2018年全球及中国特种建筑化学品行业需求量结构、消费量及驱动因素分析[图]

    一、特种建筑化学品行业需求量结构

    2018年全球特种建筑化学品销售额超380亿美元。特种建筑化学品产品包括混凝土外加剂、沥青改性剂、胶黏剂、密封剂、防护涂料、保温材料等产品。2018年，建筑化学品行业的全球总价值约为600亿美元，其中特种建筑化学品的销售额约为380亿美元。

    混凝土外加剂是最主要的特种建筑化学品。2018年全球特种建筑化学品总消费量为1205.8万吨，其中混凝土外加剂消费量742.1万吨，占比62%；沥青改性剂消费量96.5万吨，占比8%；胶黏剂及密封剂消费量161.4万吨，占比13%；防护涂料消费量125.4万吨，占比10%；保温材料消费量80.4万吨，占比7%。

    中国是特种建筑化学品最大的消费国。从区域结构看，中国受近年来大型基建及地产投资的拉动影响，已成长为全球特种建筑化学品的最大消费国。2018年中国特种建筑化学品消费量706.1万吨，占全球总消费量的59%，西欧、北美地区消费量分别为128.7、123.0万吨，分别占全球总消费量的11%、10%。

2018年特种建筑化学品需求量结构

数据来源：公开资料整理

全球特种建筑化学品消费量及结构（千吨）

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    二、特种建筑化学品行业消费量

    智研咨询发布的《2020-2026年中国建筑材料行业市场发展规划及营销渠道分析报告》数据显示：减水剂是我国规模最大的特种建筑化学品，市场规模超370亿元。2018年我国特种建筑化学品消费量706.1万吨，其中混凝土外加剂消费量522.1万吨，是规模最大的特种建筑化学品，沥青改性剂消费量28.4万吨，胶黏剂及密封剂消费量54.7万吨，防护涂料消费量76.8万吨，保温材料消费量24.1万吨。减水剂是最大的混凝土外加剂品种，2018年消费量353.9万吨，市场规模达到377.3亿元。

中国特种建筑化学品消费情况

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    混凝土外加剂需求主要受到房地产、基础设施固定资产建设投资额影响。由于混凝土外加剂主要使用于房地产、基础设施等行业的建筑安装过程中，因此外加剂产量也主要受到房地产、基础设施等领域的固定资产建设投资额影响。

房地产、基础设施建设固定资产投资完成额（万亿元）

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    大型基建扩张利好聚羧酸系减水剂增长。由于大型基础设施如高铁、核电等对混凝土的强度要求较高，因此在混凝土拌合过程中多使用质量更佳的聚羧酸系减水剂。未来随着高铁、高速公路、核电水电站等大型基础设施的进一步发展，聚羧酸系减水剂料将实现增长，行业产销量有望进一步扩张。我国混凝土外加剂企业数量众多，但规模企业较少。

2018年中国混凝土外加剂企业综合十强

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    二、发展驱动因素

    1.客户结构转变，集采模式推广

    1）基建领域：未来以大型项目为主，对供应商综合能力要求更强。由于大型基建项目的承接施工方通常为大型国有企业，在选择供应商时对供应商的规模、资质以及综合服务能力考核严格。行业内龙头企业具备产量规模、产品质量、研发等多维度优势，在未来基建领域的市场份额有望进一步提升。

    2）房地产领域：份额向大型地产商集中，行业集采比例增加。近年来中国房地产市场份额快速向龙头地产商集中，2019上半年房地产销售面积CR10达20.65%，销售金额CR10达27.40%。由于大型地产商、建筑公司等逐步实施集中采购和战略性合作，行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势，能为客户提供高性能混凝土整体解决方案，使得行业内只能提供单一产品的中小企业生存空间受到较大挤压。

    中国房地产市场销售面积集中度

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    中国房地产市场销售金额集中度

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    2.环保监管趋严，小企业经营压力增加

    随着国家对安全、环保要求的不断提高，生产过程中排放不规范的小规模企业经营压力增加。小规模企业需要支付更多环保费用以达到排放标准，进一步增加企业的运营成本。因此环保监管的趋严、常态化将加速小规模企业淘汰，驱动市场份额向头部企业进一步集中。