2019年中国消毒剂行业产量、竞争格局及进出口情况分析[图]

    消毒剂是指用于杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化要求的制剂，不同于抗生素，它在防病中的主要作用是将病原微生物消灭于人体之外，切断传染病的传播途径，达到控制传染病的目的。人们也常称消毒剂为“化学消毒剂”。消毒剂根据原料不同，细分的应用场景和功能也不一而同，目前消毒剂主要用于农业、医疗、工业、畜牧业、公共设施和家用等领域。为大众所熟知的含氯消毒液，有84消毒液、漂白粉、含氯消毒粉；过氧化物类消毒剂包括，过氧化氢（双氧水）、过氧乙酸、二氧化氯等；醇类消毒液以常见的医用酒精为主等。

    消毒剂产业链较为简单，上游为次氯酸钠、乙醇、氯己定等原材料及生产设备，中游为消毒剂生产企业，下游则销售流通到超市、零售商、医院、药店等场所。产业链上游企业主要有三友化工、滨化股份、万华化学、江苏索普、中粮科技等；中游企业主要有广州浪奇、上海家化、赞宇科技等。

消毒剂产业链

数据来源：公开资料整理

    医疗卫生机构对消毒剂的需求量非常大。近几十年来，中国大力发展医疗卫生事业，医院数量、医疗机构床位数量、卫生技术人员数量显著增长，截至2019年年末全国共有医疗卫生机构101.4万个。不断增长的医疗卫生机构，使得消毒剂下游需求不断扩大。

2014-2019年中国医疗卫生机构数量（单位：万个）

数据来源：国家卫健委、智研咨询整理

    消毒是卫生防病工作的重要组成部分,它对于改善我国人民生活环境，提高医疗质量，特别是切断传染病传播途径、防止传染病流行具有十分重要的意义。2003年非典以来，国人健康意识不断加强，各类有着消毒杀菌功能的产品逐步走入千家万户中。目前，每年如流感等传染病仍会发生。此外，此次新型冠状病毒肺炎疫情后，人们的消毒意识将会更强。

2014-2019年中国传染病发病数量

数据来源：国家卫健委、智研咨询整理

    近年来，我国消毒剂市场在以5.5%的年增速平稳发展。受化工行业影响，2019年增速有所放缓，产值规模为103.4亿元，同比增长0.6%，增长幅度较上年下降6.3个百分点。2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，消毒剂产值增长率将会显著提升，拉动整个消毒剂产值增长，全年消毒剂产值预计将突破115亿元。

2015-2020年中国消毒剂产业产值及增长速度

数据来源：公开资料整理

    从细分产品来看，消毒剂行业主要产品为卤素类即含碘、含氯消毒剂，占比达到36%；其次是醇类，占比为18%。从应用领域来看，消毒剂大部分应用在农业、医疗、工业等领域，其中农业领域和医疗领域的消毒剂合计产值占比达45%，其次是工业领域，占比为17%。

2019年中国消毒剂细分产品份额

数据来源：公开资料整理

2019年中国消毒剂产品应用领域分布

数据来源：公开资料整理

    至2020年2月13日，我国84消毒液日产能5895吨，日产量达到4597吨，开工率已经接近80%；医用酒精日产能933吨，日产量906吨，开工率97.1%；手消毒液日产能420吨，日产量205吨，开工率将近50%。三类主要消毒产品仍有库存，消杀用品的开工率正在逐步提高，能够满足市场上的需求。但短期内仍存在供需结构的矛盾，目前生产企业主要是大包装的产品，而目前各大电商平台、节后复工的企业、个体家庭对小包装的消杀产品需求量较大。

至2020年2月3日中国主要消毒剂产品产能和产量

数据来源：公开资料整理

    2019年中国家用消杀产品市场中，市场份额第一的为威露士所属的威莱集团，占45.1%。滴露所属的利洁时排名第二，市场份额为16.6%。近段时间，除了威露士和滴露的洗手液销售一空，其他品牌如蓝月亮、舒肤佳、花王、六神等日化品牌的消毒抑菌类洗手液也常常处于断货状态。

2019年中国家用消杀产品市场份额

数据来源：公开资料整理

    生活中常用的消毒液中，喊氯消毒液因低廉的价格和较好的适用范围，使用最为广泛，其中84消毒液主要用于物体表面、餐具、饮用水、污水、排泄物、垃圾等消毒。2015年以来，我国84消毒液产量不断增长，2019年为49.3万吨，同比增长9.1%。在新型冠状病毒肺炎疫情影响下，2020年84消毒液需求量大幅上升，预计全年产量将超过57万吨。

2015-2020年中国84消毒液产量及增长速度

数据来源：公开资料整理

    2015-2019年，我国医用酒精产量平稳增长，2019年达到7万吨，同比增长7.7%。在疫情影响下，医用酒精需求量急速上升，各大生产商也扩大生产规模。同时，工信部督促目前有能力生产酒精棉片、小容量酒精喷剂等产品的企业加快生产，预计2020年75%医用酒精产量大幅上升，达到8.4万吨。

2015-2020年中国75%医用酒精产量及增长速度

数据来源：公开资料整理

    从2003年以来，国人个人卫生的重视程度不断提高，洗手其实已经成为了中国人非常重要的一个生活习惯。不过大部分时候大家洗手的主要目的都是为了日常的清洁工作而已，对洗手液的消毒功能其实并不太在意，消毒洗手液是一个非常小众的市场。但是，这次的黑天鹅事件突发，洗手液需求量提升。预计2020年手部消毒液产量将超过5万吨。

2015-2020年中国手部消毒液产量及增长速度

数据来源：公开资料整理

    在中国家用消杀产品市场中，威露士、滴露等品牌占据较大的市场份额。而如今，不少消杀类品牌在新冠肺炎中斩头露角，同时，洗手液市场也因为大量企业入局，打破以威露士、蓝月亮、滴露等企业为首的竞争格局。截至2020年2月16日的30天内，威露士洗手液占比最高为18.4%，滴露以8.26%的占比排在第二，上海利康消毒高科技有限公司旗下专供医院、医疗机构的洁芙柔以7.55%的占比排名第三。另外，如儿童清洁品牌甘尼克宝贝、美国普瑞来、日本Sansei和狮王等国际品牌占去大量市场份额，整个市场中还有占比超过30%的其他品牌。

截至2020年2月16日的前30天内洗手液市场竞争格局

数据来源：公开资料整理

    消毒剂产业链简单，我国企业布局较为完善。从我国消毒液主要生产企业来看，大部分企业生产的是次氯酸钠，根据数据来看，84消毒液生产企业数量占比也是最多的。

我国消毒液主要生产企业

数据来源：公开资料整理

    从近年来我国消毒剂产品进出口数据来看，消毒剂的进口和出口金额持续上升。智研咨询发布的《2020-2026年中国消毒剂行业市场运行格局及投资前景分析报告》数据显示：2019年出口总量为5.24万吨，出口金额为1.17亿美元；进口总量为3.54万吨，进口总额1.85亿美元，占国内消毒剂产值的比重约13%。受疫情影响，预计2020年进口总量及金额将会进一步增长。

2015-2019年我国消毒剂进口情况

数据来源：海关总署、智研整理

2015-2019年我国消毒剂出口情况

数据来源：海关总署、智研整理

    从消毒剂进出口区域来看，我国消毒剂产品主要出口至美国、比利时、荷兰等地区；2019年消毒剂出口至美国的金额占总出口额的18.3%。从进口来源国来看，我国消毒剂主要从德国、美国进口，其中德国占比达到22.11%。

2019年中国消毒剂出口国家情况（单位：%）

数据来源：海关总署、智研整理

2019年中国消毒剂进口来源国情况（单位：%）

数据来源：海关总署、智研整理