2019年中国军用、通信、汽车、充电桩连接器市场规模、供应商及发展前景分析[图]

    连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元器件。连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等。

    根据调查数据显示，2018年中国地区连接器市场规模为 209 亿美元，较上年同比增长 9.42%，占据了全球 31.4%的市场份额，是全球最大的连接器市场。另外，2018 年连接器销售增长最快的是欧洲地区，销售额增加了 18 亿美元，同比增长为 14.7％。

2018 年我国占场全球连接器市场 31.4% 的市场份额

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2018 年我国连接器市场规模为 209 亿美元

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连接器主要市场领域占比

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    信息化建设带动连接器市场规模持续扩大，国内连接器市场增速远高于全球水平。随着信息化浪潮的不断推进，我国信息化建设发展迅速且规模已跃居世界前列，在质量和技术上也取得了极大的进步，其中智能手机、通信设备、无人机等新兴产业影响力较大。连接器作为实现信息化的基础元器件，受益于信息化建设投入不断扩大，2010 年到 2018 年，我国连接器市场规模由 108.33 亿美元增长到 209 亿美元，年复合增长率 8.56%，显著高于全球同期 4.8%的增速。

我国连接器 TOP5 企业市场份额逐年提升， ，2018 年达到 27.22%

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2018年国内主要连接器供应商营业收入（亿元）

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    1、军用

    军用连接器是侦察机、导弹、智能炸弹等新式高性能武器装备的必备元器件，主要应用于航空、航天、兵器、船舶、电子等高技术领域。根据智研咨询数据，预计 2025 年中国国防信息化开支将增长至 2513 亿元，占当年国防装备费用的比例超过 4 成，国防信息化支出显著提升。2010年我国军用连接器市场规模仅 40.16 亿元，预计到 2020 年国内军用连接器的市场规模将达124 亿元，自 2010 年以来年复合增长率为 10.8%。 随着军队信息化程度的不断提高和军队现代化建设的加快，必将带来大量新式装备需求的增长，军用连接器市场规模有望持续扩大。

预计 2020 年中国军用连接器市场规模为 124亿元

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2011-2019年来我国军费增速维持在 7.5%

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    军用连接器在航天发射任务中起到关键作用，目前我国航天发射呈现高密度常态化，将显著提升军用连接器需求量。2018 年我国航天发射次数为 39 次，位居世界第一，截至 2019 年 11 月，我国已进行了 28 次航天发射，12 月预计将进行 4-5 次航天发射，2019 全年将延续高密度航天发射态势。航天科技副总经理杨保华称，我国真正的高密度航天发射已进入常态化，随之带来的宇航级军用连接器需求将大幅提升。

    2018 年 1 月，我国最新《军事训练大纲》出台，设计目标为训练与实战一体化，新大纲要求提高训练强度难度、增加训练时间、拓展涉外训练内容和强化指挥员训练。实战化训练逐步开始落实，消耗性武器装备的需求量将逐步提升，现有装备的维修替换也将不断增加。作为军工基础元器件，连接器运用在各类现代电子武器装备中，随着航天发射高密度常态化和实战化训练的不断推进，军用连接器需求量将逐渐提高。

    军用连接器前五强中航光电、航天电器、陕西华达、四川华丰、航天电子的总收入达到 105 亿元，其中连接器总收入约 73 亿元，约占总体军用连接器市场的 73%，军用领域市场集中度高。

国内主要军用连接器供应商

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    2、通信

    通信和数据传输领域所用连接器价值占整个连接器市场的 22%，略低于汽车行业，排在所有下游应用中的第二位。连接器是通信设备的重要组成部分，在一般通信设备中的价值占比约为 3~5%，而在一些大型设备中的价值占比则超过了 10%。移动通信基站、基站控制器、移动交换网络、关节支持节点都要用到大量不同规格和作用的连接器，如射频连接器、电源连接器、背板连接器、输入/输出连接器、印制电路板连接器等。

    2019年三大运营商 5G 建设预计投入 322-342 亿元。预测，5G 建设中宏站预计将达 475 万个、小站将达到 950 万个，合计总数量将是 4G 基站的 3-4 倍，由此预计我国 5G 产业总体市场规模将达到 1.15 万亿元，比 4G 产业总体市场规模增长接近 50%。按照 5G 体规模的 5%-10%预测，5G 通信连接器的市场空间达 575 亿元至 1150 亿元。

重要的 5G 规划文件和事件汇总

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    数据中心建设需要大量高速背板连接器、PCB 连接器、电源连接器、输入输出连接器等设备，而此类连接器特别是高端产品上，国外连接器巨头优势显著。如泰科电子、FCI 等已实现 112Gbps 连接器的生产，而国内领先的中航光电目前仅研制出 56Gbps 连接器。112Gbps 已为目前连接器最高额定速率，其拥有速率高、功耗低的优势，是应用于高速互连系统传输速率最高的元器件，也是 5G 移动通信、超级计算机等先进通信技术和数据网络技术发展的关键。高端电子元器件的自主可控需求强烈，相关产品的国产替代市场将十分可观。

    3、汽车

    汽车领域为连接器最大细分市场，汽车智能化、新能源化将增加单车、配套充电桩连接器用量。2018 年汽车连接器市场占整个连接器市场的 23.6%，在所有细分市场中占比最高。2013 年汽车领域仅占连接器市场的 16.27%，近年来该领域发展速度显著。传统汽车单车连接器种类约有一百多种，数量约为 500 个，而随着人们对汽车安全性、环保型、舒适性、智能型等方面要求的提高，汽车也使用了更多品种和数量的连接器。数据显示，新能源汽车单车使用连接器数量在 800 到 1000 个，远高于传统汽车的平均水平。配套充电桩中同样大量使用了连接器产品，根据调查数据资料，单台新能源汽车充电桩的均价为 2 万元，而其中连接器的造价大约为 3500 元，充电桩连接器价值占比较大。

    根据调查数据显示，2018 年我国新能源汽车销量达到 125.6 万辆、保有量为 261 万辆，分别同比增长 61.6%和 70.6%，连续多年成为全球最大的新能源汽车产销市场。预计 2020 年我国纯电动车和插电式混合动力车的产量将达到 200 万辆，累计产销量将超过 500 万辆，2018~2020 年均复合增长率将达 37%。

2014-2018我国新能源汽车销量和保有量逐年升高

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    随着新能源汽车的快速发展，目前与之配套的充电桩数量仍较少。根据调查数据显示，截至 2018 年公共类充电桩共计 30 万台、私人类充电桩 47.7 万台，新能源汽车数量与充电桩的数量比为 3.4：1。国家能源局《电动汽车充电基础设施规划》中披露，预计到 2020年国内充电桩数量达到 450 万个。届时，新能源汽车与充电桩数量的比例将达到 1.4：1，充电桩数量的增速显著提高，并有望实现爆发式增长。

    由于用户对新能源车充电时间的高要求使得长续航、大功率充电成为发展的方向，高电压连接器必将得到更大范围的应用。相对于传统燃油车的低压连接器，高压连接器对材料和性能要求更高，因此其成本更高。从纯电、混动、客车、准用车角度测算，2020 年连接器在汽车领域的市场总规模或超过 77.9 亿元。

2014-2020年纯电动乘用车汽车连接器市场空间及预测

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2014-2020年混合动力乘用车连接器市场规模趋势及预测

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2014-2020年客车连接器市场规模趋势及预测

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2014-2020年专用车连接器市场规模趋势及预测

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2014-2020年市场规模趋势及预测

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    配套充电桩连接器有望迎来快速增长，2020 年市场规模可达 25 亿元。根据调查数据规划，到 2020 年新增公共分散式充电桩 50 万个，假设公共桩、私人桩比例仍为目前的 2：3，届时私人桩将有 75 万个。根据调查数据显示，2016 年我国私人充电桩连接器约 1200 元/套，公用充电桩连接器约为 3500 元/套，假设单价分别下降至 1000 元/套和 3000 元/套，据此推算 2020 年我国充电桩连接器市场将达到 25 亿元。

2016-2020年公用充电桩连接器市场空间及预测

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2016-2020年私人充电桩连接器市场空间及预测

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2016-2020年充电桩连接器市场空间及预测

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    推动连接器行业高度发展因素

    1、智能终端产品的兴起加快了消费电子行业产品更新换代的速度

    在这种背景下，线束类产品向着结构更耐用、材料更环保、传输更快速的方向发展，这促使各生产厂商不断加大技术研发投入，引进先进生产及测试设备，加快新产品开发和投产的速率，不断提高产品的可靠性和技术含量，以期在日益激烈的市场竞争中获得市场优势。技术和生产能力领先的厂商通过配套研发新产品，可以获得新产品处于成长期时的超额利润，以维持对研发和设备的大量投入，保持市场优势地位。同时，技术含量的提升也提高了行业进入门槛，避免了行业内激烈的恶性价格竞争，促进行业走上比拼研发实力、生产实力的健康发展道路。

    2、市场需求不断增长

    电子信号传输适配器件广泛应用于智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，近年来，行业在终端消费市场旺盛需求的带动下得以保持较快发展。特别是移动智能终端的出现，改变了人们的生活和娱乐方式，也促进了电子信号传输适配产品在技术和市场方面的提升，推动了行业的迅速发展。

    3、电子配件种类更加丰富

    数据线、移动电源、网络摄像头、无线WiFi、智能小电器等配件的种类丰富多样，市场需求快速上升。随着手机、平板电脑等智能终端消费电子产品更新换代的加快，产品出货量快速提升，进一步带动了对电脑、手机周边电子配件需求量的上升。与此同时，随着“90后”、“00后”等新兴消费群体的崛起，电子产品用户的消费习惯进一步多元化、丰富化，追求功能更稳定、更具个性的产品，对移动电源、连接线等周边电子配件的功能、款式提出了更高要求，电子配件的品类更加丰富，促进电子配件市场规模不断提升。

    4、国家产业政策的支持

    连接器行业及上下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景较好。信息化是当今世界经济和社会发展的趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本产业战略。国家先后出台了多项相关政策予以鼓励和支持，将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域，电子信号传输适配产品行业也将得以长足发展。

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国连接器行业竞争现状及投资战略分析报告》