2019年中国纯碱产量增长10.2%：纯碱行业产销情况及下游需求市场分析 [图]

    纯碱（Na2CO3），又叫碳酸钠，是一种重要的有机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，和生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。

    一、纯碱产能

    我国纯碱行业处于景气周期，纯碱厂家盈利相当可观，使得部分厂家推进新项目投产。纯碱行业产能集中度比较高，2019 年我国有纯碱生产企业共计 41家，同比 2018 年底减少 1家。2019年国内纯碱产能较2018年增加156万吨，达到3247万吨。

    纯碱行业在我国广泛分布，除了新疆、西藏、贵州、海南、吉林、黑龙江六省没有纯碱厂分布，其他省市均有纯碱产业分布。中国纯碱产能主要分布江苏、河南、青海、山东、河北四大省份。其中江苏省有8家纯碱生产厂的产能为560万吨，占中国纯碱总产能的17.2%；河南省纯碱产能在510万吨，产能占比15.7%；青海省纯碱产能在500万吨，产能占比在15.4%，山东省纯碱产能在450万吨，占比13.9%。

    2019年纯碱行业产能格局

资料来源：智研咨询整理

    2019年纯碱行业新增产能188万吨，其中金大地100万吨装置2019年1月份投产，2019年青海盐湖镁业纯碱产能达到120万吨。此外，华昌化工、山东海天、宁夏日盛等企业通过技改使得纯碱产能有所增长。淮南德邦60万吨纯碱装置于2019年1月份复产，苏尼特20万吨装置于2019年4月份复产，大连大化联碱装置于2019年11月复产。

    纯碱行业属于高污染行业，随着我国环保力度的加大，国家大力推动淘汰纯碱行业落后产能。广西柳化、自贡富源停产宣布停产，甘肃金昌处在搬迁过程中，2019年纯碱行业淘汰产能达到32万吨。

    二、纯碱产量情况

    国家统计局数据显示，近几年我国纯碱产量波动变化，2018年我国纯碱产量为2620.49万吨。2019年1-12月，我国纯碱产量累计值为2887.7万吨，较上年增长10.2%。

    2014-2019年我国纯碱产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2019年中国纯碱产量月产量维持在200万吨以上，纯碱产量整体呈上升趋势，12月纯碱产量为254.1万吨。

    2019年纯碱月产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    我国纯碱产量领先的4大省份分别是江苏省、青海省、山东省、河南省。其中，2019年江苏省纯碱产量排名第一，累计产量为513.03万吨，产量占比17.8%；其次为青海省产量为453.23万吨，产量占比15.7%。

    2019年全国主要地区纯碱产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2019年纯碱产量结构图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    三、纯碱销售情况分析

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国纯碱（碳酸钠）行业市场现状调研及投资机会预测报告》显示：从纯碱销量看， 2017年全国纯碱的销量为2572.8万吨，2018年，全国纯碱销量为2651.4万吨。2019年截止12月底，全国纯碱销量为2823.9万吨,同比增长6.5%。

    2017-2019年各季度纯碱销量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2017-2019年纯碱产销率走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    从纯碱进出口情况来看，我国纯碱进口量相对较少，2019年1-11月份国内纯碱累计进口量在14.58万吨，同比减少37.76%。从中国纯碱出口量情况来看，2015年之后中国纯碱出口量开始下滑，截止到2019年1-11月，中国纯碱出口量为129万吨。

    2012-2019年11月纯碱出口量情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2012-2019年11月纯碱出口金额情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    四、纯碱需求情况分析

    纯碱的下游主要需求来自于玻璃、化工等行业，约有 50%的纯碱被投入到平板玻璃、日用玻璃的生产中，20%左右被用于化工产品无机盐的生产（洗涤剂与印染行业），约有 6%被投入生产氧化铝。

    1、玻璃产量持续回升

    2019年1-12月，全国规模以上工业企业累计生产平板玻璃92670万重量箱，同比增长6.6%。

    2014-2019年平板玻璃产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2、洗涤剂与印染需求有所减少

    纺织、印染以及化工行业因受安全和环保检查，开工率持续低位，纯碱需求有所减少。

    2019年，我国洗涤剂的产量有所回升。全国累计生产1000.9万吨合成洗涤剂，同比增长7.8%。

    2014-2019年合成洗涤剂产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    受宏观经济放缓、贸易摩擦等因素影响，我国布产量在2019年大幅下跌，2019年布产量为布的产量仅456.9亿米，下跌幅度达30.5%。

    2014-2019年布产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    3、氧化铝需求

    从铝矿中提炼出氧化铝需要用到碳酸钠溶液。2019年氧化铝产量7247.4万吨，较2018年产量微有下降。

    2014-2019年氧化铝产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理