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2018年中国挂面行业市场现状、面临问题及发展展望分析[图]

2020年02月25日 13:48:45字号:T|T

    一、中国挂面行业市场现状

    挂面属于日常快速消费品,在中国的历史文化悠久,从过去到现在,共经历了四个发展阶段。从2015年行业便开始了集中度提升、产品结构向中高档挂面升级的趋势中。

挂面四个发展阶段

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国挂面行业产业运营现状及发展战略研究报告》数据显示:2012-2018年国内挂面行业总产量从462万吨上涨到812万吨,6年间上涨76%,虽仍保持增长趋势,但在经历了高速发展的黄金时期后,近年来整体发展增速放缓,行业正面临着生产力过剩和产业价值提升的共性问题。因此,挂面行业未来发展增速将会下降,但仍存在一定市场,一方面,随着人均收入的增长,农村市场成为潜在市场,消费需求有待挖掘;另一方面,如何有效利用自身产能,提升产业价值是挂面行业发展的重要方向。

2012-2018年挂面行业总产量(万吨)

数据来源:公开资料整理

    从我国挂面产品价格结构来看,其中目前主要以低端产品为主,中高端产品占比较低,其中挂面价格在5元以下的市场份额占比达60%,5-8元占比30%,而挂面价格在8元以上的市场份额占比仅为10%,目前低价产品仍占据大部分市场,各企业仍需以低价产品抢占市场,不过随着城镇化进程的加快及居民收入水平的提高,我国中高端挂面市场份额有望提高。从市场规模/产量得出的均价来看,国内挂面市场均价确有提高趋势。

目前国内挂面产品以低价产品为主

数据来源:公开资料整理

    当前挂面行业集中度较低,不过有提升之势。我国挂面行业技术门槛较低,有地域习惯差异,市场分散,同质化现象严重。各地都存在一些区域性挂面品牌,如上海“味都”、北京“丰大”、湖南“金健”、“裕湘”等等,全国性品牌挂面企业凤毛麟角。不过近年来集中度有提升之势,2009-2018年,商超CR5从33%提升到48%,行业集中度不断提升。

    从2018全国挂面年产销变化及市场需求变化趋势来看,2018年,挂面行业国内市场同比微增长约4%,但行业分化趋势明显。中小企业占比微下滑10%,前十大规模企业占比上升约7%,行业集中度进一步上升。

2018年12月份超市综合权数市场占有率

数据来源:公开资料整理

    陈克明、金沙河、金龙鱼、博大、中裕等主要品牌的超市综合权数市场占有率分别为19.17%、9.60%、8.90%、5.59%、4.30%,陈克明市占率遥遥领先。从挂面行业主要企业线上销量来看,陈克明与金沙河较大幅度领先于其他品牌。

挂面行业主要企业线上销量及均价

数据来源:公开资料整理

    从产品定位来看,克明面业差异化竞争,产品定位中高端,竞争激烈,与中粮、金龙鱼、博大均存在着竞争;而低端产品品牌主要以金沙河为主,其长期维持产品低价的主要原因在于其供应链一体化优势,金沙河做面粉起家,直接供给下游挂面生产,具有成本较低优势;从产能情况来看,金沙河达到100万吨年产能,克明面业约60万吨,位于第一梯队;中粮、博大及今麦郎年产能10万吨左右,位于第二梯队;其他企业分别位于第三、四梯队,竞争力度较小。从销售区域来看,克明面业、今麦郎及博大全国均有布局,但克明面业优势区域集中在南方市场,今麦郎及博大渠道少于克明面业;而中粮、金沙河、丰大销售区域均集中在华北东北一带。

    整体来看,挂面行业始终呈现出为分散、部分龙头集中的竞争格局,其中,克明面业、金沙河是当之无愧的行业龙头,位于挂面行业的第一梯队,而克明面业从各个方面又远胜于金沙河。未来,克明面业有望将优势区域扩展到北方,与北方本土挂面品牌展开竞争,行业内龙头企业市场占有率将进一步提升。

挂面行业主要企业

数据来源:公开资料整理

挂面行业主要企业产能情况

数据来源:公开资料整理

    二、中国挂面行业发展面临问题

    1.行业集中度很低

    全国4000-5000家挂面厂中,年产5000吨以上的仅100多家,1万吨以上只有二三十家,排名前10位的品牌企业市场份额总和不足30%,行业集中度很低(方便面行业前10家企业市场份额总和超过85%)。

    2.整体档次偏低

    国内市场挂面仍以传统低档产品为主,中、高档产品比重偏低,很多挂面企业都在努力使自己的产品结构多元化、系列化。

    3.缺乏对挂面内在品质的研究

    我国大多数挂面厂是面粉企业内的一个车间,挂面也不是主产品,未将挂面完全作为一个大的商品经营,因此经营上不够重视。而对挂面品质的掌控,只局限在对国标或有关部门标准的要求范围之内,缺乏对挂面内在品质标准的系统研究和制定。这也是导致我国多年来挂面生产技术和产品质量滞后于市场需求的最重要原因

    4.缺乏产业链的协同

    挂面生产涉及制粉、机械、制面等相关产业,虽然我国挂面行业有利条件不少,如从20世纪80年代初开始,我国引进了大量的日本生产设备和技术,使我国挂面生产工艺及包装上了一个台阶;我国适合做面条的优质小麦产量逐年增加,专用粉的研发能力在不断提高;挂面厂多为大型面粉厂的附属车间,但因为对挂面产品不重视,产业间根本没有开展系统的协同,各个产业链条没有有效衔接,无法形成价值最大化的多赢格局。多年来我国挂面行业硬件引进不少而软件少。

    5.全国性的品牌屈指可数

    全国性的大品牌除金沙河、陈克明外等少数品牌外,行业整体品牌运作处于原始状态,品牌的策划能力和传播能力处于较低的水平,品牌大多为区域性品牌,且知名度和认知度不高。平徘徊不前。

    三、中国挂面行业发展展望

    1.挂面装备从2.0向3.0靠拢

    中国挂面行业的装备,用30余年的时间完成了从单机向全自动生产线的集结,目前已进入工业2.0时代。

    挂面是我国传统的民族食品,但到20世纪末期,挂面生产企业才逐步引进低温索道式生产线。直到2010年,烘干控制工艺逐步成熟,以1000型低温生产线为代表的生产设备广泛使用,一体化设备已经出现。挂面装备的下一个目标,是快速从自动化向信息化的迈进,进入挂面装备的3.0时代。

    2.发扬自身优势产品差异化发展

    未来挂面行业整合速度将会加快,部分中小型挂面企业逐步退出市场,市场份额会被全国挂面企业和地方强势品牌占领,挂面行业的整合与并购将成为未来发展趋势,企业集中度得到进一步提升。同时设备的升级所带来的巨大成本压力也将会成为阻碍部分中小型企业的扩大发展,在挂面产能与产量方面失去竞争优势,所以差异化的发展道路成为中小型企业生存的必由之路。

    3.品牌化建设重要性凸显

    注重品牌化建设,延伸原料端与消费端产业,实现供应链上下游一体化将会是未来企业发展壮大的必然趋势。

    以“小麦仓储+面粉和面条加工+大规模物流+多渠道销售”的产业链配置模式,将会降低总经营成本,补充新盈利模式,从而提升企业的竞争力。

    4.加强研发提升产品价值

    随着我国消费人群的不断变化,未来消费者将更加注重挂面产品的营养化和健康化。未来挂面生产企业将进一步加强与科研院所的合作,不断加大创新产品的研发力度,立足于消费理念和市场需求提升产品价值。

    挂面也是健康的产品,挂面企业需要不断强化这个概念,不断加强创新研究和公益性科普,在服务于百姓需求中壮大自身。而挂面龙头企业目前并不具备使其垄断的生长土壤,市场竞争依然良性。在此背景下,将会逐渐形成全国品牌与区域品牌并存的格局。市场和资本的力量会加速向优势资源靠拢,大型企业对市场的占领会逐渐加速,但利润水平仍然决定企业的未来。

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