家用空调市场回顾及2020展望：国内市场集中度高，产品升级是企业发展关键[图]

    2017年开始，我国空调总产量开始加速上升，2018年空调产量突破2亿台，同比增长14.69%，截至2019年底，国内空调总产量21866.2万台，相比2018年提升6.74%。

2013-2019年中国空调产量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    伴随着国内经济建设的崛起，空调需求成为办公、生活的必需品，包括生产加工、物流运输等领域，空调销售进入了全新的领域，从2016年至今，空调销售保持了持续上升的发展趋势，2019年国内空调总销量21365.5万台，相比2018年的20142.5万台，增长了6.07%。

2013-2019年中国空调销量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    由于国内空调销售增速下降的影响，国内空调产销率在2017年跌破100%。同时受到新房限售、限购以及写字楼市场低迷等影响，新装空调市场需求受到一定制约。截至2019年，国内空调产销率下降至97.7%，空调厂商库存压力明显增加。

2013-2019年中国空调产销率走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    空调销售与国内宏观经济以及城市化建设存在较高关联，国内城镇化率的不断提升，有助于国内空调市场的销售发展，2019年我国城镇化率突破60%大关，相比2018年的59.58%，提高了1.02个百分点。

2013-2019年中国城镇化率走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    我国家用空调市场，主要以城镇居民消费为主，随着城镇化率的不断提升以及家庭住房面积的不断增加，城镇居民空调消费已经从单台向多台升级。在农村领域，空调消费近些年增速明显，农村居民生活水平的提升，在空调消费领域得到了明显改善，截至2018年，城镇居民平均每百户年末空调拥有量142.18台，农村居民平均每百户年末空调拥有量62.25台，增速3.98%，近六年，农村居民平均每百户年末空调拥有量增速一直保持在二位数增长。

2013-2018年中国居民平均每百户年末空调拥有量分类走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    家用空调一直是我国空调消费的主要领域，一方面，我国人口众多，随着经济水平的不断提升，各地区季节特征明显，促使空调消费处于家庭消费的必需品。另一方面，我国家庭组成已经从大杂居向小聚居转型，单个家庭数量明显增加，进一步提高了家用空调的整体需求量。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国家用空调电机行业市场行情动态及投资规模预测报告》数据显示：到2018年，我国家用空调总销量达到1.5亿台规模，截至2019年国内家用空调总销量15062.7万台。

2013-2019年中国家用空调总销量

资料来源：产业在线、智研咨询整理

    国内智能家电发展，吸引了智能家居业务企业进入空调市场，其中小米的进入，将智能空调带入了平价消费市场，一定程度上也冲击了国内空调龙头企业的市场地位。整体来看，2019年国内家用空调龙头集中度略有下降，CR7从2018年的82.18%下降至81.93%，其中格力家用空调总销量占比从32.53%下降至30.87%，2019年美的家用空调总销量占比得到明显提升，从2018年的24.16%增长至28.22%。

2018-2019年中国家用空调总销量占比格局

资料来源：产业在线、智研咨询整理

    近三年家用空调内销占比一直处于60%以上，2018年国内家用空调内销量增至9279.9万台，同比增长4.56%，截至2019年国内家用空调内销规模9216.3万台。

2013-2019年中国家用空调内销量

资料来源：产业在线、智研咨询整理

    2019年国内空调主要企业仅美的集团市场份额得到提升，从2018年的22.08%上升至2019年的26.77%，志高和格力家用空调内销占比下跌超过1%，分别为1.31%和1.44%。

2018-2019年中国家用空调内销占比格局

资料来源：产业在线、智研咨询整理

    我国空调行业智能化升级以及品牌塑造，一定程度上提高了我国家用空调在全球的市场竞争力，2017年至今，我国家用空调出口规模增至5000万台以上，截至2019年，国内家用空调出口5846.48万台。

2013-2019年中国家用空调出口量

资料来源：产业在线、智研咨询整理

    2019年美的集团家用空调出口占比上升至30.51%，增幅11.19%，TCL家用空调出口占比增幅13.05%，占比提升至9.7%，志高和海尔家用空调出口占比大幅下滑，分别为1.94%和4.47%。

2018-2019年中国家用空调出口占比格局

资料来源：产业在线、智研咨询整理

    整体来看，我国家用空调市场竞争非常激烈，尤其在内销市场，CR7集中度高达85.81%，其中格力和美的合计占比63.47%，是行业的绝对龙头企业。同时，家用空调2019年销售增速下降，国内空调库存压力提升，导致2019年四季度开始，龙头企业利用价格让利等促销手段提高产品出货量，一定程度上增大了其他家用空调品牌的市场压力。

    另一方面，家用空调的升级转型、智能化、低能耗成为家用空调的核心竞争力，龙头企业高规格的研发投入能够快速有效地提升家用空调产品性能，从而加速了落后产品的市场退出进度。预计2020年，国内家用空调市场压力依旧存在，龙头企业继续通过品牌影响力、产品竞争力提高市场份额，进一步提高家用空调行业的市场集中度。