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2019年中国高空平台租赁行业企业格局、产能分布及出租率分析[图]

    截至到2018年底,国内有一定规模的高空作业平台租赁商约900家,其中排名前三位的租赁商设备台量占总体设备保有量的24.3%,千台以上机队规模租赁商约8家、设备约占34.3%,与国外结构相同,呈现“大头长尾”状态。截止2019年11月,国内高空作业平台租赁商数量已经达到1600家左右,而其中1000台以上的高空作业平台租赁商仍属于行业金字塔顶端,绝大部分的设备被众多小规模租赁商分割。

租赁商两端分化,头部租赁商占据三成以上市场保有量

数据来源:公开资料整理

    在排名前三的租赁公司中,宏信建发在2018年保有量成功破万台,判断截至2019年底保有量在1.5万台左右;而众能联合在2019年设备保有量破万台。徐工广联在2018年底租赁规模就达到了7000台,预计至2019年年底整个保有量规模接近万台。而浙江大黄蜂的母公司华铁应急,进入行业半年左右时间内,机队规模已达到近8000台,并已经布局40多个网点,很快将向万台保有量进军。永立建机永2019年正式进入高空平台市场,仅仅到8月份就完成了布局全国的六大基地开业,采购了500台吉尼臂架、2000台鼎力剪叉,大有来势汹汹之意。

头部租赁商梯队

数据来源:公开资料整理

    总体看,相较于其他工程机械品种,当前高空平台市场的租赁商之间的竞争要远大于制造商之间的竞争。相比于传统工程机械品种,高空作业平台在租赁的时候更多采用“干租”的方式,即不带操作手的出租,这样在人员的配置和管理上就会变得相对简单。同时,相对其他工程设备,高空作业平台设置结构非常简单,无论是服务人员的数量、技术水平,还是要求等都会相对较低。因此,高空作业平台租赁商比较容易利用资本杠杆,实现快速扩张。随着近几年高空车租赁市场的蓬勃发展,市场逐渐涌出一批实力雄厚的大型租赁公司,以华铁应急、众能联合为代表的厂商今年以来实现快速扩张。而宏信建发这样的老牌租赁商龙头同样不甘示弱,依靠自身拥有的资金优势紧跟行业趋势扩张。

行业出现四家龙头,各有发展特色

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国高空作业平台行业市场前景规划及市场前景趋势分析报告》数据显示:2019年开始,华铁应急将高空作业平台租赁业务作为重要战略发展方向,并逐步加大资金投入。11月13日,华铁应急公告因业务发展需要,全资子公司大黄蜂拟新增12亿元用于投资高空作业平台。并向徐工财务、中联融资租赁和辰泰融资租赁新增办理融资租赁业务,融资金额不超过8亿元。12月4日,公司公告拟非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元,其中拟投入高空作业平台升级项目7亿元,偿还银行贷款3亿元。

    众能联合同样依托于融资优势快速扩张。众能联合成立于2016年,2018年3月与华运金租达成2.5亿战略融资合作;2018年7月获得圣金达资本数千万元人民币Pre-A轮投资;2018年9月获得不惑创投领投6250万元人民币A轮投资;2019年4月获得源码资本领投、不惑创投跟投的B轮5000万美金股权融资;2019年7月,众能联合宣布融资达到15亿元。

四家龙头租赁商遥遥甩开第二梯队企业

数据来源:公开资料整理

    2019年各米段平台租金全国范围均出现不同程度下滑,保有量最大的10米剪叉平台租金在某些地区的中、大项目中已经超越“底线”,连租赁氛围最为成熟的上海也难以幸免。

    国内高空作业平台整体租金在2015年经历了一个大幅的下滑。而2016-2018年,随着国内市场AWP渗透率的持续提升,市场需求逐步扩张,虽然行业总体供应量保持快速增长,但整体租金基本平稳。然而2019年以来,一方面由于供应端的产能快速扩张,另一方面由于部分大型租赁商的经营策略,导致剪叉设备市场整体租金大幅下滑。

2019年以来终端租赁价格大幅下滑

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    就美国市场而言,AWP的普遍出租率维持在69-72%左右;就欧洲十国市场而言,AWP的普遍出租率在60-63%左右。2014年设备的出租率一度达到80%以上,而2017年以来整体设备出租率维持在74%左右、2018年设备出租率达到77%。因此我们假设,国内的出租率在70-74%左右的水平;

2018年中国设备出租率达到77%

数据来源:公开资料整理

我国每10亿美元建设支出对应的AWP产品仍有较大提升空间

数据来源:公开资料整理

    从产能的角度看,浙江鼎力依靠IPO募资和后续再融资,已投至第四期臂式厂房,预计至2020年底将形成年产2.6万台剪叉、6000台桅柱、3200台臂式的产能;徐工机械目前规划剪叉产能2万台,臂式产能3000台;中联重科规划剪叉产能1.2-2万台,臂式产能3000台;湖南星邦规划剪叉产能2万台、臂式产能2500台以上;临工规划剪叉+臂式2.5万台。各家厂商真的能够都完成产能释放,截至2020年年底至2021年年中,国内几大主机厂将共计形成9.8万台剪叉、1.4-1.5万台臂式产能。

高空作业平台行业供给快速增加

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY353

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