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规模超50亿,市场需求稳定增长,2018年中国抓钢机产业市场现状与发展趋势分析[图]

2020年01月14日 13:44:12字号:T|T

    抓钢机一般是指抓取钢料的机器,由传统的液压挖掘机演变而来。抓钢机与普通挖掘机的最大区别在于前端工作装置的不同,其前端是抓钳器,也叫抓斗,根据形状大致可以分为梅花式和桔瓣式两类。

    抓钢机的用途极为广泛,广泛应用于金属冶炼与矿采洗选以及码头物流等领域,可实现对废钢、建筑垃圾、生活垃圾、铁块、矿石、铁粉、煤、焦碳等物料的快速装卸,此外单台机器通过对抓具及工作装置的变换,可实现多种作业功能。目前已广泛应用于废钢料场、冶炼厂、港口、码头和废钢转运中心等场景,成为一种重要的工程机械。

    从其结构来看,抓钢机与液压挖掘机在在结构上具有较大的相似性,大部分零部件可以共用,最大的区别在于前端工作装置的不同,此外形状构造与普通挖掘机也有一定的不同。

    抓钢机行业上游包括钢铁、金属材料、电机、轴承以及液压件等,上游行业为抓钢机生产提供必要的原材料供给。抓钢机下游行业主要为废料及垃圾处理行业,包括废旧金属、工业废料、建筑垃圾以及生活垃圾等。

    抓钢机产业链示意图

资料来源:智研咨询整理

    从行业的技术水平来看,近年来随着我国装备制造业水平大幅提升,大型成套设备已经基本能够满足国民经济发展的需要,抓钢机的技术进步也相对显著。然而抓钢机由于市场规模需求相对较小,与挖掘机在一些用途上存在一定的替代性,国内的企业的重视程度不足,不能很好的满足下游市场发展的需要。

    整体的技术水平还不能完全的满足主机配套的要求,成为了制约我国抓钢机行业发展的瓶颈。与世界先进水平相比,还存在不少差距,主要反映在产品品种、使用寿命和可靠性等方面。从全球市场发展来看,主要的抓钢机生产企业也是全球工程机械的巨头。

全球抓钢机行业部分生产商

国家
生产商
日本
雷沃
德国
利勃海尔
美国
卡特彼勒

资料来源:智研咨询整理

    随着抓钢机竞争态势越发激烈,中小型工程机械企业,实力较弱的外资工程机械企业逐渐被淘汰,龙头企业市占率不断提高。未来随着行业竞争进一步加剧,可能出现几家龙头划分市场的多寡头竞争格局。

    从行业需求特点来看,抓钢机与宏观经济走势紧密相关,存在一定周期性,基础设施建设带动的钢铁行业产销增长,铁矿石与废钢运输需求上升,建筑垃圾与生活垃圾产生量增长是行业的主要推动力。

    近几年随着国内抓钢机制造业技术水平的进步以及下游需求市场的稳步发展,近年来我国抓钢机产量维持增长态势, 2018年我国抓钢机产量为2533台,国内需求数量从2013年的1529台增长至2018年的2505台。

    2013-2018年我国抓钢机产销量走势图

资料来源:智研咨询整理

    其中大型抓钢机需求量为105台,占国内需求总量的4.19%;中小型抓钢机需求量为300台,需求占比为11.98%;改装型抓钢机需求量为2100台,需求占比为83.83%。

    2013-2018年我国抓钢机细分产品需求数量及份额走势图

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国抓钢机行业市场运行潜力及投资趋势预测报告》指出:受产品品牌、型号、规格等因素的影响,我国抓钢机产品市场价格差异明显。其中大型抓钢机产品销售均价为1850万元/台,中小型抓钢机产品销售均价为575万元/台,改装型抓钢机产品销售均价为65万元/台,2018年我国抓钢机产品销售均价为201万元/台。

    2013-2018年我国抓钢机细分产品销售均价统计图

资料来源:智研咨询整理

    2018年国内抓钢机行业市场规模50.33亿元,同比2017年的48.77亿元增长了3.2%。近几年我国抓钢机行业市场规模情况如下图所示:

    2013-2018年中国抓钢机行业市场规模

资料来源:智研咨询整理

    2013-2018年中国抓钢机行业细分产品市场规模

资料来源:智研咨询整理

    虽然抓钢机是从挖掘机改进而来,但售价更为昂贵,在很大程度上限制了抓钢机的运用,从行业的发展现状来看,中国的抓钢机的不足主要是由于国内的液压执行件等核心原材料部件技术水平相对较低,导致产品的质量与稳定性与国外产品具有较大的差距,也是限制国内抓钢机产品在高端领域竞争的重要原因。

    此外,随着人口结构的变化,城镇化率的提升,国内劳动力成本不断提高。据统计,自 2012 年起,中国劳动力成本已经与美国基本一致。由于国内劳动自动化程度低,导致中国单位劳动力生产效率较低,2016 年国内劳动效率仅约为美国的 10%。高劳动力成本和低劳动效率带来施工成本的急剧提高,因此国内“机器换人”需求量极大。

    《中国制造 2025》明确提及,到 2020 年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。在国家大力鼓励装备制造业的背景下,抓钢机属具行业也将迎来重要机遇期,并有望逐步实现属具核心技术的国产化。技术的进步将会进一步加速国内抓钢机市场的竞争,使得行业的竞争态势越发激烈。

    未来中小型工程机械企业,实力较弱的外资工程机械企业逐渐被淘汰,龙头企业市占率不断提高。未来随着行业竞争进一步加剧,可能出现几家龙头划分市场的多寡头竞争格局。行业内企业因着重开发更为专业,性价比更高的产品,同时在市场营销方面也有做出更大的努力。 

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