移动支付是指移动客户端利用手机等电子产品来进行电子货币支付,移动支付将互联网、终端设备、金融机构有效地联合起来,形成了一个新型的支付体系。
移动支付的快速发展提高了国内支付系统的整体效率,解决了传统支付方式的部分限制条件。
移动支付的特征
资料来源:智研咨询整理
随着我国信息化建设的加速发展,移动支付行业已经成为主流的支付方式,近些年移动支付行业相关政策的陆续落地,有效规范了国内移动支付行业发展方向和安全体系。
中国移动支付行业相关政策信息统计
时间 | 政策名称 | 基本规定 | 发布单位 |
2015.1 | 《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》 | 明确了移动金融技术创新健康发展的方向性原则,提出了推动移动金融技术创新健康发展的保障措施,指导商业银行和银行卡清算机构积极落实国家网络安全和信息技术安全有关政策 | 中国人民银行 |
2015.12 | 《非银行支付机网络支付管理办法》 | 建立了支付机构网络支付业务分类监管机制,并明确了业务授权等相关要求 | 中国人民银行 |
2016.4 | 《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》 | 一是开展支付机构备付金风险和跨机构清算业务整治。二是开展无证经营支付业务整治,排查梳理无证机构,维护市场秩序 | 中国人民银行 |
2016.7 | 《条码支付业务规范(征求意见稿)》 | 明确指出支付机构开展条码业务需要遵循的安全标准,提出了条码支付的系列技术标准与规范要求 | 中国支付清算协会 |
2016.11 | 《中国金融移动支付支付标记化技术规范》 | 要求各银行、支付机构、清算机构自2016年12月1日起全面应用支付标记化技术(Token);并提出了支付标记化技术的基本架构,规定了应用支付标记化技术的系统接口、安全、风险控制等要求 | 中国人民银行 |
2017.8 | 《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》 | 自2018年6月30日起,支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理 | 中国人民银行支付结算司 |
2018.10 | 《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》 | 反洗钱监管升级 | 人民银行、银保监会、证监会 |
2019.3 | 《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》 | 要求支付机构对存量单位支付账户进行核实,对移动受理终端改造和存量商户进行巡检。 | 中国人民银行 |
2019.6 | 《支付结算合规监管数据接口规范》 | 要求支付机构按照接口规范完成数据提取和报送工作。 | 中国人民银行 |
资料来源:智研咨询整理
伴随着智能手机普及率的提升以及居民消费者消费习惯的改变,移动支付场景覆盖率不断提高,移动支付业务量呈现高增速发展状态。
2018年国内移动支付业务量605.3亿笔,同比增长61.19%,截至2019年三季度,国内移动支付业务量累计706.98亿笔,超过2018年全年规模,相比2018年同期增长65.1%。
2013-2019年三季度中国移动支付业务量
资料来源:中国人民银行、智研咨询整理
国内移动支付业务金额增速略低于业务量,2018年中国移动支付业务金额277.39万亿元,同比增长36.69%,截至2019年三季度,国内移动支付业务金额累计252.19万亿元,相比2018年同期增长26.61%。
2013-2019年三季度中国移动支付业务金额
资料来源:中国人民银行、智研咨询整理
根据智研咨询发布的《2020-2026年中国移动支付行业市场竞争格局及未来发展趋势报告》数据显示:随着国内移动支付行业市场化程度不断提高,第三方移动支付成为了国内移动支付的主力军,2018年国内第三方移动支付交易规模190.5万亿元,同比增长58.35%,占全部移动支付规模的68.68%,相比2013年的12.45%,近5年提高了56.23个百分点,截至2019年三季度,国内第三方移动支付交易规模累计166.4万亿元,占全部移动支付业务比例的65.98%。
2013-2019年三季度中国第三方移动支付交易规模
资料来源:公开资料整理
阿里巴巴和腾讯依旧是我国第三方移动支付市场的主导者,旗下的支付宝和财付通占据了国内第三方移动支付行业93%以上的市场份额,其中支付宝2019年三季度以53.58%过半的比重稳居第一。
2019年三季度中国第三方移动支付交易市场份额
资料来源:公开资料整理
目前,国内移动支付业务主要集中在个人应用领域,包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账,其他包括生活缴费、手机充值等。但随着移动交易平台以及渗透率的不断提高,移动电商、网约车、移动游戏、二维码扫码等移动消费占比近些年加速提升。
2019年三季度中国移动支付占比格局
资料来源:公开资料整理
智能手机与互联网普及率的提高为我国移动支付提供了良好的发展环境,截至2019年三季度,国内移动支付用户活跃人数达到7.4亿人。
2018-2019年三季度中国移动支付用户活跃规模
资料来源:智研咨询整理
整体来看,我国互联网建设在近几年得到了提质发展,网速、上网设备明显改善,移动支付行业的环境变化为移动支付提供了规模增长的辅助条件。随着线下支付场景的不断拓展,从电商平台到衣食住行,移动支付市场空间将覆盖全领域,为业务规模的增长提供了不断扩张的市场空间。
另一方面,移动支付行业正从一、二线城市向三四五线城市渗透,国内向全球蔓延,全新的消费市场有望给国内移动支付行业提供充足的增长动力。
2023-2029年中国第三方移动支付行业市场运营态势及发展前景研判报告
《2023-2029年中国第三方移动支付行业市场运营态势及发展前景研判报告 》共十四章,包含第三方移动支付行业面临的困境及对策,第三方移动支付行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
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