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2019年中国手机天线发展产业链、进出口情况及手机天线行业格局发展分析[图]

2019年12月30日 14:00:00字号:T|T

    手机天线,即手机上用于接收信号的设备,旧式手机有外凸式天线,新式手机多数已隐藏在机身内。这类天线主要都在手机内部,手机外观上看不到里面的东西。

    手机天线是一种驻波天线,天线的阻抗不匹配,将导致大量的信号反射,使天线的辐射效率降低,同时由于反射的影响使得天线在宽频带内的增益有抖动,如果天线的驻波为6,手机前端的击穿电压将降为原来的1/6,而功率容量就会下降。手机天线驻波对天线效率的影响不可不慎。天线的驻波要求,目前统一要求为小于3。

    一、手机天线产业链

    手机天线行业产业链上游为天线设计行业,及天线原材料,中游为天线制造业,下游为产品组装及应用市场。其中,天线原材料因天线种类不同而变化,包括FCCL板、LDS颗粒材料、LCP基板及其他辅助材料等。

    1、上游

    全随着天线技术的升级,手机天线材料变得越来越多样。最早的天线由铜和合金等金属制成,后来随着FPC工艺的出现,4G时代的天线制造材料开始采用PI膜(聚酰亚胺)。但PI在10Ghz以上损耗明显,无法满足5G终端的需求,凭借介子损耗与导体损耗更小,具备灵活性、密封性等特性,LCP(Liquid Crystal Polymer,液晶聚合物)逐渐得到应用。

    基于LCP材料的低损耗(频率为60GHz时,损耗角正切值0.002-0.004)、灵活性、密封性(吸水率小于0.004%)等优点,非常适用于制造微波,毫米波设备,因而采用LCP工艺技术的天线在5G时代具有非常好的应用前景。

    不过,同时LCP造价昂贵、工艺复杂,使得价格适中的MPI(Modified Polyimide,改良的聚酰亚胺)在5G发展前期,有望替代部分PI,成为天线的重要过渡材料。

    2、中游

    根据生产工艺的不同,手机天线可分为螺旋式外置天线、不锈钢天线、陶瓷天线、FPC天线、LDS天线和LTC天线等。其中,FPC、LDS工艺为当前主流移动天线工艺,技术含量较高,应用较广。

    随着手机全面屏的设计逐渐普及,手机顶部空间逐渐缩小,手机天线空间将受到影响。而LDS天线可以大幅度减小天线尺寸,这使得LDS工艺再一次受到行业的关注,LDS手机天线可能成为未来手机天线的主流趋势。

    3、下游

    截止到2019年6月30日,中国移动电话用户数已经达到15.86亿,按照中国人口数14亿计算,中国的移动电话用户数已经大于1。2013-2018年中国电话用户数和移动电话用户数总体呈增加趋势变动,其中移动电话用户数增加量只有2000万。2018年,全国电话用户净增1.37亿户,总数达到17.48亿户,比上年末增长8.5%。全年净增移动电话用户达到1.49亿户,总数达到15.86亿户。截至2019年6月底,全国电话用户达到17.78亿户,其中移动电话用户数达15.86亿户,占比89.2%。

2013-2019H1中国电话用户数及移动电话用户数趋势

数据来源:公开资料整理

    2018年,中国手机出货量为4.14亿部,较上年同比下降15.68%。其中4G手机3.91亿部,同比下降15.3%。在出货量下降的同时,新上市机型也在减少。2018年,上市新机型764款,同比下降27.5%,上市新机型中含2G手机171款、3G手机3款,4G手机590款。

    2019年1-6月,国内手机市场总体出货量1.86亿部,同比下降5.1%,其中4G手机1.78亿部,同比下降4.2%。

2012-2019H1中国手机出货量趋势

数据来源:公开资料整理

    国内市场由于竞争激烈,手机价格也在往下走。虽然近年来一些手机品牌的高端产品售价不断拉升,但那些真正走量的产品价格一直在降。

    有的号称全面屏、后置双摄像头、支持人脸识别的手机,价格已经降到一千元以下。好在5G时代即将到来,用户需要更换手机才能使用5G,这会给广大手机厂商注入一支强心剂。业界用高速率、低时延、大容量来描述5G通信的特征,其带来的不仅仅的上网速率的提升,新的应用场景会涌现。4G更多专注于人与人之间的连接,而在5G时代,人与物、物与物的大范围连接迎来爆发。从5G产业链来看,行业上游包含基站、天线、光缆、芯片、射频器件等通信设备,中游为各大电信运营商,面对用户的是手机等各类终端设备。5G产业链的成熟需要多方的协同,其中一环出现短板都影响最终手机等终端的普及。

    二、进出口情况

    我国手机天线相关产品持续实现贸易顺差,2017年和2018年的贸易顺差分别为8.06亿美元和14.38亿美元。

    2019年1-10月,中国手机天线相关产品进出口总额为18.67亿美元。其中,出口总额为14.52亿美元,进口总额为4.15亿美元,实现贸易顺差10.37亿美元。

2017-2019年前10月中国手机天线出口数量趋势

数据来源:公开资料整理

2017-2019年前10月中国手机天线进口数量趋势

数据来源:公开资料整理

2017-2019年前10月中国手机天线出口金额趋势

数据来源:公开资料整理

2017-2019年前10月中国手机天线进口金额趋势

数据来源:公开资料整理

2017-2019年前10月中国手机天线贸易顺差趋势

数据来源:公开资料整理

    2019年,中国手机天线共出口195个国家和地区。其中,美国是最大的出口市场。2019年1-10月,中国手机天线相关产品出口美国地区数量为9792.77吨,出口金额为2.63亿美元,占总出口额的比重为18.09%。其次是印度市场,2019年1-10月中国手机天线相关产品出口印度地区数量为6766.77吨,出口金额为1.17亿美元,占比为8.09%。排名第三的是中国香港地区,出口量为2003.59吨,出口金额为9599.17万美元,占比为6.61%。

    此外,中国手机天线相关产品出口金额排名前十的其他国家和地区还有匈牙利、印度尼西亚、越南、日本、俄罗斯、荷兰和伊朗。

2019年前10月中国手机天线出口国别和地区出口额占比

数据来源:公开资料整理

    2017年和2018年,中国手机天线进口数量分别为3143.91吨和3417.04吨,进口金额分别为7.57亿美元和6.02亿美元,进口金额呈下降趋势。2019年1-10月,中国手机天线进口量2170.70吨,进口金额4.15亿美元。

2017-2019年前10月中国手机天线进口量

数据来源:公开资料整理

2017-2019年前10月中国手机天线进口额

数据来源:公开资料整理

    2019年,中国共从53个国家和地区进口手机天线相关产品。其中,日本是最大的进口市场。2019年1-10月,中国从日本进口手机天线相关产品数量为4.213吨,进口金额为1.24亿美元,占总进口额的比重为29.84%,中国从日本进口的手机天线相关产品均价较高。其次是越南市场,2019年1-10月中国从越南进口手机天线相关产品的数量为196.39吨,进口金额为3373万美元,占比为8.13%。排名第三的是台澎金马关税区,进口量为104.74吨,进口金额为3360.57万美元,占比为8.10%。

    中国手机天线相关产品进口金额排名前十的其他国家和地区还有韩国、马来西亚、美国、德国、瑞典、新加坡和匈牙利。

2019年前10月中国手机天线出口国别和地区进口额占比

数据来源:公开资料整理

    从进出口均价来看,手机天线进口单价远高于出口单价。粗略计算,2018年手机天线进口单价为176.18美元/千克,出口单价为22.28美元/千克;2019年1-10月进口单价为191.18美元/千克,出口单价为23.04美元/千克。国际知名移动终端天线厂商,如Laird、Pulse、Molex、Amphenol等,凭借其技术实力和产能规模,在手机天线领域早已布局,占据的市场份额较大,且产品品质较为优良。

2017-2019年前10月中国手机天线进出口均价

数据来源:公开资料整理

    三、格局

    我国手机天线行业规模以上企业数量超过2100家,其中中小型企业占主流,小型企业数量占比54.4%,中型企业数量占比12.9%,大型企业数量占比32.7%。行业集中度较低,产品良莠不齐,大型龙头企业和中小型企业两头分化较为严重。

2019年中国手机天线行业企业类型占比

数据来源:公开资料整理

    以信维通信、杰盛康、硕贝德、立讯精密等为代表的优秀龙头企业实力强劲,研发技术可与国际比肩,但同时,许多中小企业产片质量、技术研发水平低,行业还有待进一步规范。其中,又以硕贝德、信维通信两家研发及生产实力最为强劲,客户主要有华为等。杰盛康、耀登、上海德门电子、立讯精密等企业也拥有较强的实力。

    2018年我国本土厂商信维通信、立讯精密和硕贝德合计占据全球手机天线市场约50%的市场份额,市场优势地位突出。

2018年全球手机天线品牌竞争格局占比

数据来源:公开资料整理

2018年中国手机天线重点企业营收

数据来源:公开资料整理

2018年中国手机天线重点企业净利润

数据来源:公开资料整理

    行业企业毛利率大多在15%-50%之间。其中,骏昌通讯2018年经营效益较好,企业毛利率达到50.81%,处在领先地位;而维力谷和煜鹏通讯则因企业经营不佳,利润下滑导致毛利率表现不佳,分别为7.43%、5.28%,相对落后。

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国手机天线行业市场运营模式及竞争策略研究报告

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