2018年日本电子商务行业发展现状及竞争趋势分析[图]

日本电子商务 2020-02-27 05:35

日本电子商务经历了约 20 年的发展，在销售品类以及销售规模方面都取得了相当可观的成绩，但相对欧美发达国家而言，由于起步较晚，部分环节还存在限制，导致日本电子商务增速受限。

（1）日本B2C电子商务市场

2018年日本B2C电子商务的整体市场规模179,845亿日元相比2017年的165054亿日元增长了8.96%。日本B2C电子商务规模位居世界第四，在世界电子商务市场发展中占据重要地位。在欧美主流市场竞争愈发激烈之时，市场进入率较低的小语种市场悄然兴起。

2013-2018年日本B2C电子商务市场规模

资料来源：日本经济产业省

2018年日本B2C-EC各领域的市场规模和构成比例单位：亿日元

细分领域	2017年	2018年	增长率
零售业	86,008	92,992	8.12%
服务业	59,568	66,471	11.59%
数字行业	165,054	179,845	8.96%

资料来源：日本经济产业省

到目前为止，各代人之间在智能手机使用方面存在很大差异，但差异正在逐渐缩小。根据内务和通信部发布的《电信使用趋势调查》，个人智能手机的拥有率在21-30岁年龄段达到了94.5%，31-40岁年龄段为91.7%，41-50岁日本民众智能手机拥有率85.5%；50岁以上日本民众智能手机拥有率也保持在72.7%。

日本智能手机在各年龄段拥有率

资料来源：日本通信部

日本电子商务消费趋势主要表现在通过智能手机进行电商消费，这种现象在日本年轻一代群体中尤为突出，随着日本智能手机渗透率的不断攀升，老年人通过智能手机进行线上消费的频次近几年也开始有所增长。根据日本现阶段的消费结构来看，老年人消费实力远高于日本年轻一代，老年人智能手机使用率的提升有助于日本B2C电商市场的长久发展。

2018年，日本智能手机在产品销售领域的B2C电子商务市场规模增加了6,462亿日元，达到36,552亿日元，同比增长21.5%。这相当于日本B2C电商零售业市场的39.3%。

2015-2018年日本通过智能手机消费的电商规模

资料来源：日本经济产业省

2018年日本B2C电商零售业产品分类中“服装纺织、服装杂货”、“食品、饮料、酒类”、“生活家电、影音设备、PC周边产品等”、“杂货、家具、室内装饰”、“书籍、音像制品”位列前五，占零售总额的85.24%。从EC化率上看，“办公用品、文具”、“生活家电、影音设备、PC周边产品等”、“书籍、音像制品”、“杂货、家具、室内装饰”EC化率极高，均超20%；“服装纺织、服装杂货等”在整个零售业产品分类中市场规模最大，2018年服装类领域电商规模达到17728亿日元，同比增长7.74%

2017-2018年日本零售业B2C电子商务细分市场规模单位：亿日元

分类	2017年		2018年
分类	市场规模	电商化率	市场规模	电商化率
食品，饮料和酒精	15579	2.41%	16919	2.64%
家用电器，影音设备，PC，外围设备等	15332	30.18%	16467	32.28%
书籍，视频和音乐软件	11136	26.35%	12070	30.80%
化妆品，药品	5670	5.27%	6136	5.80%
家庭用品，家具，室内装饰	14817	20.40%	16083	22.51%
服装/服装配件	16454	11.54%	17728	12.96%
汽车，摩托车，零件等	2192	3.02%	2348	2.76%
办公用品，文具	2048	37.38%	2203	40.79%
其他	2779	0.80%	3038	0.85%
合计	86008	5.79%	92992	6.22%

资料来源：日本经济产业省

（2）日本B2B电子商务市场

根据智研咨询发布的《2020-2026年中国跨境电子商务行业发展现状调查及发展战略咨询报告》数据显示：2018年日本BtoB-EC市场规模为342,300亿日元，同比增长8.1％。

2014-2018年日本B2B电子商务市场规模

资料来源：日本经济产业省

从2017年到2018年日本的批发，建筑/房地产，纺织/日用品/化工，工业设备/精密设备等行业处于扩张状态。整个日本B2B市场在2018年一直呈增长趋势，而B2B电子商务市场的规模与2017年一样继续保持增长趋势。

2016-2018年日本B2B电子商务细分结构

大分类	中分类	2016年		2017年		2018年
大分类	中分类	电商规模	电商化率	电商规模	电商化率	电商规模	电商化率
建筑施工	建筑与房地产	144960	10.10%	150770	10.70%	166510	11.00%
制造业	食物	221820	50.90%	229760	53.60%	244040	55.60%
	纺织、日用品、化学	294720	37.40%	316850	39.20%	341950	40.60%
	黑色、有色金属	170970	32.80%	197260	34.60%	214900	35.80%
	工业设备/精密设备	119060	30.50%	141080	31.90%	156640	33.10%
	电气相关设备	318890	50.00%	336680	52.40%	358000	53.50%
制造	运输机械	428150	58.40%	472950	61.10%	500560	63.20%
信息通讯	信息通讯	116960	17.80%	126920	18.30%	133990	18.80%
交通运输	交通运输	88030	15.10%	93130	15.70%	97550	15.90%
批发价	批发价	839450	26.10%	940440	26.90%	1039510	27.70%
金融学	金融	124180	20.20%	121270	20.30%	128620	20.90%
服务项目	广告和商品租赁	24350	12.30%	36490	12.60%	38210	12.80%

资料来源：日本经济产业省

（3）日本跨境电商市场

2018年，日本跨境B2C电子商务（美国/中国）的总市场规模为2765亿日元。其中，通过美国的市场规模为2,504亿日元，通过中国的市场规模为261亿日元。

美国跨境B2C电子商务（日本/中国）市场的总规模为13921亿日元。其中，日本的市场规模为8238亿日元，中国的市场规模为5683亿日元。

中国跨境B2C电子商务（日本/美国）的总市场规模为32,620亿日元。其中，日本的市场规模为15,345亿日元，美国的市场规模为172,780亿日元。

2018年日本跨境电商主要交流国统计

资料来源：日本经济产业省

整体来看，日本电子商务市场发展向好，但存在一定封闭性。主要保险在日本绝大部分消费者缺乏熟练的第二语言，导致跨境电商存在语言障碍。同时，由于缺乏第三方支付平台对接，导致日本线上消费具有一定阻碍。

另一方面，日本厂商主要以B2B模式运营。虽然近五年，日本B2C电子商务市场规模正在加速扩张，但远不及B2B市场规模。2018年日本 B2B 市场规模远超 B2C 市场规模，约为 B2C 市场规模的19.14倍，且EC化率极高。

目前，由瑞穗金融集团和日本邮政银行牵头的约 70 家日本银行在内的银行财团推出电子货币“J 币”（J Coin），已获得日本央行和金融监管机构支持，新型虚拟货币吸取预付式电子货币的优点，并兼具极高可信度与流通性，预计在2020 年前正式投入使用。同时，移动支付率低。日本政府不断出台相关政策支持移动支付市场发展，有望提高日本群众的电商消费意愿，从而扩大日本B2C电子商务市场规模。

本文采编：CY245

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