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2018年中国车载行业市场现状及2023年行业发展趋势预测[图]

    1、车载领域市场前景

    (1)汽车市场发展前景分析

    2010-2018 年世界汽车产销情况

    全球主要国家汽车(乘用车和商用车)产量从 2010 年的 7,770.40 万辆增长至 2017 年的 9,730.25 万辆,期间年均复合增长率为 3.27%,呈稳定增长态势。汽车销量从 2010 年 7,495.90 万辆,增长至 2017 年的 9,680.44 万辆,期间年均复合增长率为 3.72%。2018 年全球汽车销量为 9,479 万辆,同比下滑 2.08%,自2009 年起全球销量首次同比出现下滑。

2010-2018年全球汽车产销情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国车载显示器行业市场供需预测及发展趋势研究报告

    在节能减排的大背景下,全球新能源汽车产业规模持续扩大,成为汽车产业主要增长动力。2018 年全球新能源乘用车交付量达到 201.82 万辆,比 2017 年增长 64.94%。

2015-2018年全球电动车销量及占比

数据来源:公开资料整理

    对未来全球汽车产量的预计

    全球汽车行业经历了 2000-2010 年黄金发展期及其后的稳健发展期,2011至 2017 年已经进入到了平稳增长期,2018 年全球汽车销量同比出现下滑,2019年上半年仍处于同比下滑状态,2019 年全球汽车销量预计为 9,167 万辆,较 2018 年将下滑3.29%。

    目前全球ADAS(高级辅助驾驶系统)渗透率在 30%以下,未来具有非常大的提升空间。预测2025年全球自动驾驶汽车的销量达到60万辆,而2035 年将达到2,000万辆,其中美国和中国的销量分别达到450万辆和570万辆。

    (2)车载显示器发展状况及趋势分析

    车载显示器市场概览

    在专业化分工日趋细致的背景下,整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变,行业内形成了整车厂、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层级分工的金字塔结构。整车厂处于金字塔顶端;一级供应商直接为整车厂供应产品,双方之间形成直接的合作关系;二级供应商通过一级供应商向整车厂供应产品,依此类推。就车载显示系统而言,一级供应商为美国伟世通、德国大陆、博世等车载显示系统整包供应商;二级供应商为 JDI、夏普、群创、深天马等显示面板供应商;三级供应商为背光显示模组、显示屏幕等显示面板零部件供应商。

    在二级供应商中,中(含中国台湾)、日、韩资企业呈现出三足鼎立的态势,日系企业以 JDI、夏普、京瓷为代表,中国大陆企业以深天马、信利国际、京东方为代表,中国台湾企业以友达、群创、中华映管三家为代表,韩系企业以 LGD为代表。2018 年上述行业内前 10 家公司全球车载 TFT-LCD 显示器市场份额合计约为 94%。

2018年全球车载 TFT-LCD 显示屏市场份额情况

数据来源:公开资料整理

    车载显示屏行业的发展趋势

    A.汽车行业整体发展新态势不断催生车载液晶显示屏发展浪潮

    汽车电动化、信息化、智能化的发展趋势,将极大的带动液晶显示屏的需求,作为液晶显示屏核心器件,在此进程中,背光显示模组将直接受益,未来市场需求可期。

    B.中控屏和仪表盘等传统显示屏以中型尺寸为主,大尺寸化趋势已现

    车载显示系统的整体发展趋势在向大屏化的方向发展,中控显示屏和仪表盘显示屏的大屏化趋势在 2023 年以前没有弱化的倾向。认为5英寸以上的中控显示系统和仪表盘显示系统将维持高于 6.5%和 7%的年化复合增长率,而7-8 英寸大小的显示系统需求将得到井喷式发展。

全球车载中控屏各尺寸出货量展望

数据来源:公开资料整理

全球车载仪表盘各尺寸出货量展望

数据来源:公开资料整理

    C.抬头显示、车载娱乐系统、全景后视镜等新应用方向,成为车载显示屏行业新增长点

    抬头显示、全景后视镜显示等新应用方向将逐渐被大众接受,抬头显示 2015-2022年的年复合增长率将达到22.9%,其中组合器形式的抬头显示系统将在2015-2022年间增长接近10 倍;全景后视镜显示将会在 2016-2025年间预期以38.9%的年复合增长率增长。

全球车载抬头系统出货量

数据来源:公开资料整理

全球后视镜显示系统产量

数据来源:公开资料整理

    (3)全球车载显示面板出货量展望情况

    2017年全球车载TFT-LCD面板出货量为1.48亿块,较 2016 年增长了9.63%,平均每车约搭配1.5块屏;全球车载 PM-LCD 面板出货量为 0.96 亿块,受 TFT-LCD 替代冲击的影响,出货量同比下滑约 6%,平均每车约搭配 0.98 块 PM-LCD 面板。2017 年全球车载 TFT-LCD、PM-LCD 面板合计出货2.36 亿块液晶面板,合计平均每车搭配 2.43 块液晶面板。2018 年,全球全球车载 TFT-LCD面板的全球出货量将至1.62 亿块,平均每车约搭配 1.70 块屏。

    2019 年全球车载 TFT-LCD面板的全球出货量将至1.78亿块,同比增长 9.88%;2025 年全球车载 TFT-LCD 面板出货量约2.5亿块,2019年至2025年复合增长率约 5.82%,平均每车平均搭配2块以上TFT-LCD显示屏。

全球车载TFT-LCD显示面板出货量

数据来源:公开资料整理

    2、背光显示模组车载市场容量分析及估算

    全球车载市场背光显示模组市场需求量分析

    计算,悲观情景下蕴含的增长率为基准情景下增长率下浮 30%,乐观情景的增长率为基准情景下增长率上浮 30%。因未从公开渠道取得 2018 年全球汽车产量,暂假定 2018 全球产量等于销量。

全球车载领域背光显示模组需求量预计

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY329

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