受全球牛肉市场增长的影响,近几年全球活牛存栏量与出栏量均出现增长的趋势。2018年全球活牛存栏量接近10亿头,出栏量为2.9亿头。
2013-2018年全球牛存栏量情况
资料来源:USDA,智研咨询整理
2013-2019年全球牛出栏量情况
资料来源:USDA,智研咨询整理
目前全球牛肉主要生产基地集中在印度、巴西、欧盟、美国、阿根廷五大地区。全球牛肉供给区域集中度较高。
2018年全球牛肉存栏量和出栏量区域情况(左图:存栏量,右图:出栏量)
资料来源:USDA,智研咨询整理
而全球牛肉需求地区则主要集中在中国、美国、日本、中国香港、韩国等地区。其中中国牛肉需求量居全球榜首,2018年牛肉进口数量达到103.9万吨。
2018年全球牛肉十大进口地区
资料来源:UN Comtrade Database, 智研咨询整理
智研咨询发布的《2020-2026年中国牛肉行业市场运营模式及竞争策略研究报告》显示:近十年中国进口牛肉市场发展迅速,2009年全国牛肉进口仅为1.42万吨、0.44亿元,到2018年进口量和进口金额分别增长72倍,108倍。
2009-2018年中国牛肉进口规模
资料来源:UN Comtrade Database, 智研咨询整理
巴西、乌拉圭、阿根廷、澳大利亚、新西兰是中国进口牛肉主要来源地。
2018年中国牛肉进口来源
资料来源:UN Comtrade Database, 智研咨询整理
随着中国居民消费水平的提升,牛肉的消费,特别是高质量牛肉的需求,与日俱增。而国内的牛肉产品供应无论从数量还是质量角度,离居民的消费预期仍然有较大的差距。在这样的背景下,进口牛肉有效补足了中国牛肉市场的需求,进口依存度也出现上升的趋势。
2009-2018年中国牛肉产量与进口依存度情况
资料来源:国家统计局,UN Comtrade Database,智研咨询整理
牛肉与猪肉会为替代品,一方消费的抑制,将会促进另一方消费的增长。2017年以来,两者相关性较高;进入2018年,两者相关性进一步增强达到0.95;而2019年两者趋于完全相关。
牛肉与猪肉价格相关性
时间段 | 牛肉与猪肉价格相关系数 |
近三年 | 0.678 |
近两年 | 0.950 |
近一年 | 0.986 |
注:相关性系数“1”为完全相关,数字越接近“1”相关性越强
资料来源:智研咨询整理
这主要是因为,2018年下半年中国非洲猪瘟疫情爆发,猪肉行业产能出现断崖式下跌。加之居民对于猪肉产品安全的疑虑,猪肉行业供给和消费同时出现大幅下滑。作为猪肉主要替代产品,牛肉的市场需求出现大幅增长。但由于牛肉生产具有较强的供应周期,短时间无法迅速提高行业的产量水平。供不应求的局面造成了牛肉价格的上涨。
2012-2019年11月中国牛肉与猪肉价格走势
资料来源:农村农业部
国内牛肉供应不足,最终刺激进口牛肉的大幅增长。进入2019年中国牛肉累计进口量高于往年同期水平,同时每月进口量有递增的趋势。
2019年1-11月中国牛肉分月进口情况
时间 | 牛肉累计进口数量(吨) | 牛肉累计进口数量同比增长(%) | 牛肉累计进口金额(千美元) | 牛肉累计进口金额同比增长(%) |
1月 | 118321 | 53.8 | 531897 | 48.8 |
2月 | 209881 | 54.6 | 949758 | 50.7 |
3月 | 311321 | 47.1 | 1423955 | 44.9 |
4月 | 440095 | 54.2 | 2027971 | 53.7 |
5月 | 563838 | 51.1 | 2616344 | 52.0 |
6月 | 697529 | 52.8 | 3254871 | 53.9 |
7月 | 849741 | 57.5 | 3993067 | 59.4 |
8月 | 980334 | 53.6 | 4646960 | 56.3 |
9月 | 1132388 | 53.4 | 5431878 | 58.2 |
10月 | 1283228 | 54.5 | 6204905 | 60.9 |
11月 | 1470158 | 57.3 | 7191597 | 66.3 |
数据来源:中国海关,智研咨询整理
2024-2030年中国牛肉行业市场全景评估及投资前景规划报告
《2024-2030年中国牛肉行业市场全景评估及投资前景规划报告》共十三章,包含中国牛肉产业优势企业财务数据分析,2024-2030年中国牛肉产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国牛肉行业投资价值研究等内容。
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