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2020年中国口罩行业供需及疫情期间人工、原材料情况分析[图]

2020年03月20日 13:24:26字号:T|T

    2019 年国内口罩行业规模 102 亿元, ,2020 年预计增 近增 30% 。中国口罩行业起步于 13世纪,经历多年的发展行业已相对成熟,口罩的贴合度、过滤效率、舒适性、便捷性较优。近年来中国口罩产业产值持续稳定增长态势,2015~2019 年年均复合增速 13%;2019 年国内口罩行业产值达 102.4 亿元,同比增长 12.6%;其中,医用口罩产值 55 亿元,同比增长 15.5%,占据 54%的市场份额。受新冠病毒疫情影响,预计 2020 年国内口罩行业产值将实现近 30%的高增长至约 132 亿元,其中医用口罩受疫情带动需求激增,产值占比也有望进一步提升。

2015-2020年国内口罩行业产值及同比预测

数据来源:公开资料整理

医用口罩占据半壁江山

数据来源:公开资料整理

    一、供需

    新冠肺炎疫情发生使口罩成为需求最为迫切的防疫物资,目前国内口罩日产量约 1.2 亿只,测算,中性假设下国内 80%复产率,对应中国、全球口罩日需求缺口分别高达 5 亿只、33 亿只,供需矛盾仍旧突出。

    2019 我国口罩年产量约 50 亿只量 ,占全球产量 50%。我国是世界最大的口罩生产和出口国,口罩年产量占全球约 50%。2018 年中国口罩产量约 45.4 亿只,2019 年产量已突破 50 亿只。预计2020 年我国口罩产量将突破 60 亿只。

2019 年全国口罩产量约 50 亿只

数据来源:公开资料整理

中国口罩产量全球占比达 50%

数据来源:公开资料整理

    目前全国口罩日产量至 已升至 1.2 亿只 左右 。国内新冠病毒疫情爆发正值春节期间,多数口罩生产企业均已停产,而疫情的发生使居民对口罩需求大幅增加,但生产企业难以及时复工,出现口罩供不应求的局面。按照党中央、国务院部署,国家发展改革委着力推动口罩企业复工达产,引导支持企业扩能、增产、转产,我国口罩日产能产量连续快速增长,目前已双双突破 1 亿只。

    截至 2 月 29 日,包括普通口罩、医用口罩、医用 N95 口罩在内,全国口罩日产能达到 1.1 亿只、日产量达到 1.16 亿只,分别是 2 月 1 日的 5.2 倍、12倍。此外,据海关总署网站消息,1 月 24 日至 2 月 24 日,全国海关共验放防控物资20.2 亿件,价值 65.3 亿元。其中,防护用品共 19.7 亿件,主要包括口罩 16.3 亿只、防护服 1862 万件、护目镜 356 万副;消毒物品 1355 万件;医疗器械 439 万件,其中红外测温仪 78.9 万件;其他防控物资 2123 万件。

目前全国口罩日产量约 1.2 亿只

数据来源:公开资料整理

海关罩进口口罩 16.3 亿只

数据来源:公开资料整理

    据国家统计局数据,2018年全国就业人口总计 7.76 亿人,其中卫生人员 1230 万人。假设口罩需求普通工作者每人每天 1 只、医务工作者每人每天 4 只,全国复产比例分 3 种情景假设:即 50%、80%、100%,对应国内口罩日需求分别为 4.06 亿只、6.5 亿只、8.13 亿只。考虑到当前约 1.2 亿只的日产量,则对应国内口罩需求缺口分别达 2.86 亿只、5.3 亿、6.93 亿只,整体供给仍然严重不足。

    现阶段,虽然我国新冠疫情防控形势有所好转,但全球范围内的新冠疫情正不断蔓延,各国对于口罩等防控物资的需求大增。2019 年全球劳动力人口 34.9 亿,我们假设口罩需求每人每天1 只,对应 34.9 亿只的日需求。

    考虑到疫情前中国日产能 2000 万只,年产量约占全球 50%,疫情后,我们假设中国日产量升至 1.2 亿只,海外日产量分 3 种情景假设:即分别升至 0.5 亿只、1 亿只、1.5亿只,则对应全球口罩日产量分别约 1.7 亿只、2.2 亿只、2.7 亿只,日需求缺口约 33亿只。

    二、原料、人工

    医用口罩的生产 涉及 原材料、设备、厂房、资金、人力、准入许可、生产周期七大要素,一般来讲,资金、人力、准入许可相对容易解决,生产周期要求一般灭菌后需求 7-14天静置解析期,厂房要求 10 万级净化车间。

    而原材料和生产设备的紧缺,是短期制约口罩产量的主要瓶颈。受疫情需求带动,核心材料熔喷无纺布市场价格大涨 60%以上,部分地区涨幅高达 20 倍,加上短期复工不足使人工、物流等成本亦大幅抬升,导致口罩生产成本较疫情前也明显上涨。

    1、熔喷布

    熔喷无纺布是生产医用口罩的核心材料 。口罩一般由熔喷布、无纺布、口罩带、鼻夹组成。其中,核心主体是纺粘层-熔喷层-纺粘层构成的类汉堡包结构。最内层是纺粘无纺布;中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布,可以捕获细菌和病毒,是口罩的核心组成部分;最外层是进行了防水处理的无纺布,主要用于隔绝喷出的飞沫。

    国内熔喷无纺布产量不足,是制约口罩生产的重要瓶颈之一。熔喷无纺布虽然是生产医口罩的核心材料,但日常生活中,也广泛应用于空气、液体过滤材料、隔离材料、吸纳材料、保暖材料及擦拭布等领域。据中国产业用纺织品行业协会数据统计,2018 年全国熔喷无纺布产量约 5.34 万吨,每吨熔喷布可生产 100 万只医用外科口罩或 50 万只以上的 N95 口罩。假设 5.34 万吨的熔喷布全部用于生产医用外科口罩,则可生产医用外科口罩 534 亿只,换算成日产量约为 1.46 亿只/天,较当前疫情环境下的口罩需求仍明显供给不足。

熔喷布产能对应口罩最高日产量仅约1.46 亿只

数据来源:公开资料整理

    国内众多企业纷纷扩产、转产生产口罩,对核心原料熔喷布的需求也迅速增加,而熔喷布由于生产设备造价昂贵、生产线建设和调试周期长等(进口设备约 2000万/套,国产设备 300-600 万/套,产线调试周期 3~5 个月),短期供给增加难以匹配需求增幅。受疫情发酵带动,国内熔喷布市场价格也由 1.8 万元/吨左右上涨至 28 万元/吨,,北京熔喷布部分报价已涨至 40 万元/吨以上。

熔喷布市场价格涨幅达20 倍

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国口罩行业市场全景调查及投资战略规划报告》数据显示:以当前熔喷无纺布约 30 万元/吨的市场价格测算,熔喷布占一个医用口罩原材料成本的比重由以往的 20%左右升至约 80%,加上疫情导致人工、制造、物流等生产成本也有所抬升,带动一个医用口罩的生产成本由正常的 0.5 元/只左右上涨至 1.5 元/只~1.6 元/只。

熔喷布涨价导致其占口罩原材料成本由20% 升到 80%

数据来源:公开资料整理 

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