2018年全球及中国BIM行业市场规模、相关政策及企业格局分析[图]

BIM 文争 2020-01-15 06:16 来源：智研咨询

BIM（BuildingInformationModeling）技术是一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具，通过对建筑的数据化、信息化模型整合，在项目全生命周期中进行共享和传递，其对人员、材料、进度、质量、安全等项目因素的管理起到关键作用。可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性是BIM的五个基本特性。根据美国国家BIM标准（NBIMS）的定义，BIM由三部分组成：（1）设施（建设项目）物理和功能特性的数字化信息；（2）共享的知识资源，分享相关信息，为从建设到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据；（3）在项目不同阶段，不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新、修改信息，以支持各自职责协同作业。

一、全球BIM市场

预计到2022年全球建筑信息模型市场需求将达到约103.6亿美元，2017年至2022年的复合年增长率略高于19.45％。北美市场预计将在2017年至2022年间拥有最大的建筑信息模型市场份额，商业和住宅建筑的稳定结构以及北方建筑商和承包商对BIM的益处的认识不断提高美国一直是北美市场的关键驱动因素；预计欧洲市场将在预测期内占据第二大份额；预计建筑，民用基础设施和工业应用将成为欧洲市场的主要部分。

全球BIM市场规模（亿美元）

数据来源：公开资料整理

在至少30%的项目中应用BIM的施工企业比例

数据来源：公开资料整理

政策推动、标准制定、建筑软件商推动是海外BIM发展的重要助推力。美国BIM发展较早，早在2003年，负责联邦设施建造运营的美国总部署（GSA）的下属公共建筑服务部门便推出全国3D-4D-BIM计划，要求2007年起，所有大型项目（招标级别）都需要应用BIM。2006年，为美国军队提供项目和施工管理的美国陆军工程兵团（USACE）发布为期15年的BIM发展路线规划，要求2012年前所有项目招标公告、发包、提交中必须使用BIM标准。2007年，BIM标准项目委员会开始制定发布NBIMS的系列标准。2012年美国工程建设行业的BIM使用比率已达到71%；相似的，英国政府及相关部门在2009~2011年间也陆续出台政策强制要求使用BIM、颁布相应标准，2019年英国BIM技术渗透率达到69%。丹麦、挪威、芬兰、荷兰等欧洲国家政府同样制定BIM相关政策方针，引导或强制项目使用。ArchiCAD、Tekla、MagicCAD等全球主流建筑信息化厂商先行推动技术互用性和开放标准（IFC）。

国外BIM的历史推进情况

国外BIM的历史推进情况
国家	时间	BIM推进情况	BIM应用进展
美国	2003年~GSA	1、2003年开始负责联邦设施建造运营的美国总部署（GSA）的下属公共建筑服务部门推出全国3D-4D-BIM计划，目标为所有对技术管兴趣的项目团队提供一站式服务；2、GSA要求2007年起，所有大型项目（招标级别）都需要应用BIM，至少应用于空间规划验证、最终概念展示；对采用BIM的GSA项目给予相应资金支持	美国工程建设行业采用BIM的比例从2007年的28%快速增长至2012年的71%，其中小企业的渗透率达49%；在承包商、建筑师、机电工程师中渗透率分别为74%、70%、67%
	2006年~USACE	1、2006.10，为美国军队提供项目和施工管理的美国陆军工程兵团（USACE）发布为期15年的BIM发展路线规划，要求2012年前所有项目招标公告、发包、提交中必须使用BIM标准；2、2010年USACE发布适用于军事建筑项目基于Autodesk和Bentley平台的BIM实施计划
	2007年~	BIM标准项目委员会开始制定发布NBIMS的系列标准
英国	2011年~	1、政策强制：2011.5，内阁发布“政府建设战略”，要求2016年全面协同使用3D·BIM，所有文件都要应用信息化管理，强制要求国家的公共建筑使用BIM模型；2013年底以前，关于BIM的法律、保险、商务等方面条款制定要基本完成；2、标准推进：2009~2011年，英国建筑业BIM标准委员会陆续颁布相关标准，为企业从CAD过渡到BIM提供切实可行的方案和程序；3、设计公司的自身优势：由于伦敦是众多全球领先设计企业的总部或欧洲总部，在BIM实施方面走在前列	2019年在被调查对象中，69%采用了BIM技术，其中15%在所有项目上使用了BIM、26%在三个以上项目上使用了BIM；56%的小企也已开始使用BIM
欧洲	2007年~	1、软件商推动：欧洲是主要的建筑信息化软件厂商所在地，如ArchiCAD、Tekla、Solibri、MagicCAD，是全球最先一批基于BIM模型做设计的国家，推动技术互用性和开放标准（IFC）；2、气候需求：由于北欧国家冬天漫长多雪，建筑预制化尤为重要，促进了BIM技术发展；3、丹麦、挪威（2010年）、芬兰（2007年）、荷兰（2011年）等欧洲国家政府制定BIM相关政策方针，引导/强制项目使用BIM	2010年，法国BIM在建筑师事务所、结构师/MEP事务所、承包商的使用率分别为40%、44%、29%；德国BIM对应使用率分别为43%、33%、24%
日本	2009年~	2009年是日本BIM元年，大量设计公司、施工企业开始用BIM。为了将BIM多个软件相互配合、保证数据集成，多家BIM软件商在IAI日本分会的支持下，成立日本国产BIM软件解决方案联盟	BIM认知度从2007年的30%提升至2010年的76%，仅7%的业主要求施工企业用BIM，企业应用更多源于自身需求

数据来源：公开资料整理

目前英美以BIM设计为核心、开放API的方案为主，欧洲与日本以统一数据格式，建立IFC标准或设立联盟的方案为主。英美以“集成信息路线”为代表，如Autodesk的Revit系列产品、Bentley的MicroStation系列产品，通过集成自研及外购的细分领域产品，以及开放的API策略，针对各类工种和专业提供不同的解决方案，打造协同共享的产品；欧洲以“信息串联路线”为代表，如ArchiCAD、MagicCAD、Tekla等通过IFC文件格式实现“OpenBIM”，支持各类软件间的开放协作；日本则通过成立“技术联盟”的方式，多家日本BIM软件商在IAI日本分会的支持下，成立日本国产解决方案软件联盟“J-BIM”，实现多软件数据相互配合与集成；目前国内尚未成立一套数据标准，国内主要的BIM平台厂商（如广联达、鸿业）推出了BIM平台，以期推动行业发展。

开放与集成是国内外BIM发展的主线

数据来源：公开资料整理

二、中国BIM行业市场

BIM可覆盖规划—设计—施工—运维全周期，国内发展分为三个阶段：（1）初期（2013年之前）以规划设计应用为主，工程设计行业迎来从CAD走向BIM的三维革命，设计院应用BIM软件进行三维建模，但此时BIM多应用三维功能性展示，技术与应用尚不支持直接利用三维设计和施工作业；（2）2013年施工企业开始考虑采用BIM辅助项目建造与施工管理，但与设计和运维环节的联动较弱；（3）到了2018年，业主与建筑方开始通过BIM进行建筑全过程应用，与设计、施工、运维延伸融合。

BIM发展阶段：设计--施工--建筑全过程

数据来源：公开资料整理

国家层面，住建部自2011年起推动建筑业信息化发展，颁布出台多项政策纲领。2011年发布《2011~2015年建筑业信息化发展纲要》，首次将BIM纳入信息化标准建设内容，要求施工企业开展相关研究并在施工阶段应用BIM技术；2015年发布《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，目标“到2020年末，建筑行业甲级勘察、设计单位及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用”，“到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区的新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%”；2016年发布《2016~2020年建筑业信息化发展纲要》，BIM成为“十三五”建筑业重点推广的五大信息技术之首。

各省市地方政府纷纷推出政策鼓励BIM发展（2019年以来）

数据来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国BIM行业市场专项调研及未来前景预测报告》数据显示：未来中国BIM市场将达百亿级。2018年我国BIM市场规模为46.31亿元，较2017年的32.53亿元增长42.36%。国内BIM系统产品2018年销量约773套，BIM服务面积约3.95亿平方米。假设我国建筑业每年涉及60万个项目，BIM技术渗透率达到40%，平均每个项目中BIM技术投入为10万元，则我国建筑信息模型行业发展空间达到240亿元。目前我国46亿元的市场规模，达到百亿级的市场空间给行业发展提供了广阔前景，未来我国建筑信息模型行业会持续快速增长，这一高速增长趋势不可阻挡。

2012-2018年中国BIM行业需求市场情况

数据来源：公开资料整理

2012-2018年中国BIM市场规模走势

数据来源：公开资料整理

从国内BIM市场争格局来看，设计领域主要被国外基础软件供应商垄断，如Autodesk的AutoCAD、Revit，Graphisoft的ArchiCAD等，国内设计软件可基于国外基础软件做二次开发应用；BIM应用软件基于基础软件提供的模型数据，开展涵盖造价、施工中各类场景应用，国内有众多软件厂商参与；管理平台软件市场参与者较少，需涵盖工程建筑各流程领域，提供岗位级至项目级、企业级管理平台化发展，广联达具有一定先发优势。

国内BIM市场竞争格局