益生元和膳食纤维产品主要作为食品、饮料、乳制品、保健品等行业重要的添加原料,处于食品、饮料、乳制品、保健品行业的重要位置,其上游包括粮食种植和加工行业,下游主要涉及食品、饮料、乳制品、保健品等行业。
益生元和膳食纤维产品在下游的应用主要在食品、饮料、乳制品、保健品等领域,需求量大。近年来我国食品、饮料工业稳定增长,随着居民肥胖、疾病、亚健康人群数量不断增加,以及健康意识不断提高,高纤维食品和饮料的需求量不断增长,下游食品、饮料、乳制品、保健品等行业对于益生元和膳食纤维行业 有极大的推动作用。
益生元和膳食纤维产品产业链:
资料来源:公开资料整理
目前我国医养健康产业的发展仍存在短板。比如我国医养健康产业的消费市场、消费潜力还需要进一步激发,目前医养健康仍以医药产业和健康养老产业为主,包含保健食品、健康产品的保健品产业的占比相对较小。同时,产业内企业还普遍存在着研发能力不足、商业模式落后等问题。这都为我国医养健康 产业的进一步发展壮大提供了挑战和机遇。
数据显示,2018 年,我国益生元行业总产值约 23.86 亿元,全球益生元行业 总产值约为 140.06 亿元。
2014-2019年全球市场益生元产值情况
资料来源:中国食品添加剂和配料协会、智研咨询整理
2014-2019年中国市场益生元产值情况
资料来源:中国食品添加剂和配料协会、智研咨询整理
2018 年,我国膳食纤维行业总产值约 36.56 亿元,全球膳食纤维行业总产值 约为 174.11 亿元。
由于益生元及膳食纤维产品细分品种较多,且分为不同档次,同一产品品种的生产厂商数量相对较少,因此,就单一产品品种而言,行业集中度较高。如截至目前,国内低聚果糖主要生产厂商为公 司和量子生物 2 家;全球低聚异麦芽糖的生产厂商主要集中在中国,为公司及保 龄宝 2 家;全球抗性糊精产品生产厂商也仅限于公司、英国泰莱、日本松谷化学、 法国罗盖特、美国 ADM 等少数几家。
全球益生元行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括 Tate & Lyle(英国泰 莱)、FrieslandCampina(荷兰皇家菲仕兰)、日本明治、百龙创园、保龄宝、量 子生物等。
全球膳食纤维行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括 Tate & Lyle(英国 泰莱)、百龙创园、Roquette(法国罗盖特)、日本松谷化学、美国 ADM(Archer Daniels Midland)等。
2014-2018年益生元产品主要下游行业的消费量情况
资料来源:中国食品添加剂和配料协会、智研咨询整理
2018年膳食纤维产品主要下游行业的消费量情况
资料来源:中国食品添加剂和配料协会、智研咨询整理
目前,中高端益生元及膳食纤维行业目前的毛利率维持较高水平,低端产品 毛利率相对较低。总体来看,近几年益生元及膳食纤维行业毛利率保持稳定。
随着国家进一步出台医养健康、食品及其添加剂等相关领域的政策文件,健全相关法律法规及标准体系,推动食品添加剂等标准与国际标准接轨,将有利于我国益生元及膳食纤维行业的快速、健康发展。
相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国益生元行业市场需求前景及销售渠道分析报告》
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