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需求增长放缓,高端不足,产量达384万吨,2019年中国ABS树脂产销量、市场需求现状及其前景分析[图]

2020年02月10日 14:01:42字号:T|T

    ABS树脂是指丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,由单体苯乙烯、丙烯腈以及聚丁二烯橡胶混合而成的共聚物,是苯乙烯系列的合成树脂。

    ABS树脂将PS,SAN,BS的各种性能有机地统一起来,成为了一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。因此被广泛应用于汽车、家用电器,办公设备,以及仪表、电话、日用塑料制品等领域,是目前应用最广泛的聚合物之一。

ABS树脂产业链结构图

资料来源:智研咨询整理

    ABS树脂牌号众多,不同的生产工艺与配方对生产出的ABS树脂各种参数的性能都有较大影响,高端产品的开发,需要企业具有丰富的生产经验、技术积累、以及较长时间的投入。

    从生产工艺来看,目前应用最为广泛的ABS树脂生产工艺为聚合法与乳液接枝掺混法,其中聚合法包括连续本体聚合法、乳液接枝聚合法。乳液接枝掺混法是应用最为广泛的生产工艺,有近八成的生产企业都在使用该种方法,但这种工艺生产出来的产品性能相对较低,因此该工艺的开发的重点是高性能的ABS粉料生产。

    从近几年国内市场发展现状来看,总体呈现出产量稳定增长,但高端产品依然需要大量依靠进口,近几年随着下游高端需求增长,进口量也呈现出稳定增长的态势。但总体说来,国内企业产量增长相对较快,技术不断突破,行业保持着较好的盈利能力与开工率,自给率有所上升。

    从生产能力来看,2017年国内ABS树脂总产能已经达到391.5万吨,2018年无新增产能,主要是吉林石化18万吨产能改造完成复产。2019年行业产能小幅增长,接近420万吨,但供应格局高度集中,主要分布在华东、东北、华北地区,且呈现出一定的垄断态势,主要集中在具有技术优势以及规模优势的国有企业手中。

    从产需来看,近年来我国ABS树脂市场需求量增长稳定,增长速度有所放缓,产量保持统一趋势,但增速低于需求。主要受产品结构同质化以及新增生产装置增长有所放缓影响。

    2018年我国ABS树脂产量达到369.8万吨,同比2017年增加了10.4万吨,增速有所降低。2019年我国ABS树脂产量增长至384.1万吨,同比增长3.9%,增速提高一个百分点。

    2011-2019年中国ABS树脂产量走势

资料来源:智研咨询整理

    从近几年的进口数据来看,2012年进口量大幅下降20万吨,之后小幅下降,2015年达到了低谷,为162.32万吨,2016年开始进口量开始缓慢回升,2018年大幅增长至201.28万吨,2019年增长至204万吨。这主要是由于我国制造业转型升级,对高端产品的需求逐渐上升,对通用料的需求也具有更高的要求。 从进口货源来看,我国的ABS进口国主要是韩国与我国台湾地区,其中台湾地区占比最大,约为50%,韩国占比约为30%左右。

    2011-2019年中国ABS树脂进口量走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    从出口来看,我国ABS树脂出口相对较小,近几年均未超过5万吨,最低时出口为2015年,仅有2.35万吨,出口主要面向东南亚国家,2019年1-11月,累计出口3.41万吨,全年累计出口约为3.77万吨。

    2011-2019年中国ABS树脂出口量走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    总的来看, 2019年我国ABS树脂表观消费量达到584.33万吨,较2018年的566.31万吨增长3.18%,增速进一步放缓。这主要是由于2019年房地产市场严控,竣工面积增长缓慢,家电市场需求不振,同期汽车产量大幅下滑,对ABS树脂的需求量有所减少,导致行业增长进一步放缓。

    2011-2019年中国ABS树脂表观消费量走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    在下游需求方面,家电依然是占比最大的市场,占比达到55.78%,汽车领域次之,汽车领域需求占比有较为明显的减少,2019年下降至14.98%。日用品与其他领域占比有小幅提升。

    2019年中国ABS树脂消费结构分布

资料来源:智研咨询整理

    总的来看,随着我国ABS生产工艺的改进,以及与其他国家合作生产的加强,我国ABS的自给率总体呈现出上升态势。但近几年产量虽然不断增长,但自给率并未显著提升,这说明国内目前的产品结构仍不能很好的满足市场需求,国内ABS树脂生产企业多生产通用料,技术水平相对较低,高端产品无法满足市场需求,高端产品不足急需突破。

    2011-2019年中国ABS树脂自给率走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    而随着产能的增长,中低端市场竞争也会更加激烈,产品同质化高,行业面临着极大的升级转型压力。企业要想实现稳定发展,需要以市场需求为导向,已技术攻关为支撑进行差别化生产,开发出不同牌号的ABS树脂专用料,改变销售渠道,以此促进企业发展。

    此外,近几年我国ABS树脂下游的需求升级转型逐渐明显,对ABS树脂的冲击强度和融流指数等性能指标看重性有所减弱,而是更为看重色差,稳定性,加工性能等等。国内10家ABS树脂生产厂家发展极不平衡,主流企业将越来越强,而产能偏低、产品质量较差的厂家将被淘汰。通用料产品也出现分化,开始逐步向更适合下游行业需求特点的方向发展。

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