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中国牛肉进口依存度逐渐提高,在猪瘟影响下,2019牛肉价格和进口量大幅增长[图]

    受全球牛肉市场增长的影响,近几年全球活牛存栏量与出栏量均出现增长的趋势。2018年全球活牛存栏量接近10亿头,出栏量为2.9亿头。

2013-2018年全球牛存栏量情况

资料来源:USDA,智研咨询整理

2013-2019年全球牛出栏量情况

资料来源:USDA,智研咨询整理

    目前全球牛肉主要生产基地集中在印度、巴西、欧盟、美国、阿根廷五大地区。全球牛肉供给区域集中度较高。

2018年全球牛肉存栏量和出栏量区域情况(左图:存栏量,右图:出栏量)

资料来源:USDA,智研咨询整理

    而全球牛肉需求地区则主要集中在中国、美国、日本、中国香港、韩国等地区。其中中国牛肉需求量居全球榜首,2018年牛肉进口数量达到103.9万吨。

2018年全球牛肉十大进口地区

资料来源:UN Comtrade Database, 智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国牛肉行业市场运营模式及竞争策略研究报告》显示:近十年中国进口牛肉市场发展迅速,2009年全国牛肉进口仅为1.42万吨、0.44亿元,到2018年进口量和进口金额分别增长72倍,108倍。

2009-2018年中国牛肉进口规模

资料来源:UN Comtrade Database, 智研咨询整理

    巴西、乌拉圭、阿根廷、澳大利亚、新西兰是中国进口牛肉主要来源地。

2018年中国牛肉进口来源

资料来源:UN Comtrade Database, 智研咨询整理

    随着中国居民消费水平的提升,牛肉的消费,特别是高质量牛肉的需求,与日俱增。而国内的牛肉产品供应无论从数量还是质量角度,离居民的消费预期仍然有较大的差距。在这样的背景下,进口牛肉有效补足了中国牛肉市场的需求,进口依存度也出现上升的趋势。

2009-2018年中国牛肉产量与进口依存度情况

资料来源:国家统计局,UN Comtrade Database,智研咨询整理

    牛肉与猪肉会为替代品,一方消费的抑制,将会促进另一方消费的增长。2017年以来,两者相关性较高;进入2018年,两者相关性进一步增强达到0.95;而2019年两者趋于完全相关。

牛肉与猪肉价格相关性

时间段
牛肉与猪肉价格相关系数
近三年
0.678
近两年
0.950
近一年
0.986

注:相关性系数“1”为完全相关,数字越接近“1”相关性越强
资料来源:智研咨询整理

    这主要是因为,2018年下半年中国非洲猪瘟疫情爆发,猪肉行业产能出现断崖式下跌。加之居民对于猪肉产品安全的疑虑,猪肉行业供给和消费同时出现大幅下滑。作为猪肉主要替代产品,牛肉的市场需求出现大幅增长。但由于牛肉生产具有较强的供应周期,短时间无法迅速提高行业的产量水平。供不应求的局面造成了牛肉价格的上涨。

2012-2019年11月中国牛肉与猪肉价格走势

资料来源:农村农业部

    国内牛肉供应不足,最终刺激进口牛肉的大幅增长。进入2019年中国牛肉累计进口量高于往年同期水平,同时每月进口量有递增的趋势。

2019年1-11月中国牛肉分月进口情况

时间
牛肉累计进口数量(吨)
牛肉累计进口数量同比增长(%)
牛肉累计进口金额(千美元)
牛肉累计进口金额同比增长(%)
1月
118321
53.8
531897
48.8
2月
209881
54.6
949758
50.7
3月
311321
47.1
1423955
44.9
4月
440095
54.2
2027971
53.7
5月
563838
51.1
2616344
52.0
6月
697529
52.8
3254871
53.9
7月
849741
57.5
3993067
59.4
8月
980334
53.6
4646960
56.3
9月
1132388
53.4
5431878
58.2
10月
1283228
54.5
6204905
60.9
11月
1470158
57.3
7191597
66.3

数据来源:中国海关,智研咨询整理

本文采编:CY249
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