欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄
 

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 食品烟酒 > 食品 > 正文

2019年中国休闲食品行业市场现状及企业营收情况分析[图]

2020年03月24日 13:32:39字号:T|T

    一、休闲食品行业市场现状

    我国休闲食品行业年产值由2004年1931亿元增长至2014年9050亿元,CAGR达16.7%,预计2015-2019年仍将保持高速增长,由2015年1.06万亿元增长至2019年1.99万亿元,CAGR超17%。

2013-2020E年中国休闲食品销售额及增长率

数据来源:公开资料整理

2019年中国及主要经济体休闲食品人均消费额对比

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国休闲食品产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示:2019年电商渠道销售占比12.8%,未来渗透率仍将快速提升。休闲食品从销售渠道来看,可分为超市、个体零售经销商、电商渠道和其他渠道。我国休闲食品在超市、个体零售经销商、电商渠道和其他渠道收入占比分别为51.7%、23.0%、12.8%和12.5%。

2019年销售渠道占比

数据来源:公开资料整理

    食品电商发展逐渐成熟。线上消费由于突破了品类及地域的限制、便捷高效的配送体验,及扁平化渠道结构带来的更具竞争力的价格优势,迎合了新一代消费者的诉求。我国食品电商行业历经2005-2009年的探索期、2009-2012年的启动期,目前正处于发展、成熟期。

    中国休闲食品销售额线上占比由2013年的2.6%上升至2018年的13.2%,并将在未来继续提升,预计2022年线上占比将达17.0%。

2013-2022E中国休闲食品线上线下销售额占比

数据来源:公开资料整理

    休闲食品行业进入门槛相对较低,主体数量众多,产品同质化较严重。2019年中国休闲零食市场CR5和CR10分别为24.6%和36.3%,市场集中度仍较低。部分优质企业开始利用研发优势,推出顺应市场需求的休闲食品,开拓新增长点,巩固行业竞争力和市场地位。

2010-2019中国休闲零食市场集中度(%)

数据来源:公开资料整理

2019年12月线上休闲食品品牌占有率

数据来源:公开资料整理

    未来线上品牌集中度将进一步提升,龙头品牌有望受益。而从2015年来,休闲食品市场CR10集中度在36%左右小幅变动,2019年为36.3%。行业集中度有待进一步提升。

2015-2019休闲食品行CR10集中度变化

数据来源:公开资料整理

    随着人均收入和可支配收入的提高,消费者对于休闲零食的产品质量的要求越来越高。将零食口感作为最重要关注对象的休闲零售消费者占比达到了44.3%,而对于品牌口碑的关注度则达到了71.70%。消费者对于零食消费需求的升级,企业的竞争方向将从“流量>品牌>产品”升级至“产品>品牌>流量”,高端零食路线或是未来趋势之一。除了深化产品,高端零食路线之外,丰富产品矩阵,拓展专业宽度是各大零食企业在竞争中成功胜出的重要手段。

消费者看重零食产品口感

数据来源:公开资料整理

    二、休闲食品行业企业营收情况

    积极布局线上,加密渗透线下。三只松鼠和百草味线上占比高,均充分享受电商红利实现高速成长,两者2015-19年收入CAGR各50%、41%;良品铺子和盐津铺子收入CAGR约25%,较稳健;洽洽食品CAGR仅8-10%。

主要休闲食品公司2019年收入、归母净利润以及2015-19年CAGR

-
收入(亿元)
yoy(%)
归母净利润(亿元)
yoy(%)
净利率(%)
收入CAGR(%,2015-19)
净利润CAGR(%,2015-19)
三只松鼠
102
45.6
2.5
-17.8
2.5
49.5
129.7
良品铺子
77
21.1
3.38
41.7
4.4
25.1
65.2
百草味
50
28.8
1.71
32.2
3.4
41.2
88
盐津铺子
14
26.3
1.28
81.6
9.2
24.4
18.3
洽洽食品
48
15.3
6.02
39.1
12.4
9.9
13.4

数据来源:公开资料整理

    三只松鼠在收入规模和增速上均领先同业,位居第2、3的良品铺子和好想你(80%+收入来自百草味)近两年也保持稳健增速;盐津铺子通过线下渠道建设,在低基数上快速增长。

2014-2019年主要休闲食品公司收入增速(%)

-
2014
2015
2016
2017
2018
2019
三只松鼠
-
121
116.5
25.6
26.1
45.6
良品铺子
-
-
36.2
26.5
17.6
21.1
好想你
7.1
14.4
86.1
96.5
21.6
20.4
百草味
167.5
106.4
84
32.4
26.3
28.8
盐津铺子
12.9
14.4
17.1
10.4
46.8
26.3
来伊份
3.9
9.4
3.5
12.4
7
-
洽洽食品
4.2
6.4
6.1
2.6
16.5
15.3

数据来源:公开资料整理

    利润率与品类和渠道结构有关,线上整体偏低。各公司中,线下为主的洽洽食品和盐津铺子净利率较高;线上为主的三只松鼠和百草味2019年归母净利率各2.5%、3.4%,线上占比45%的良品铺子净利率4.4%。

2014-2019主要休闲食品公司归母净利率(%)

数据来源:公开资料整理

2014-3Q2019主要休闲食品公司毛利率(%)

数据来源:公开资料整理

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号
版权提示:中国产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
 

精彩图片

 
 

 

产业研究产业数据