2020年全球及中国跨境电子商务行业发展现状及行业发展趋势分析预测[图]

    一、全球及中国跨境电子商务发展现状和趋势

    跨境电商主要指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。

    按交易类型来看，主要分为B2B、B2C、C2C等，其中B2C、C2C都是面向最终消费者，因此也称为跨境网络零售。

    从经营主体来看，跨境电商主要分为平台型、自营型与混合型(平台+自营)，其中平台型电商的收入来源主要为抽取佣金和广告费的形式，而自营型电商则依靠产品的买卖价差获利。

    近年来，随着全球人均购买力增强、互联网普及率提升、第三方支付软件的进一步成熟、物流等配套设施的完善，网络购物已经成为全球兴起的消费习惯。而跨境电商通过搭建一个自由、开放、通用、惠普的全球贸易平台，并透过互联网实现了全世界的连接，未来随着跨境电商不断取代传统贸易市场，有望成为全球贸易的主要形式。

    （一）、全球跨境电子商务发展现状

    智研咨询发布的《2020-2026年中国电子商务行业发展模式分析及投资风险研究报告》数据显示：全球跨境电子商务保持高增长态势。信息通信技术推动传统货物贸易方式升级改造，跨境电商平台、智慧物流、智能监管等新模式和业态给国际贸易注入了新的活力。以跨境网络零售为例， 2018 年全球跨境电商 B2C 市场规模达到 6750 亿美元，预计 2020 年将达到 9940 亿美元，年平均增速接近 30%，远超传统货物贸易增长速度。

    2014-2020年全球B2C跨境电商市场规模走势预测（十亿美元）

数据来源：公开资料整理

    2014-2020年全球B2C跨境电商市场规模走势预测（十亿美元）

数据来源：公开资料整理

    从电子商务国别发展看，发达经济体电子商务发展较成熟，但发展中国家潜力巨大。一是发达国家电子商务发展环境更佳。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的电子商务指数是国际上反映电子商务服务体系的重要指标，根据 2018 年最新的数据显示，排在前 10 位的国家依次为荷兰、新加坡、瑞士、英国、挪威、冰岛、爱尔兰、瑞典、新西兰、丹麦，均为发达经济体，俄罗斯、巴西、中国、南非、印度、俄罗斯等金砖国家则分列 42、61、63、77、80。二是电子商务市场规模相对均衡。2017 年，中国、英国、韩国、丹麦等国家网络零售占比均已超过 10%，其中中国排在第一位。

    三是发展中国家展现出极高的增长潜质。据 预测，2018-2022年期间，印度、印度尼西亚、南非、墨西哥等发展中国家电子商务平均复合增长率约为 15%，美国、加拿大、韩国、日本等发达国家则大约为 7%左右。

    2018-2022年期间发展中国家电子商务平均复合增长率走势预测

数据来源：公开资料整理

    从电子商务交易主体看，企业与企业（B2B）之间交易额占绝大多数，企业与消费者（B2C）之间交易额影响相对有限。虽然全球范围内 B2B 电商平台仍然较少、交易频率也更低，但是企业间线上交易规模巨大，一笔 B2B 交易额可能超过亿笔 B2C 交易额。随着企业管理者越来越善于使用信息化手段进行交易，整个价值链被更紧密的联系在一起，带来电子商务交易额的高增长率。2014-2017 年期间，全球电子商务交易额中 B2B 占比超过 7 成，从 2014 年的 76.9%上升至 2017 年的 82.8%。

    亚马逊和全球速卖通成为跨境购物的两大首选。截至2018年，调查显示全球消费者最近一次使用跨境电商平台进行跨境购物，24%的消费者选择了亚马逊，16%的消费者选择了阿里巴巴旗下的全球速卖通(AliExpress)，14%的消费者选择了eBay，10%的消费者选择了Lazada。亚马逊和全球速卖通成为跨境购物的两大首选

    2018年全球消费者跨境购物的首选跨境电商平台

数据来源：公开资料整理

    相比其他地区，中东地区使用跨境电商进行网购的消费者占中东地区网购者的比例最高，达到70%，而亚太地区和北美地区的跨境电商使用者不足五成，欧洲和南美地区的海淘消费者则不足六成。

    另外，数据显示，澳大利亚国内电商占据了线上消费的绝大份额，占比74.6%。只有25.4%的线上消费在跨境电商平台进行。

    数据显示，加拿大有63%的网购消费者使用过跨境电商购买产品，加拿大的跨境电商使用者青睐购买美国、中国、墨西哥和德国的产品。

    2017-2022年加拿大网购者人数走势预测

数据来源：公开资料整理

    相比其他两国，巴西的电子商务发展较为成熟，电商占零售总额的比例在2018年达到3%。阿根廷在近几年发展迅猛，在2018年其电商份额已逼近巴西，达2.7%，预计未来2020年将超过巴西。墨西哥的电商发展得相对缓慢，2018年电商份额仅有1.9%。

    2015-2020年拉丁美洲三国电子商务在零售总中的份额情况预测

数据来源：公开资料整理

    （二）、中国跨境电商市场规模

    跨境电商的快速增长主要取决于对传统贸易市场的替代，我国跨境电商渗透率逐渐提升，未来发展空间巨大。2017年我国进出口贸易总额达27.79万亿元，同比增长14%，为六年来首次实现双位数增长，我国2017年跨境电商交易额达到7.5万亿元，同比增长19%，到2018年，我国电商交易额达到8.8万亿元，同比增长17.3，预计到2020年我国跨境电商交易额将达到12万亿，三年复合增长率为16.44%，渗透率达37.6%，未来跨境电商发展市场空间巨大。

    2013年-2020年中国跨境电商市场规模及增长走势预测

数据来源：公开资料整理

    二、跨境电子商务行业发展趋势

    （一）、全球跨境电子商务发展趋势

    从单中心辐射向多中心扩张，大型平台企业积极在海外部署分支机构。更多的海外分支机构能提升跨境电商服务品质，贸易范围从区域向全球扩张，贸易产品从少数热点商品向种类齐全的商品转变。例如，近年来，京东积极推进业务全球化，设立京东全球售海外平台。

    在这个国际平台上，京东海外的商家可以把产品销往全球 200 多个国家和地区。目前，京东已经在美国、欧洲、拉美、印尼、泰国、俄罗斯等国家和地区设立了分公司，除中文站（主站）外，还建立了俄语站、英语站、西语站等多个子网站。此外，京东物流国际供应链还积
极布局海外仓，在五大洲设立超过 110 多个海外仓，原产地覆盖达到100%，保障全球购物流运力，降低商品不必要的物流成本，缩短客理体系。海关总署推进通关一体化改革，推进“三互”大通关建设，加强电子口岸建设，推广应用国际贸易“单一窗口” ；优化跨地区、跨层级、跨部门通关协作，加强口岸信息共享平台建设，完善信息共享机制，推动建立健全口岸安全联合防控体制机制，加快推动口岸风险布控中心建设。质检总局（已并入海关）推动检验检疫大通关信息化，打造中国电子检验检疫（e-CIQ）主干系统，实现进出口货物在口岸和内地不同检验检疫机构间的“通报、通检、通放”，实现检验检疫一体化。外汇管理局推进数据整合共享，制定“两地三中心”建设方案，构建数据统一采集平台，推进数据有效整合，建立标准体系，完成数据仓库建设，推进数据资源在全局范围共享，实现与税务、海关等部委间的监管信息交换和共享。税务局开展“互联网+”税务行动，实现在线受理、申报缴税、便捷退税、自助申领线上化。

    从信息展示到综合服务，平台服务范围向金融、物流等多个领域延伸。最初阶段，跨境电子商务主要是以网上展示和网下交易的形式开展。企业通过在跨境电子商务平台上展示自己的产品，扩大企业和产品的知名度与影响力，更好地与客户建立联系，促进企业销售规模的增长。整个过程中，跨境电子商务平台仅扮演着为买卖双方提供信息服务的角色，盈利主要源于平台企业缴纳的会员费。随着跨境电商发展水平不断提升，企业对跨境电子商务平台的要求也不断提升，简单的信息展示服务越来越难以满足外贸企业的需求，以往单纯的信息服务平台被一站式综合服务平台所取代。综合服务平台为企业提供海外推广、网络营销、仓储物流、海关通关、交易支持、支付结算、信户与全球商品的“距离”。

    从平台主导到政府协同，政府部门为跨境电商营造良好的发展环境。我国外贸相关监管和服务部门加快建设适应于跨境电商的行政管用体系建设和纠纷处理等服务，几乎涵盖国际贸易中的各个环节、各个领域。

    （二）、中国跨境电商行业发展趋势解读

    1、跨境电商仍处于红利期

    智研咨询分析师认为2018年以来，跨境电商行业迎来政策性利好，电商法及系列跨境电商新政的出台将规范跨境电商行业的发展。此外，提高个人跨境电商消费限额、新增跨境电商综合试验区，为跨境电商行业进一步发展营造良好政策环境。与此同时，中国消费者购买力不断提升，跨境电商市场内需庞大，为跨境电商企业带来更多发展机遇。

    2、跨境电商行业规范化发展

    伴随着跨境电商行业快速发展，假货、维权困难、捆绑搭售、大数据杀熟等乱象不断滋生。电商法及系列跨境电商新政的出台对商品安全、税收、物流、售后等方面作出了明确规定，有利于改变原有跨境电商平台良莠不齐、行业野蛮生长的状况，使企业有章可循、规范发展，推动市场有序竞争。同时，也加强了对消费者权益的保护，有利于促进购买，推动行业发展。

    3、平台开启全渠道模式

    网易考拉、天猫国际等跨境电商平纷纷开设线下体验店，将渠道从线上发展到线下，开启“线上+线下”全渠道模式。智研咨询分析师认为这种模式能够将线上产品信息与线下用户体验相结合，拉近与用户之间的距离，提高用户互动频率，促进用户购买，并提升品牌知名度。