比增长14.7%,已连续多年维持高速增长。芳纶具备超高的强度,耐腐蚀、耐高温的性质,作为增强材料在多个领域发挥了不可替代的作用。目前芳纶已被广泛应用于航空航天、国防、电子、环保、化工等领域,其中安全防护和车用摩擦材料是对位芳纶最主要的应用市场,各占下游需求的30%。近年来子午线轮胎的快速发展,使用芳纶替代钢丝生产的轮胎可减重30%,且滚动阻力大幅下降,多家轮胎巨头已开始采用芳纶作为骨架材料。

2015-2018年中国芳纶纤维行业市场规模

数据来源:公开资料整理

    芳纶是国家鼓励发展的新材料品种。2006年,中国化纤工业协会将芳纶1313列为“绿灯”项目,芳纶1414纤维被列为“双绿灯”项目。此外,2012年7月,国务院印发了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,明确提出积极开展芳纶开发及其产业化。在新材料“十二五”发展规划中也明确了突破对位芳纶(1414)产业化瓶颈,拓展在蜂巢结构、绝缘纸等领域的应用。地方政府、行业协会等制定相关政策,积极鼓励和支持国产对位芳纶产业的发展。在2017年发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)中,芳纶再一次列入了高性能纤维及复合材料分支开发的名单中,表明了我国对芳纶发展的重视程度。

芳纶多次被列入国家战略新兴产业

时间
颁布机构
内容
2006年
中国化纤工业协会
中国化纤工业协会将芳纶1313列为“绿灯”项目,芳纶1414纤维则被列为“双绿灯”项目
2012年
国务院发改委
明确提出积极开展芳纶开发及其产业化。明确了突破对位芳纶(1414)产业化瓶颈,拓展在蜂巢结构、绝缘纸等领域的应用
2017年
国务院发改委
芳纶列入高性能纤维及复合材料

数据来源:公开资料整理

    芳纶行业由于投资门槛高、技术难度大、生产设备要求高,全球芳纶产能集中在美国杜邦、日本帝人、中国泰和新材、韩国科隆四家公司手中,其余公司产能较小。

    美国杜邦:公司是一家以科研为基础的全球性企业,芳纶产能合计约5.5万吨/年,占全球总产能的50%左右,且在产品型号、性能、应用范围等方面处于领先地位。

    日本帝人:公司是日本著名的跨国公司,是日本化纤纺织界巨头之一。公司间位芳纶产能4500吨/年,对位芳纶3万吨/年。

    泰和新材:公司是我国芳纶行业的龙头企业,现有间位芳纶产能7000吨/年,为国内第一、全球第二;对位芳纶产能1500吨/年,为国内第一、全球第四。

全球主要对位芳纶生产商市场占有情况

数据来源:公开资料整理

全球主要间位芳纶生产商市场占有情况

数据来源:公开资料整理

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