《中国玉米种子产业全景分析》（附需求规模、品种审定情况、进出口贸易、竞争格局）

玉米种子游志高 2020-01-15 06:49 来源：智研咨询

随着我国经济与社会的发展，国家整体经济呈上升趋势，有利于农业及种业发展的相关政策、条例、措施等依次出台，加快了我国种业产业化的步伐，促进了我国种业商业化的进程。

我国是世界上玉米用种量最大的国家之一，根据美国农业部发布的最新统计数据：2019年全球玉米产量为11.11亿吨，其中中国玉米产量为2.61亿吨，占同期全球玉米总产量的23.5%。我国无论是玉米产量、种子质量、种业发展程度，都取得了一定程度的发展。

2019年全球主要国家和地区玉米产量统计图

资料来源：USDA、智研咨询整理

根据农业部统计数据：截至2019年底我国玉米品种审定总数为14495个，其中通过国家审定的品种数为1978个，地方审定的品种数为12517个。

2011-2019年我国玉米审定品种累计数统计图

资料来源：农业部、智研咨询整理

2019年我国新增玉米审计品种2266个，其中国家审定玉米品种新增664个，地方审定品种新增数量为1602个。

2011-2019年我国玉米审定新增品种数量统计图

资料来源：农业部、智研咨询整理

2019年我国部分玉米新品种国家审定名单一览

审定编号	名称	申请企业
国审玉20196259	同玉008	四川同路农业科技有限责任公司
国审玉20196258	同玉808	四川同路农业科技有限责任公司
国审玉20196257	冠玉57	山东冠丰种业科技有限公司
国审玉20196256	冠玉566	山东冠丰种业科技有限公司
国审玉20196255	冠玉7号	山东冠丰种业科技有限公司
国审玉20196254	同玉606	四川同路农业科技有限责任公司
国审玉20196253	梦玉508	合肥丰乐种业股份有限公司
国审玉20196252	东白501	辽宁东亚种业有限公司
国审玉20196251	东单159	辽宁东亚种业有限公司
国审玉20196250	东单88	辽宁东亚种业有限公司
国审玉20196249	隆玉1708	安徽隆平高科种业有限公司
国审玉20196248	隆单1615	安徽隆平高科种业有限公司
国审玉20196247	隆单1701	安徽隆平高科种业有限公司
国审玉20196246	兆和12号	广西兆和种业有限公司
国审玉20196245	安玉9011	广西兆和种业有限公司
国审玉20196244	正玉1818	广西兆和种业有限公司
国审玉20196243	蜀龙999	广西兆和种业有限公司
国审玉20196242	正兴1173	广西兆和种业有限公司
国审玉20196241	壮玉808	广西兆和种业有限公司
国审玉20196240	白杂皇9号	广西兆和种业有限公司
国审玉20196239	兆和789	广西兆和种业有限公司
国审玉20196238	宽裕818	广西兆和种业有限公司
国审玉20196237	兆泰777	广西兆和种业有限公司
国审玉20196236	喜来乐	广西兆和种业有限公司
国审玉20196235	白金983	广西兆和种业有限公司
国审玉20196234	金种子698	广西兆和种业有限公司
国审玉20196233	金贵6396	广西兆和种业有限公司
国审玉20196232	奥玉026	北京奥瑞金种业股份有限公司
国审玉20196231	冠玉217	山东冠丰种业科技有限公司
国审玉20196230	冠玉1129	山东冠丰种业科技有限公司
国审玉20196229	隆平510	安徽隆平高科种业有限公司
国审玉20196228	隆特161	安徽隆平高科种业有限公司
国审玉20196227	隆玉1609	安徽隆平高科种业有限公司
国审玉20196226	隆玉1608	安徽隆平高科种业有限公司
国审玉20196225	联创825	北京联创种业有限公司
国审玉20196224	裕丰309	北京联创种业有限公司
国审玉20196223	东单1331	辽宁东亚种业有限公司
国审玉20196222	东单7512	辽宁东亚种业有限公司
国审玉20196221	乐农79	河南金博士种业股份有限公司
国审玉20196220	强盛130	山西强盛种业有限公司
国审玉20196219	永优1583	河南永优种业科技有限公司
国审玉20196218	永优1593	河南永优种业科技有限公司
国审玉20196217	巡天969	河北巡天农业科技有限公司
国审玉20196216	丰度191	北京金色农华种业科技股份有限公司
国审玉20196215	豫禾536	河南省豫玉种业股份有限公司
国审玉20196214	中地868	中地种业（集团）有限公司
国审玉20196213	耕玉505	中地种业（集团）有限公司
国审玉20196212	天泰366	山东中农天泰种业有限公司
国审玉20196211	中天303	山东中农天泰种业有限公司
国审玉20196210	九圣禾666	九圣禾种业股份有限公司
国审玉20196209	MK797	中地种业（集团）有限公司
国审玉20196208	登海710	山东登海种业股份有限公司
国审玉20196207	登海先锋165	山东登海种业股份有限公司
国审玉20196206	东单181	辽宁东亚种业有限公司
国审玉20196205	MC4592	辽宁东亚种业有限公司
国审玉20196204	东科一号	辽宁东亚种业有限公司
国审玉20196203	来玉238	山东登海种业股份有限公司
国审玉20196202	登海1717	山东登海种业股份有限公司
国审玉20196201	登海1756	山东登海种业股份有限公司
国审玉20196200	东单509	辽宁东亚种业有限公司

资料来源：农业部、智研咨询整理

玉米是近年来我国粮食增产的主力军，我国玉米种植面积及产量增长明显，2019年我国粮食总产量为66384万吨，其中玉米产量从2012年的22955.9万吨增长至2019年的36077万吨，作为我国产量最大的粮食品种，2019年我国玉米产量占国内粮食总产量的39.28%。

2012-2019年我国玉米产量及占粮食产量比重走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

国家发改委价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编2019》显示：我国玉米种子销售均价呈震荡上升态势，产品均价从2013年的25.25元/千克增长至2018年的28.72元/千克。

2013-2018年我国玉米种子销售均价走势图

资料来源：国家发改委、智研咨询整理

2018年我国玉米种植业每亩玉米种子用量为1.94千克，每亩玉米种子费为55.72元。

2013-2018年我国玉米种植业每亩玉米种子需求情况

资料来源：国家发改委、智研咨询整理

国家统计局数据显示：近年来我国玉米种植面积维持在4000万公顷以上，2018年我国玉米种植为4213.01万公顷，种植面积同比下降0.63%。2019年种植面积下降至4128.40万公顷，面积同比下降2.01%。

2013-2018年我国玉米种植面积走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

受国内玉米种植面积下滑以及单位面积玉米种子需求量下降等因素的影响。我国玉米种植业种子需求总量从2013年的135.05万吨下降至2018年的122.60万吨。

2013-2018年我国玉米种子需求数量统计图

资料来源：国家统计局、国家发改委、智研咨询整理

在对外贸易方面：2018年我国玉米种子进口数量为391.07吨，进口数量同比增长144.25%；进口金额为506.52万美元，进口金额同比增长131.38%。

2018年我国玉米种子出口数量为761.31吨，出口数量同比增长53.88%；出口金额为269.94万美元，出口金额同比增长34.05%。

1992-2018年我国玉米种子进出口统计

年份	进口金额：美元	进口数量：千克	出口金额：美元	出口数量：千克
1992年	$74,863	5,187	$109,617	138,859
1993年	$131,893	45,000	$74,436	169,000
1994年	$30,290	2,806	$602,000	1,373,097
1995年	$5,282,008	184,496	$353,825	1,406,062
1996年	$87,282	67,723	$287,663	1,024,937
1997年	$48,042	21,027	$165,608	520,277
1998年	$29,781	9,876	$42,012	24,812
1999年	$173,632	63,784	$43,909	19,634
2000年	$273,767	27,722	$42,707	20,119
2001年	$238,844	31,021	$765,185	1,360,000
2002年	$536,633	42,040	$419,246	257,725
2003年	$328,316	27,727	$367,839	428,277
2004年	$374,403	45,934	$260,568	302,614
2005年	$588,282	77,814	$175,122	151,584
2006年	$1,447,704	91,594	$129,471	89,579
2007年	$1,460,294	77,640	$327,584	239,327
2008年	$2,064,178	105,547	$410,784	219,956
2009年	$2,114,413	113,765	$681,431	508,781
2010年	$4,956,361	257,394	$334,128	151,670
2011年	$3,461,118	236,988	$699,382	273,282
2012年	$5,312,705	368,786	$385,359	172,517
2013年	$6,004,159	397,015	$1,004,393	278,714
2014年	$5,788,478	352,707	$713,894	152,385
2015年	$4,030,356	267,295	$1,343,297	306,882
2016年	$3,386,589	257,739	$1,635,176	436,942
2017年	$2,189,091	160,113	$2,013,717	494,734
2018年	$5,065,160	391,072	$2,699,411	761,313

资料来源：中国海关、智研咨询整理

据计算：2018年我国玉米种子进口均价为12.95美元/千克，出口均价为3.55美元/千克，进口玉米种子价格是国内出口产品均价的数倍。

1992-2018年我国玉米种子进出口均价对比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

从进口来源地来看，我国玉米种子主要从德国、法国、阿根廷、智利等国家进口。

2018年我国玉米种子主要进口来源地分析

国家或地区	进口金额：美元	进口数量：千克	进口均价：美元/千克
德国	$3,557,318	255,370	13.93
法国	$1,107,875	100,192	11.06
阿根廷	$129,314	21,173	6.11
智利	$246,186	11,396	21.60
美国	$9,535	1,940	4.91
韩国	$7,386	416	17.75

资料来源：中国海关

按照发改委发布的玉米单位面积种子消费金额测算：2017年我国玉米种植业种子市场规模为352.59亿元，2018年我国玉米种子市场规模约352.12亿元。

2013-2018年我国玉米种子市场规模统计图

资料来源：国家统计局、国家发改委、智研咨询整理

国家对玉米种植业的结构性调整在一定程度上影响国内玉米种子的总需求量。国内市场对玉米品种结构性调整的需求使得拥有较强科技创新能力的育繁推一体化的优势种子企业迎来了发展契机。目前我国规模较大的玉米种子企业有垦丰种业、登海种业、隆平高科、万向德农、秋乐种业、农发种业、帮豪种业、荃银高科等。

2018年垦丰种业玉米种子业务收入达到85198.78万元；登海种业玉米种子业务收入为67582.21万元；隆平高科玉米种子业务收入为60282.78万元；万向德农玉米种子业务收入为25673.46万元；秋乐种业玉米种子业务收入为18715.68万元；农发种业玉米种子业务收入为15810.00万元。

2017-2018年我国部分企业玉米种子业务销售收入统计

企业	2017年：万元	2018年：万元
垦丰种业	55602.72	85198.78
登海种业	74797.54	67582.21
隆平高科	34951.06	60282.78
万向德农	24524.87	25673.46
秋乐种业	19801.35	18715.68
农发种业	12499.12	15810.00
帮豪种业	9046.72	10784.38
荃银高科	7459.70	10261.13
明天种业	2112.26	3899.41
鑫丰种业	2484.75	3195.88
金丰源	795.30	754.80
神农科技	2004.43	581.64
大唐种业	506.68	398.89
红旗种业	334.27	350.94