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2019年全球汽车产销现状及未来趋势分析:亚太地区产销下降明显[图]

2020年03月19日 14:10:38字号:T|T

    随着经济全球化的深度融合,全球制造业集中度逐步从欧美等发达地区向亚太、南美以及非洲等欠发达地区转移。汽车工业的全球化生产近些年体现的格外突出。中国近些年经济增速、经济体量增长明显,基础设施的不断完善给汽车制造业提供了优质的生产环境,促使中国已经成为全球最大的汽车产销市场。但是受近两年中国汽车产销低迷,全球汽车工业出现了一定幅度的下降。

    全球汽车产量在2018年开始出现下降,截至2019年全球汽车产量9178.69万辆,同比下降3.78%,降幅相比2018年扩大了2.53个百分点。

2013-2019年全球汽车产量统计

资料来源:OICA

    2019年全球汽车产量进一步下降,其中细分车型产量更是全面下跌。截至2019年全球乘用车产量6714.92万辆,同比下降6.4%,降幅相比2018年扩大4.86个百分点;轻型商用车产量2022.37万辆,同比下降1.99%,产量增速有正转负;重型卡车产量414.28万辆,同比下降1.43%;巴士产量27.12万辆,同比下降3.28%。

2013-2019年全球主要车型细分产品生产情况

资料来源:OICA

    全球前十名汽车生产国中,仅巴西和西班牙在2019年汽车总产量中出现上升,其余国家汽车产量均呈现出不同程度的下降,其中中国汽车产量下降7.5%,美国汽车产量下降3.7%,日本汽车产量下降0.5%。印度在2019年汽车产量下降最为突出,2019年印度汽车产量451.6万辆,同比下降12.2%。

2019年全球前十名汽车生产国汽车产量及变化 单位:辆

国家
乘用车产量
商用车产量
汽车总产量
增长率
中国
21360193
4360472
25720665
-7.5%
美国
2512780
8367239
10880019
-3.7%
日本
8328756
1355542
9684298
-0.5%
德国
4661328
0
4661328
-9.0%
印度
3623335
892682
4516017
-12.2%
墨西哥
1382714
2604080
3986794
-2.8%
韩国
3612587
338030
3950617
-1.9%
巴西
2448490
496498
2944988
2.2%
西班牙
2248019
574336
2822355
0.1%
法国
1675198
527262
2202460
-2.9%

资料来源:OICA

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车制造行业市场运作模式及投资前景展望报告》数据显示:近两年,全球汽车销售明显遇冷,截至2019年全球汽车销量9129.67万辆,同比下降3.95%,降幅相比2018年扩大3.32%。

2010-2019年全球汽车销量

资料来源:OICA

    全球汽车销售下降,主要来自于中国和印度等亚洲国家经济增速放缓,居民汽车消费意愿下降,同时中国电动车补贴标准提高,其柴油车购置税补贴取消等因素,进一步加大了汽车销量减少。

    截至2019年亚太及中东地区汽车销量4400.32万辆,同比下降7.19%,是全球汽车销售下降最为明显的地区,其次是非洲,2019年非洲地区汽车销量117.72万辆,同比下降4.72%,北美地区和中南美洲2019年汽车销量分别下降1.38%和2.41%。仅有欧洲地区在2019年汽车销售有所上升。

2013-2019年全球主要地区汽车销量走势图

资料来源:OICA

    欧洲地区的汽车销售增长,主要来自于2018-2019年欧洲地区电动汽车补贴力度提升以及排放标准提高影响。

    2019年全球电动车销量220.98万辆,相比2018年增速明显放缓,主要原因来自于全球最大的电动车市场,中国电动车销售在2019年遇冷,截至2019年中国电动车销量120.6万辆,相比2018年的125.6万辆,下降3.98%,北美地区电动车销售降幅8.45%;全球仅欧洲市场一枝独秀,2019年电动车销售54.9万辆,同比增长40%。

2014-2019年全球电动车销量走势图

资料来源:EV SALES、智研咨询整理

    分车型来看,欧洲BEV在2019年实现了高增长,2019年欧洲BEV车型销量35.3万辆,同比增长81.03%;欧洲地区PHEV在2019年销量19.6万辆,同比增长6.52%。

    由于欧盟对于碳排放标准升级,BEV车型凭借碳排放为0g/km的优势,成为欧洲地区销售增速最高的车型。

2018-2019年全球主要国家及地区电动车销售细分结构

类别
国家及地区
2018年
2019年
增长率
纯电动
北美地区
26.2
27
3.05%
欧洲地区
19.5
35.3
81.03%
中国
98.4
97.2
-1.22%
插电式混合动力
北美地区
14.5
10.3
-28.97%
欧洲地区
18.4
19.6
6.52%
中国
27.1
23.2
-14.39%

资料来源:SNE、ACEA、中国汽车工业协会、智研咨询整理

    整体来看,全球汽车销售受亚太地区影响,预计短期依旧无法走出低迷趋势,但随着全球电动车渗透率的提升以及碳排放标准提高,全球汽车工业有望通过新能源汽车而崛起。

2018-2019年全球主要国家和地区汽车销量及变化统计 单位:辆

国家及地区
2018年
2019年
增长率
奥地利
394038
382333
-3.0%
比利时
639444
644041
0.7%
丹麦
258001
264256
2.4%
芬兰
136881
155147
13.3%
法国
2632621
2693977
2.3%
德国
3822060
4017059
5.1%
希腊
110490
122366
10.7%
冰岛
19953
13137
-34.2%
爱尔兰
151115
142494
-5.7%
意大利
2121781
2131916
0.5%
卢森堡
57707
60239
4.4%
荷兰
522870
538742
3.0%
挪威
186836
189823
1.6%
葡萄牙
267721
271817
1.5%
西班牙
1563496
1501260
-4.0%
瑞典
418090
418478
0.1%
瑞士
336640
356039
5.8%
英国
2734276
2676918
-2.1%
保加利亚
42731
43767
2.4%
克罗地亚
69190
72072
4.2%
塞浦路斯
14833
14250
-3.9%
捷克共和国
281893
281423
-0.2%
爱沙尼亚
31367
37211
18.6%
匈牙利
159654
162659
1.9%
拉脱维亚
19325
19488
0.8%
立陶宛
36266
47382
30.7%
马耳他
9049
8495
-6.1%
波兰
633284
656265
3.6%
罗马尼亚
158278
189025
19.4%
斯洛伐克
111865
113863
1.8%
斯洛文尼亚语
74136
84503
14.0%
阿尔巴尼亚
2448
3400
38.9%
亚美尼亚
1800
1210
-32.8%
白俄罗斯
52345
63275
20.9%
波斯尼亚
23934
11358
-52.5%
格鲁吉亚
3520
3400
-3.4%
马其顿
4400
4660
5.9%
摩尔达维亚
6386
6875
7.7%
俄国
1821320
1778841
-2.3%
塞尔维亚
28000
29250
4.5%
土耳其
641541
491909
-23.3%
乌克兰
96302
102542
6.5%
加拿大
1984992
1975855
-0.5%
墨西哥
1421458
1359671
-4.3%
美国
17701402
17480004
-1.3%
阿根廷
773641
408674
-47.2%
巴哈马
1644
1644
0.0%
伯利兹
528
528
0.0%
玻利维亚
34000
29884
-12.1%
巴西
2468434
2787850
12.9%
智利
417495
345512
-17.2%
哥伦比亚
245622
248689
1.2%
哥斯达黎加
39530
36686
-7.2%
古巴
6098
3015
-50.6%
多明尼加共和国
167
21810
12959.9%
厄瓜多尔
130783
120516
-7.9%
萨尔瓦多
9373
8000
-14.6%
瓜德罗普岛
20029
19206
-4.1%
危地马拉
25400
24588
-3.2%
圭亚那
6890
6761
-1.9%
洪都拉斯
12373
11400
-7.9%
牙买加
7176
7176
0.0%
马提尼克
17720
17912
1.1%
尼加拉瓜
11811
1600
-86.5%
巴拿马
45396
46900
3.3%
巴拉圭
32795
27874
-15.0%
秘鲁
147916
155697
5.3%
波多黎各
90000
101931
13.3%
特立尼达
13324
14688
10.2%
乌拉圭
44215
40605
-8.2%
委内瑞拉
2078
4500
116.6%
澳大利亚
1121396
1034379
-7.8%
阿塞拜疆
4000
6700
67.5%
巴林
35962
30200
-16.0%
孟加拉国
4650
4900
5.4%
文莱
13000
11600
-10.8%
柬埔寨
4057
4567
12.6%
中国
28080577
25768677
-8.2%
中国香港
39139
34116
-12.8%
印度
4400136
3816891
-13.3%
印度尼西亚
1152789
1043017
-9.5%
伊拉克
53528
76700
43.3%
伊朗
959628
655515
-31.7%
以色列
271497
258622
-4.7%
日本
5272067
5195216
-1.5%
约旦
21236
22000
3.6%
哈萨克斯坦
97472
97474
0.0%
吉尔吉斯斯坦
2345
1505
-35.8%
科威特
103235
113000
9.5%
老挝
8906
10400
16.8%
黎巴嫩
35301
23383
-33.8%
马来西亚
598714
604287
0.9%
蒙古
6440
3800
-41.0%
缅甸
15098
21707
43.8%
尼泊尔
21059
21805
3.5%
新喀里多尼亚
8214
7761
-5.5%
新西兰
156032
154479
-1.0%
阿曼
63598
63500
-0.2%
巴基斯坦
254938
186581
-26.8%
巴勒斯坦
146
109
-25.3%
菲律宾
401345
415826
3.6%
卡塔尔
47508
47550
0.1%
沙特阿拉伯
403857
528883
31.0%
新加坡
95206
90900
-4.5%
韩国
1827141
1795134
-1.8%
斯里兰卡
13081
9545
-27.0%
叙利亚
7800
12700
62.8%
塔吉克斯坦
2430
2450
0.8%
塔希提岛
7168
7300
1.8%
中国台湾
423182
219075
-48.2%
泰国
1086929
1007552
-7.3%
土库曼斯坦
5665
5795
2.3%
阿拉伯联合酋长国
13900
263000
1792.1%
乌兹别克斯坦
61400
68000
10.7%
越南
246500
280742
13.9%
也门
1200
1200
0.0%
阿尔及利亚
127300
125000
-1.8%
安哥拉
2404
2830
17.7%
博茨瓦纳
8171.322
1050
-87.2%
布基纳
1074
1074
0.0%
布隆迪
44
44
0.0%
喀麦隆
3079
3079
0.0%
刚果金沙萨
771
1089
41.2%
埃及
184456
170000
-7.8%
加蓬
2013
2461
22.3%
加纳
7073
5700
-19.4%
科特迪瓦
9640
11165
15.8%
肯尼亚
7416
5643
-23.9%
利比里亚
288
288
0.0%
利比亚
18000
22500
25.0%
马达加斯加
1995
1900
-4.8%
马拉维
1514
1538
1.6%
毛里求斯
10134
10439
3.0%
摩洛哥
177359
165916
-6.5%
尼日利亚
17000
9800
-42.4%
留尼汪
32349
33419
3.3%
塞内加尔
5831
5500
-5.7%
南非
552226
536611
-2.8%
苏丹
1968
1696
-13.8%
坦桑尼亚
2380
1900
-20.2%
突尼斯
51427
48700
-5.3%
乌干达
1885
2500
32.6%
赞比亚
3806
3255
-14.5%
津巴布韦
3904
2150
-44.9%

资料来源:OICA

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