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2018年全球及中国MIM行业市场规模及下游应用分析[图]

    MIM(MetalinjectionMolding,金属注射成型)为PM和现代塑料注射成形工艺相结合而形成的新型粉末冶金技术。MIM最早可溯源于20世纪20年代开始的陶瓷火花塞的粉末注射成形制备,但现代MIM于1973年美国加州Parmatech发明,较PM晚43年。八十年代。美国Witec(被Brunswick收购)等公司陆续成立,MIM件在开始在军事、医疗等领域应用。随后日本、欧洲等地开始引进并推广。中国开始开展基础性研发。九十年代开始,海外MIM高付发展。中国三类企业开始商业化生产。一类是以中国兵器53所、北京钢研总院和中南大学等可研单位为代表,开展产业化转化。一类是以上海富驰为代表的民营企业成立。第三类是以昶联金属为代表的港台企业,其主要从事钟表MIM件生产,为国内最早上规模的商业化生产。到2003年全球产量超过2500吨,市场规模达到了10亿美元,主要应用于军事、医疗、电动工具和汽车等领域。

    MIM生产工艺主要包含喂料制备、注射成形、脱脂、烧结等工序。其作为PM的升级版,具备PM的优点以外,还具备极高的设计自由度(可制造复杂零件);更多的材料选择(可使用绝大部分金属材料);出色的理化性能(因烧结密度接近理论密度,机械强度大);精致的外观表现(表面粗糙度Ra可做到1um);更高的尺寸精度(一般可做到±0.5%公差);强大而灵活的量产能力(从每日几百到数十万件都可以生产)等诸多优势。适用于大批量生产小型、精密、三维形状复杂及具有特殊性能要求的金属零部件。

MIM生产工艺

数据来源:公开资料整理

MIM一体化设计范例

数据来源:公开资料整理

    产品覆盖八大领域、电子行业应用广泛。产品大多数重量小于30克,重量超过100克则无优势。因其具备诸多优势,在军事、医疗、电动工具和电子等行业广泛应用。其中,电子行业主要用于手机、可穿戴设备和笔记本等,手机中主要包括SIM卡托、连接器、摄像头支架和折叠屏手机铰链等。可穿戴设备主要包括表扣及表壳等。笔记本主要包括铰链等。

MIM的主要应用领域

数据来源:公开资料整理

    行业保持高增速、下游电子占50%;2010-2018年行业复合增速为16.1%。2018年全球MIM市场规模达到了26亿美元,同比增长10%。其中,下游领域中电子行业占50%位居首位。汽车和机械分别占20%和18%,分别位居第二位和第三位。

全球MIM市场及增速

数据来源:公开资料整理

2018年全球MIM下游占比

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国MIM产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示:2018年,中国、美国和欧洲MIM收入分别为10亿美元、45亿美元和45亿元美元,分别占全球的38%、17%和17%,位居前三位。和PM行业,所有国家均以汽车行业为主不同,MIM行业各国市场差异巨大。美国MIM下游主要来自枪械和医疗,分别占总收入的33%和30%。欧洲则主要汽车和五金,分别占总收入的43%和24%。

2018年MIM市场各国占比

数据来源:公开资料整理

2018年欧美MIM市场下游占比

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    行业年复合增速超30%、手机需求占66%;2011-2018年MIM市场复合增速为30.7%,为全球MIM行业的增长主动力。2018年行业收入65亿元(不含军工需求),同比增长20%,市场体量已经和PM中高端市场相当。按下游具体产品看,手机、可穿戴设备、电脑、汽车、五金和医疗分别占收入的66%、7%、5%、7%、6%和4%,手机主导行业需求。

中国MIM市场及增速

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    三摄及多摄带动摄像头支架、TWS耳机等需求大幅增长。预测2020年双摄及三摄像头占比将逐步下降,四摄比例将提高至42%。摄像头支架作为保护摄像头内部模组元器件起着极其重要的作用。从2017年苹果率先在iPhoneX三摄(后双)的摄像头支架使用MIM。到2018年华为P20Pro四摄(后三)摄像头支架也开始采用MIM。再到OV等厂商高端机型开始使用MIM支架。随着单部手机摄像头数量增加,支架结构日趋复杂化,传统的CNC已逐渐无法满足三摄或多摄的需求,MIM占比逐步提升。同时,三摄及多摄相对于双摄MIM件生产难度更大,单件价值量也将有所提升。预计2019年、2020年和2020年摄像头支架的MIM件需求分别为13亿件、3亿件和53亿件,按照单价10元/件简单假设,则市场分别为13亿元、30亿元和53亿元。按照国内MIM市场2019年85亿元,仅摄像头支架一个产品每年的增量即可拉动行业2020年和2021年增长20%。同时,考虑TWS耳机、可穿戴设备等对MIM的需求增长,未来三年行业(不含铰链)增速可保持在30%以上。

全球智能手机摄像头类型比例

数据来源:公开资料整理

MIM摄像头支架市场

-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
苹果销量(亿部)
2.2
2.2
2.1
2
2
2
渗透率
0%
13%
21%
36%
56%
76%
其他厂商销量(亿部)
13
13.3
13
12.7
12.7
12.7
渗透率
1%
1%
2%
5%
15%
30%
MIM总需求(亿件)
0.1
0.4
0.7
1.3
3
5.3
MIM单价(元/件)
10
10
10
10
10
10
MIM市场规模(亿元)
4
4
7
13
30
53

数据来源:公开资料整理

    折叠屏手机铰链需求开始爆发。2019年,三星、华为陆续推出折叠屏手机,小米和OV等计划2020年推出。手机铰链(转轴)市场开始发展,对其耐用、强度和轻薄规格等要求高。通常由数十甚至上百个MIM、CNC、BMG(液态金属或块体非晶合金,BulkMetalGlass)和冲压件组装而成。三星GalaxyFold由韩国KHVatec提供铰链,对中国MIM市场贡献小。华为MateX和MateXs铰链零件由MIM件和BMG件组成,铰链更薄更复杂,为MIM行业技术难度最大、要求最高和毛利率最高的产品。预计2020年华为折叠屏手机将超过100万部,2021年则有望超过400万部。简单假设,2020年和2021年单台手机MIM件价值分别为200元和150元,则MIM件市场分别为2亿元和6亿元。长期看,国内其他厂商或采用类似华为的解决方案,MIM市场将进一步扩大。预计2025年全球折叠屏手机出货量将达1亿部,市场前景广阔。同时,BMG虽然历史悠久,但因成本高、加工难度大等问题,仅在高档手表壳等领域少量应用,一直没有大规模商业化。华为折叠屏手机有望成为BMG商业化应用的起点。

三星及华为折叠屏手机出货量预测(万台)

数据来源:公开资料整理

    目前国内拥有300-500家MIM厂商,多数以中小厂商为主,主要分布在东莞、深圳和昆山等地。按照产能基本可以分为三个梯队。第一梯队拥有5条烧结炉以上,年收入2亿元以上,数量不超过10家。研发能力强,一般拥有苹果合格供货商资格。主要包括精研科技、上海富驰、安费诺、昶联金属等,其中精研和富驰不断扩张,以大幅领先其他厂商。第二梯队一般拥有1-5条连续炉或10台真空单体炉以上,年收入在0.5-2亿元,有一定研发能力,客户依赖度高,部分为华为或苹果供应商。第三类企业数量最多,一般拥有10台以下真空单体炉,年收入0.5亿以下,研发能力弱,主要生产SIM卡托、连接器等低附加值产品。随着东睦收购华晶和富驰,东睦和精研两者体量和收入接近,不排除两家企业通过大规模扩产和降价抢占市场,其他企业生存空间将被进一步压缩。另外,医疗、汽车等行业也将成为竞争的焦点,双寡头格局只会进一步强化。

本文采编:CY353
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2024-2030年中国MIM行业市场全景评估及投资前景研判报告
2024-2030年中国MIM行业市场全景评估及投资前景研判报告

《2024-2030年中国MIM行业市场全景评估及投资前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年MIM行业投资机会与风险,MIM行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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