未来3年内每年国铁运营里程预计增加约6000公里,城轨里程预计增加约2000公里,相关轨枕、扣件、减振等配件材料充分受益。行业具备高认证门槛,未来竞争格局有望维持稳定,50%左右高毛利可持续。
混凝土轨枕需求存在新建和替换两大市场。其中新建市场是目前的主要需求来源,来自于国家铁路基础建设、城市轨道交通建设两大领域,其市场规模与铁路基础建设和城市轨道交通建设投资规模密切相关。
预计全国每年轨枕需求超200亿元。预计未来2-3年,年均轨枕需求超200亿元,其中新建国铁轨枕需求110亿元,新建轨交轨枕需求35亿元,替换需求约60亿元。
全国轨枕及轨道板市场规模测算
- | 里程(公里) | 单公里需求(根/块) | 总需求量(万根/万块) | 单价(元/根、元/块) | 市场规模(亿元) |
国铁新建 | 11000 | 1667 | 3667 | 300 | 110 |
轨交新建 | 2000 | - | - | - | 35.1 |
轨枕 | 1600 | 1667 | 533 | 300 | 16 |
轨道板 | 400 | 208 | 16.64 | 11500 | 19.1 |
国铁替换 | 5000 | 1667 | 1667 | 300 | 50 |
轨交替换 | 500 | - | - | - | 8.8 |
轨枕 | 400 | 1667 | 133 | 300 | 4 |
轨道板 | 100 | 208 | 4.16 | 11500 | 4.8 |
合计 | - | - | - | - | 203.9 |
数据来源:公开资料整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国铁路专用设备及器材、配件产业发展态势及投资风险评估报告》数据显示:全国铁路固定资产投资规模稳定,运营里程快速增长。2019年全国铁路固定资产投资完成额达8029亿元,同比基本持平;从近五年的投资情况看,每年全国铁路固定资产投资额均保持在8000亿元以上,规模较为稳定。在大规模的铁路投资驱动下,我国铁路及高铁的运营里程数快速增长,2018年我国铁路总运营里程达到13.2万公里,高铁总营业里程达到3.0万公里。
全国铁路固定资产投资完成额
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从中长期发展规划来看,我国铁路运营里程仍有较大增长空间。国家发改委在2016年发布的《中长期铁路网规划》中指出:到2020年,一批重大标志性项目建成投产,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市;到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右;展望到2030年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。
中国铁路运营里程
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中国高铁运营里程
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预计2020年全国新建铁路用轨枕市场规模约110亿元。预计2019-2020年两年内全国铁路营业里程将新增1.83万公里(2020年末规划总营业里程减去2018年末总营业里程)。若假设每条新增铁路线均为双向行驶线路,且每公里新增铁路轨道需铺设1667根轨枕,则2020年新建国家铁路产生的混凝土枕需求约3,667万根。按照每根轨枕价格300元测算,预计2020年国家新增铁路产生轨枕需求市场规模约110亿元。
2020年拟开建铁路规划
序号 | 线路名称 | 线路类型 | 线路等级 | 全长(公里) |
1 | 川藏铁路(骓安至林芝段) | 普通铁路 | 200 | 1008 |
2 | 西宁至成都铁路西宁至黄胜关段 | 普通铁路 | 200 | 497 |
3 | 成南达万高速铁路 | 高铁 | 350 | 453 |
4 | 丰台至雄安至商丘高铁 | 高铁 | 350 | 639 |
5 | 雄安至忻州高速铁路 | 高铁 | 350 | 340 |
6 | 石雄城际保定东至栾城 | 高铁 | 350 | 161.48 |
7 | 石衡治港城际铁路(运营长度333.802) | 高铁 | 250 | 224 |
8 | 天津至大兴国际机场城际铁路 | 高铁 | 250 | 47.17 |
9 | 北京城际铁路联络线 | 普通铁路 | 200 | 9.814 |
10 | 津潍烟高铁 | 高铁 | 350 | 639 |
11 | 潍坊至新沂铁路 | 高铁 | 350 | - |
12 | 济南至滨州高速铁路 | 高铁 | 350 | 149 |
13 | 济菜高铁(2019年开工项目) | 高铁 | 350 | 117.503 |
14 | 菜西至荣成高速铁路 | 高铁 | 350 | 192 |
15 | 济南至枣庄旅游高铁 | 高铁 | 350 | 248 |
16 | 日兰高铁菏泽至曲阜段(在建) | 高铁 | 350 | 160.75 |
17 | 日兰高铁菏泽至兰考段 | 高铁 | 350 | 85 |
18 | 沈白高铁 | 高铁 | 350 | 428.8 |
19 | 咍尔滨至铁力至伊春铁路(至铁力段) | 高铁 | 250 | 187.8 |
20 | 太子城至锡林浩特铁路(部分电改线路) | 普通铁路 | 单线160时速 | 392.9 |
21 | 集大原高铁 | 高铁 | 250 | 269.6 |
22 | 包银高铁惠农段 | 高铁 | 250 | 419 |
23 | 西十高铁 | 高铁 | 350 | 256 |
24 | 西延高铁 | 高铁 | 350 | 287 |
25 | 延榆高速铁路 | 高铁 | 350 | 239.8 |
26 | 西康高铁 | 高铁 | 350 | 170 |
27 | 安康至重庆高铁 | 高铁 | 350 | 450 |
28 | 兰州至张掖三四线中川机场至武威 | 高铁 | 250 | 194 |
29 | 兰州至合作铁路 | 普通铁路 | 200 | 147 |
30 | 巴彦浩特至银川铁路 | 普通铁路 | 单电200 | 111 |
31 | 沪苏湖高铁 | 高铁 | 350 | 163 |
32 | 通苏嘉甬铁路 | 高铁 | 350 | 338 |
33 | 杭衢高铁建德至衢州段 | 高铁 | 350 | 131 |
34 | 金建高铁 | 高铁 | 250 | 65 |
35 | 舟甬铁路 | 高铁 | 250 | 77 |
36 | 杭温铁路桐庐至义乌段 | 高铁 | 350 | 59 |
37 | 杭绍台铁路(温岭至玉环段) | 高铁 | 350 | 36.8 |
38 | 衢州至丽水铁路(松阳至丽水段) | 普通铁路 | 200 | 65 |
39 | 杭州萧山机场铁路连接线 | 高铁 | 250 | 71 |
40 | 淮宿阜城际双堆集至阜阳段 | 高铁 | 350 | 140 |
41 | 北沿江高铁合肥至南京至上海段 | 高铁 | 350 | 508 |
42 | 合肥至武汉高铁 | 高铁 | 350 | 340 |
43 | 武汉至荆门至宜昌高铁 | 高铁 | 350 | 289 |
44 | 武汉枢纽直通线 | 高铁 | 350 | 135 |
45 | 宜昌至郑万高铁联络线 | 高铁 | 350 | 109 |
46 | 重庆至黔江高速铁路 | 高铁 | 350 | 270 |
47 | 渝万沿江高铁 | 高铁 | 350 | 252 |
48 | 铜仁至吉首铁路 | 高铁 | 250 | 55 |
49 | 长赣高铁 | 高铁 | 350 | 433 |
50 | 新建九江至南昌铁路 | 高铁 | 350 | 137 |
51 | 南宁至玉林铁路 | 高铁 | 350 | 193 |
52 | 合浦至湛江高铁 | 高铁 | 350 | 130 |
53 | 湛江至海安高速铁路 | 高铁 | 350 | 129 |
54 | 瑞金至梅州铁路 | 普通铁路 | 单电160 | 241 |
55 | 漳汕高铁 | 高铁 | 350 | 181 |
56 | 龙川至梅州高铁 | 高铁 | 350 | 96 |
57 | 汕汕高铁 | 高铁 | 350 | 162.4 |
58 | 深茂铁路深圳至江门段 | 高铁 | 250 | 116 |
59 | 广清城际南延线 | 普通铁路 | 200 | 20 |
60 | 平凉至庆阳铁路 | 普通铁路 | 单电160 | 112 |
61 | 阿克苏至阿拉尔铁路 | 普通铁路 | 客货共线120 | 114.6 |
数据来源:公开资料整理
未来五年内,新建国家铁路有望稳定贡献轨枕需求。到2025年末,国家规划铁路网规模达到17.5万公里,相比2020年增加2.5万公里,平均每年增加5000公里。按照每条新增铁路线均为双向行驶线路,每公里新增铁路轨道需铺设1667根轨枕,每根轨枕价格300元的参数测算,未来五年内每年新建铁路需求混凝土枕1667万根,对应市场规模约50亿元。
我国轨道交通运营里程快速增长,拥有大量在建线路。2010以来我国轨道交通运营总里程及线路数量逐年增长。截至2018年末,我国全国轨道交通运营长度达5761.4公里,同比+14%。2010-2018年,全国运营里程从1455公里增长至5761公里,8年内CAGR为19%。从在建长度看,2018年我国在建轨道交通长度6374公里,已超出运营里程,预计未来我国轨道交通线路运营长度随着在建工程的逐步建成将持续快速增长。
全国轨道交通运营长度
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全国轨道交通在建长度(公里)
数据来源:公开资料整理
预计每年新建轨道交通贡献轨枕及轨道板需求35亿元。通过国内各主要城市的轨道交通规划,预计未来2-3年内,我国轨道交通运营里程有望每年新增2000公里左右。假设每年新增城市轨道交通线路中80%使用轨枕,20%使用轨道板。按此测算,假设每条轨道交通线路均为双向行驶线路,每公里新增轨道需铺设1667根轨枕,每根轨枕价格300元,则每年新建轨道交通线路贡献轨枕需求533万根,对应市场规模16亿元左右。
国内主要城市轨道交通规划
地区轨道交通规划 | 新增里程(公里) | 每年新增里程(公里) |
成都市(2019-2024) | 176.65 | 35.33 |
重庆市(2018-2023) | 70.51 | 14.1 |
广西北部湾经济区(2019-2023) | 325 | 81.25 |
粤东地区 | 320 | 64 |
广州市(2017-2023) | 258.1 | 43.02 |
深圳市(2017-2022) | 148.9 | 29.78 |
贵阳市(2016-2022) | 114 | 19 |
西安(2018-2024) | 423 | 70.5 |
郑州(2019-2024) | 159.6 | 31.92 |
长春(2019-2024) | 116 | 23.2 |
武汉(2019-2024) | 198.4 | 39.68 |
上海(2018-2023) | 286.1 | 57.22 |
杭州(2017-2022) | 196.1 | 39.22 |
江苏沿江城市群城际铁路(2019-2025) | 1063 | 177.17 |
苏州(2018-2023) | 137.4 | 27.48 |
长沙(2017-2022) | 121.29 | 24.26 |
厦门(2016-2022) | 152.2 | 25.37 |
南京(2016-2021) | 196.4 | 39.28 |
北京(2015-2021) | 161 | 26.83 |
乌鲁木齐(2016-2021) | 41.8 | 8.36 |
绍兴(2016-2021) | 41.1 | 8.22 |
青岛(2013-2021) | 181.7 | 22.71 |
福州(2015-2021) | 89.3 | 14.88 |
石家庄(2012-2021) | 80.4 | 8.93 |
南京(2015-2021) | 75.1 | 12.52 |
南昌(2015-2021) | 134.9 | 22.48 |
合计 | 5267.95 | 966.71 |
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我国替换需求高峰有望在2020-2025年来临。通常铁轨配件的替换周期为10-15年,我国2009-2010年迎来了铁路及城市轨道交通的扩张高峰期,随后铁路建设开启了快速增长模式。按照替换周期测算,2009年建设的铁路有望在2020-2025年内迎来替换需求,
全国铁路运营新增里程(公里)
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全国城市轨道交通新增里程(公里)
数据来源:公开资料整理
替换高峰来临后,年均替换市场规模有望达60亿元。替换高峰期来临后,每年的铁路替换里程有望达到5000公里左右,对应轨枕需求约1667万根,形成市场规模约50亿元;每年的城市轨道交通替换里程有望达到500公里左右,对应轨枕需求约466万根,对应轨道板需求4万块,形成市场规模约9亿元。替换市场届时规模有望达到近60亿元。
轨枕企业采取认证制度,行业进入具备门槛。由于铁路运输的安全性关系重大,目前国家对涉及铁路、城市轨道交通建设的重要零部件产品及专用设备实行生产许可证制度,预应力混凝土枕生产企业需要获得国家市场监督管理总局颁发的《全国工业产品生产许可证》及中铁检验认证中心颁发的认证证书。目前国内共有32家企业拥有CRCC颁发的预应力混凝土枕证书。从区域分布看,华北、华东区域的轨枕企业数量较多,而华中、华南等地的轨枕企业数量较少。
获得CRCC预应力混凝土枕有效证书企业名录
序号 | 企业 | 发证日期 | 证书有效期 | 注册地 |
华中地区 | ||||
1 | 中铁物资平顶山轨枕有限公司 | 2018/09/28 | 2023/09/27 | 河南省平顶山市 |
2 | 武汉思力博轨道装备有限公司 | 2018/06/28 | 2022/10/31 | 湖北省武汉市 |
华北地区 | ||||
3 | 北京丰怀轨枕有限公司 | 2019/03/14 | 2024/01/23 | 北京市 |
4 | 中国交通建设股份有限公司 | 2018/10/18 | 2023/10/17 | 北京市 |
5 | 中交第一公路工程局有限公司 | 2019/05/08 | 2022/06/29 | 北京市 |
6 | 中铁十四局集团房桥有限公司 | 2018/12/13 | 2023/04/12 | 北京市 |
7 | 中铁上海工程局集团第四工程有限公司 | 2019/04/18 | 2024/04/17 | 天津市 |
8 | 中铁物资太原轨枕有限公司 | 2018/09/20 | 2023/09/19 | 山西省太原市 |
9 | 内蒙古呼铁轨枕制造有限责任公司 | 2019/03/14 | 2024/02/29 | 内蒙古自治区包头市 |
10 | 内蒙古中铁轨枕制造有限公司 | 2018/12/20 | 2023/12/19 | 内蒙古自治区包头市 |
华东地区 | ||||
11 | 无锡恒畅铁路轨枕有限公司 | 2018/10/11 | 2023/10/10 | 江苏省无锡市 |
12 | 中铁十九局集团第六工程有限公司 | 2019/03/14 | 2024/03/13 | 江苏省无锡市 |
13 | 中铁十五局集团路桥建设有限公司 | 2019/01/10 | 2024/01/09 | 江苏省南京市 |
14 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司 | 2018/07/26 | 2023/07/25 | 江西省贵溪市 |
15 | 中铁十一局集团桥梁有限公司 | 2018/09/20 | 2023/09/19 | 江西省鹰潭市 |
16 | 山东高速铁建装备有限公司 | 2019/03/07 | 2022/09/17 | 山东省潍坊市 |
17 | 威海恒泰新材料科技有限公司 | 2019/03/14 | 2024/01/23 | 山东省威海市 |
18 | 新泰房桥轨枕有限公司 | 2018/06/28 | 2023/06/27 | 山东省泰安市 |
华南地区 | ||||
19 | 广西三维铁路轨道制造有限公司 | 2018/12/13 | 2022/11/10 | 广西壮族自治区南宁市 |
20 | 乐昌市安捷铁路轨枕有限公司 | 2018/11/22 | 2023/11/21 | 广东省韶关市 |
西北地区 | ||||
21 | 陕西西铁水泥制品有限公司 | 2019/03/14 | 2024/01/16 | 陕西省西安市 |
22 | 中铁一局集团物资工贸有限公司 | 2019/03/07 | 2024/03/06 | 陕西省西安市 |
23 | 青海乐都中铁华宇轨枕制造有限公司 | 2018/11/22 | 2023/11/21 | 青海省海东市 |
24 | 宁夏沙金坪铁路水泥制品有限责任公司 | 2018/06/28 | 2022/10/17 | 宁夏回族自治区中卫市 |
东北地区 | ||||
25 | 吉林吉铁轨枕制造有限公司 | 2018/08/23 | 2023/08/22 | 吉林省吉林市 |
26 | 辽宁衍水水工水泥制品集团有限公司 | 2019/03/14 | 2024/02/20 | 辽宁省辽阳市 |
27 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 2018/09/13 | 2023/09/12 | 辽宁省大连市 |
西南地区 | ||||
28 | 重庆渝桥建筑构件有限公司 | 2019/03/14 | 2021/07/28 | 重庆市 |
29 | 成铁德阳轨道有限责任公司 | 2019/03/07 | 2024/03/06 | 四川省德阳市 |
30 | 四川省川铁枕梁工程有限公司 | 2019/03/14 | 2021/09/19 | 四川省成都市 |
31 | 中铁八局集团桥梁工程有限责任公司 | 2019/03/14 | 2024/02/13 | 四川省成都市 |
32 | 昆明铁路轨枕有限责任公司 | 2018/11/01 | 2023/10/31 | 云南省昆明市 |
数据来源:公开资料整理
认证门槛严格化,竞争格局趋于稳定。虽然轨枕行业普遍毛利率水平较高,但多年来整个行业格局相对稳定,主要得益于行业认证门槛的严格化。企业获得CRCC认证证书时,通常会被考核企业的过往业绩以及行业内客户对企业的评价情况,因此对于从未有过行业经验的新企业来说,获得认证证书的概率极低。认证门槛的严格化无形中使得行业内部的竞争格局趋于稳定,近年来几乎没有新进入者。
2024-2030年中国铁路配件行业市场深度监测及发展前景预测报告
《2024-2030年中国铁路配件行业市场深度监测及发展前景预测报告》共八章,包含中国铁路配件行业企业分析,铁路配件行业竞争格局分析,中国铁路配件行业投资的建议及观点等内容。
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