欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 医药保健 > 医药其他 > 正文

预见2020:《2018年中国医药工业全景图谱》(附卫生总费用、销售收入、市场结构、新药研发、海外投资等)[图]

2020年01月10日 13:39:12字号:T|T

    从广义上讲,医药行业分为三个部分:制药业、医药流通业和医疗服务行业。从狭义上讲,医药行业只包括医药产品的生产环节。本文所指医药为狭义定义。

    医药制造业分类

资料来源:智研咨询整理

    伴随人口持续爆发式增长、社会老龄化程度加深等因素,全球医药市场保持了稳定增长。在人民收入较高的国家,由于专利过期和仿制药被广泛使用,消费者在药物方面的支出,特别是在慢性病治疗领域的支出已大幅下降。新兴市场呈现出较快的增长势头。在人均国民年收入低于25,000美元的国家,从急性疾病到慢性病的治疗负担日益加重,以及政府扩大医疗服务和安全覆盖面,将进一步推动药物的快速增长消费。

    数据显示,全球医药工业市场规模从2012年9620亿美元增长至2018年1.17万亿美元,CAGR 为3.82%。初步统计2019年全球医药市场规模将超过1.2万亿。

    2012-2019年全球医药市场规模走势图

资料来源:IMS health

    从企业来看,2018年,全球医药百强排名第四至第九位的差距非常小,全球最畅销的五种抗癌药物所属生产企业Keytruda和Opdivo、罗氏位列其中,并呈现出新老趋势交替。相较2017年,2018年前10名的门槛增加了近10亿美元,从约56亿美元增至65亿美元,前100名的门槛增加了近1亿美元,从约12亿美元增至约13亿美元。

    2018年全球药品销售TOP10(亿美元)

资料来源:智研咨询整理

    2019全球制药公司百亿美元俱乐部排行

资料来源:智研咨询整理

    世界银行数据显示,2018年全球人均医疗卫生支出约1064美元/年,根据预计,2019年全球医疗保健支出以5.4%的速度增长,达到1121美元/年。

    2005-2019年全球人均医疗卫生支出

资料来源:世界银行、智研咨询整理

    国内方面,卫健委统计数据显示,2018年,全国卫生总费用占GDP的6.57%,相比2017年的6.36%提高0.21个百分点,卫生总费用的提高有利于推动医药行业需求增长。

    2010-2018年卫生总费用占GDP比重

资料来源:卫生统计年鉴 智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国医药产业全景调研及行业发展格局预测报告》指出:近年来,针对医药行业,国家陆续推出一系列调管政策。政策的实施短期内主要影响行业原有的不合理利润扩张,在此轮结构调整中,虽然一些企业遭受冲击,但也孕育了巨大的机遇。2018年1-12月,医药行业主营业务实现营业收入23986.3亿元,同比增长12.6%,比1-11月回落0.3个百分点,比上年同期提高0.1个百分点。

    2011-2018年中国医药行业增长态势

资料来源:国家统计局 智研咨询整理

    从医药市场结构看,2018年,中国化学药品制剂制造业主营业务收入8715.4亿元,占医药制造业比重33.7%;中成药生产主营业务收入4655.2亿元,占医药制造业比重18%;化学药品原料药制造业主营业务收入3843.3亿元,占医药制造业比重14.9%。

    2018年中国医药工业主营业务收入结构

资料来源:国家统计局 智研咨询整理

    2018年,药品临床试验审查正式采用60天默许制度,大大缩短了药品复审周期;进一步优化优先审查审批机制,加快药品开发与销售;营销许可证持有者的试点工作不断推进,调动了药品研发的积极性,有效地减少了冗余建设;原料药、药品辅料、药品包装材料的相关审批制度逐步实施,相关问题日趋明确;《关于改革和完善非专利药品供应保障和使用政策的意见》发布,将大力推进非专利药品的发展和质量提升,加快非专利药品替代。

    2018年获批生产的国产一类创新药

资料来源:药监局

    2018年获批生产的国产一类创新药

资料来源:药监局

    放眼全球,2018年中国医药行业多个境外并购项目超过5亿美元。在药品领域,企业通过并购获得产品和渠道,并购案例涉及抗肿瘤药、血液制品等多个方面。在医疗器械领域,并购金额创下了中资境外并购的新记录。

    2018年医药行业部分境外投资并购项目

资料来源:智研咨询整理

    尽管面临医院控费、药品降价等诸多不利影响,但2020年医药工业发展也有很多有利因素。主要包括:居民健康消费结构升级,新药上市增多以及医保目录新增品种放量,医保收入稳定增长、省级统筹增多及城乡居民医保整合,原料药价格稳定并有利出口,《2018—2020年大型医用设备配置规划》进一步落实,新增采购量可观等。预计2020年医药工业主营业务收入仍将保持稳定增长,但增速可能会出现下降。

    2019-2026年中国医药制造行业销售收入预测

资料来源:智研咨询整理

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号
版权提示:中国产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
 

精彩图片

 

 

产业研究产业数据

 

 

 排行榜产经研究数据