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2020年中国IDC行业发展概况及未来发展前景分析[图]

    IDC(InternetDataCenter)即互联网数据中心。服务提供商利用已有的互联网通信线路、带宽资源等支持,建立专业化、标准化的电信级机房,为相关企业或政府部门提供服务器集中托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。数据中心的建设对场地及设施的要求极为严格,除了需要具备大规模的存放空间、合适的室内温度外,IDC还需借助高速可靠的内外部网络、系统化的监控支持等技术条件。

IDC效果图

数据来源:公开资料整理

    IDC需求来源于数据爆发性增长,网络数据是增长点之一

    移动设备渗透率持续提升。随着人均收入提升和移动设备价格回落,移动手机普及率迅速提升,从2000年平均每百人仅拥有6.7部手机上升至每百人平均人手一部手机花费了17年,2018年更达到112.2部/百人,较2017年提升10.2部。随着5G覆盖进程加快推进,叠加2019年屏下指纹、柔性OLED等多种新型技术的突破,有望进一步吸引消费者眼球,集中迎来新一轮的换机高峰期,预计移动设备的普及率有望继续提升。

固定电话号及移动电话普及率发展情况

数据来源:公开资料整理

    高速网络用户群体不断扩大,移动流量爆发可期。近年来,我国对基础信息网络的建设投入不断加大,有效地推动了移动高速网络的发展。从目前移动宽带发展的情况来看,3G/4G用户逐渐饱和,2018年新增1.74亿户,同比下降8.9%;渗透率达到83.4%,同比提升了3.6pct。随着5G商用进程的推进,5G渗透率将会提升。中国移动副总裁简勤表示,在2020年中国移动要发展7000万5G用户,并售出1亿台5G手机。此外,随着移动网络用户基数不断扩大,在网络视频、网络游戏、生活服务等多种互联网应用包围渗透下,用户对移动流量的需求日渐旺盛。2019年1-10月,移动互联网累计流量达999亿GB,同比增速降至83.6%;其中通过手机上网的流量达到995亿GB,占移动互联网总流量的99.6%,同比增速降至85.6%。10月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到8.54GB。

移动宽带(3G/4G)用户发展情况

数据来源:公开资料整理

移动互联网累计接入流量及同比增速比较

数据来源:公开资料整理

    5G通信提升月人均使用流量。由于5G将支持0.1~1Gbps的用户体验速率,峰值速率达到数十Gbps,我们预计5G的普及有望进一步刺激用户流量消费的欲望,移动流量或迎来新的爆发期。以韩国为例,从韩国科学和信息通信技术部所公布的数据来看,韩国自2019年4月启动5G商用以来,5G用户的渗透率和5G用户每月人均使用流量(DOU)持续上升。从9月份的数据来看,韩国5G户均移动互联网接入流量约26GB,4G用户约为9GB,两种用户移动数据使用量有约3倍的差距。我国已经进入5G商用时代,截至2019年11月中旬,我国5G用户为82万户。随着5G覆盖范围不断扩大,用户量将会持续攀升,数据将迎来爆发。

韩国 5G 情况(各代通信 DOU 值和 5G 渗透率)

数据来源:公开资料整理

    高速固定宽带普及率进一步提升。近年来,我国持续推动宽带入家、提速降费等信息建设专项行动,目的在于迅速提升我国固定宽带的普及率。截至2019年10月底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户,比上年末净增4469万户。其中,光纤接入(FTTH/O)用户4.16亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的92%。宽带用户继续向高速率迁移,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.7亿户,占总用户数的81.8%,较上年末提高11.5个百分点。

2018 年 10 月底-2019 年 10 月底固网情况

数据来源:公开资料整理

    随着5G商用和高速固网入户推进,数据使用量将会迎来爆发性增长。而随着更多的5G应用场景的落地,数据无论是种类还是数量上都会出现指数级别的上涨,数据市场的规模将会进一步的扩大,对于数据中心的需求将持续向上。

    IDC行业景气度持续向上

    数据中心主导流量处理。2020年全球经IDC处理的数据流量将达到15.3ZB,占全球产生流量的比例为99.35%;其中,IDC内部处理的流量、IDC之间流动的流量、IDC到用户的流量分别为11.7ZB、1.4ZB和2.2ZB。全球仅0.1ZB的流量不属于数据中心,占全球流量比例为0.65%。可见,IDC主导着全球数据流量的处理与交换。

全球数据流量处理情况

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国大数据行业市场现状调研及投资前景研究报告》数据显示:随着单机数据处理能力的持续提升,IDC朝着空间集约化、单机大型化方向发展。超大规模运营商的大型数据中心总数在2019年第三季度末增至504个,自2013年初以来增长了两倍,除了目前已建成运营的超大规模数据中心外,还有151个处于不同规划或建设阶段的数据中心。综合来看,集约化的发展使得单机房的利用效率得以提升,有助于进一步发挥规模效应,降低前期建设成本及后期运营成本。对于大体量的公司而言,头部效应将会愈发明显。

2015-2020年全球数据中心和机架数量统计及预测

数据来源:公开资料整理

    IDC作为重要的信息基础设施,在云计算发展的驱动下保持了较高速度的增长。我国IDC发展尚处于以新建为主的粗犷式发展阶段,国内IDC市场增速远高于全球,尚具备较大发展空间。从全球IDC占比来看,美国占比约45%,我国占比约6%,日本占比约8%,从人均机房面积看,美国是我国的约20倍,日本是我国的约10倍,从带宽数看,我国是美国约2倍,是日本约9倍,反差巨大,也说明我国IDC发展空间较大。

中国IDC市场增速高于全球

数据来源:公开资料整理

国内IDC空间具备较大空间

数据来源:公开资料整理

    受益需求扩大,IDC行业景气有望持续向上。随着移动通信技术、固定高速宽带的不断发展及渗透,数据流量将迎来新一轮的爆发期;同时,我国云计算的发展正处于上升期,对IaaS层的基础设施建设需求正值旺盛。IDC作为数据流量处理的中心,在流量爆发、云计算等下游巨大需求的持续拉动之下,市场空间巨大。2018年我国IDC业务市场规模达到1228亿元,同比增长29.8%,增速连续5年保持在双位数以上;2014-2018年均复合增长率达到26.97%,行业增速维持高位。预计未来行业景气度将继续保持向上的趋势,2021年IDC市场规模更有望接近2760亿元。

我国IDC业务市场规模情况

数据来源:公开资料整理 

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2024-2030年中国IDC产业竞争现状及投资趋势预测报告
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《2024-2030年中国IDC产业竞争现状及投资趋势预测报告》共十七章,包含中国IDC机房建设及经济效益分析,2024-2030年中国IDC行业问题及策略分析,2024-2030年中国IDC行业趋势及前景预测等内容。

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