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2018年全球及中国EDA行业市场规模及竞争格局分析[图]

    EDA工业软件是芯片设计生产的“必备神器”,利用EDA工具,芯片的电路设计、性能分析、设计出IC版图的整个过程都可以由计算机自动处理完成。EDA是集成电路领域内很小但又非常重要的存在。整个EDA的市场规模仅为90亿美元左右,过去几年的成长率也不过是区区4%左右,相对于几千亿美金的集成电路产业来说,不值一提。可是如果少了这个产品,全球所有的芯片设计公司都得停摆。

    一、市场规模

    随着大规模集成电路技术、计算机技术和电子系统设计技术的不断发展,EDA技术的含量正以惊人的速度上升,其产生和发展,使产品的开发周期大大缩短,且性能和价格比得到很大程度的提高。

EDA产业发展历程

阶段
主要技术
特点
第一阶段(70年代)
计算机辅助设计(CAD)阶段
人们开始用计算机辅助进行C版图编辑、PCB布局布线,取代了手工操作
第二阶段(80年代)
计算机辅助工程(CAE)阶段
CAE的主要功能是:原理图输人,逻辑仿直,电路分析,自动布局布线,PCB后分析
第三阶段(90年代)
电子系统设计自动化(EDA)阶段
进人20世纪90年代以来,EDA技术逐渐以高级语言描述、系统仿和综合优化为特征。此时的EDA技术经常被称为ESDA
第四阶段(目前)
现代EDA技术
以计算机为工具,在EDA软件平台上,根据硬件描述语言HDL完成的设计文件,能自动地完成用软件方式描述的电子系统到硬件系统的逻辑编译、逻辑化简、逻辑分割、逻辑综合及优化、布局布线、逻辑仿直,直至完成对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国EDA软件行业市场深度及竞争战略分析报告

    EDA是IC设计必需、也是最重要的集成电路软件设计工具,EDA产业是IC设计最上游的产业。经过几十年发展,从仿真、综合到版图,从前端到后端,从模拟到数字再到混合设计,以及后面的工艺制造等等,现代EDA工具几乎涵盖了IC设计的方方面面,具有的功能十分全面,可以粗略的划分为前端技术、后端技术和验证技术,各个技术之间有所重合。

    从上个世纪八九十年代的百家争鸣发展到如今,EDA领域只剩下了Cadence、Synopsys和Mentor这三个巨头,且市场的影响力也日益集中,形成了高度垄断的局面。数据显示,Synopsys、Cadence、Mentor三巨头瓜分约70%的市场份额;国内EDA市场超90%份额被海外三大EDA巨头所占据,剩下的市场还有ANSYS等国外公司来争夺,国产DEA企业可谓“夹缝中生存”,与三大巨头存在非常大的差距。

2019年EDA产业竞争格局(单位:%)

数据来源:公共资料整理

    随着EDA行业的发展,相关软件产品的增多,同时在全球芯片制造中的需求加大,行业市场规模不断提高,但整体增速较低。根据数据显示,2018年全球EDA行业市场规模为97.04亿美元,较2017年同比增长4.49%。2019年第一季度行业收入为26.06亿美元,同比增长12.89%。

2014-2019Q1年全球EDA市场规模(百万美元)

数据来源:公共资料整理

    从行业具体产品与服务来看,2017年SIP(半导体知识产权)市场规模就已经超过CAE规模,2019年第一季度,SIP市场规模约为8.66亿美元,占行业总收入的比重约为33.23%,PCB和MCM(印刷电路板和多芯片模块)市场规模2.24亿美元,占比约为8.6%;CAE(计算机辅助工程)市场规模约为8.41亿元,占比约32.26%。

2019Q1全球EDA行业产品市场规模占比(单位:%)

数据来源:公共资料整理

    在2017年,IP核的交易已经超越了EDA工具和服务本身,成为EDA产业交易规模最大的一部分。但与2017年IP核强劲增长相比,2018年IP核带来的收入显著下降,同比减少11.8%,这一下降部分源于第四季度IP供应商的会计和报告变化,并导致2018年第四季度EDA产业收入同比下降3.1%至2.57亿美元。全年来看,EDA产业收入略有增长,同比增长3.83%。

2017年与2018年全球EDA产业分布(百万美元)

数据来源:公共资料整理

    经过三十余年长足发展,目前全球EDA产业竞争格局主要由Cadence、Synopsys和西门子旗下的MentorGraphics垄断,三大EDA企业占全球市场的份额超过60%。其中,Synopsys是全球最大的EDA企业,2018年的市场份额已达到32.1%;Cadence仅次于Synopsys,2018年市场占有率为22.0%;MentorGraphics在被收购之前也能保持超过10%的市场占有率。

2014-2018年EDA三巨头公司收入所占份额

数据来源:公共资料整理

    二、竞争格局

    (1)全球EDA领域企业情况分析

    Synopsys(新思科技)成立于1986年,由AartdeGeus带领通用电气公司微电子研究中心的工程师团队创立,在2008年成为全球排名第一的EDA软件工具领导厂商,为全球电子市场提供技术先进的集成电路设计与验证平台。Synopsys在EDA行业的市场占有率约30%,它的逻辑综合工具DC和时序分析工具PT在全球EDA市场几乎一统江山。

2010-2018年Synopsys营业收入及增速情况

数据来源:公共资料整理

    Cadence(铿腾电子)是EDA行业销售排名第二的公司,在1988年由SDA与ECAD两家公司兼并而成,Cadence通过不断扩展、兼并、收购,到1992年已占据EDA行业龙头地位,但到2008年被Synopsys超越。

2010-2018年Cadence营业收入及增速情况

数据来源:公共资料整理

    MentorGraphics,1981年成立,90年代遇到经营困境,软件的研发严重落后于进度,大量长期客户流失,难以与其他两家公司竞争。直到1994年公司组织结构大调整后,才重新崛起。MentorGraphics是一家EDA软件和硬件公司,也是电路板解决方案的市场领导者,主要提供电子设计自动化先进系统电脑软件与模拟硬件系统。Mento的工具虽没有前两家全面,没有涵盖整个芯片设计和生产环节,但在有些领域,如PCB设计工具等方面有相对独到之处。

市盈率比较情况

数据来源:公共资料整理

    (2)中国EDA领域企业情况分析

    中国从上世纪八十年代中后期开始,就投入到EDA产业的研发当中。当时国内包括集成电路在内的高科技领域都受困于“巴统”的禁运,发展倍受掣肘。国内为了更好发展发展集成电路产业,在1986年动员了全国17家单位,200多位专家齐聚原北京集成电路设计中心,开发我国自由的集成电路计算机辅助设计系统——熊猫系统。

    发展至今,华大九天、芯禾科技、广立微、博达微等几个企业从国产EDA阵型中突围而出,华大九天、广立微、芯禾科技更是被称为“中国EDA三剑客”。“三剑客”各有优势,其中华大九天是中国规模最大、技术最强的EDA企业,是大规模集成电路CAD国家工程研究中心依托单位,承担着国产EDA软件研发与推广的重任。

    1.华大九天

    国内规模最大、技术最强的EDA企业。提供全流程数模混合信号芯片设计系统、SOC后端设计分析及优化解决方案、FPD全流程设计系统、P以及面向晶圆制造企业的相关服务,尤其是在液晶平板显示领域,华大九天是全球唯一可提供全流程EDA设计解决方案的提供商。

    2.芯禾科技

    国产EDA的另一股实力为半导体芯片设计公司和系统厂商提供差异化的软件产品和芯片小型化解决方案,包括高速数字设计、C封装设计、和射频模拟混合信号设计等。

    3.广立微

    和全球IDM、FABLESS等都建立了良好的合作关系。提供三大工具和两个测试设计平台。三大工具VirtualYield、Smtcell、DataPxp;两大平台:对设计划片槽和MPW测试芯片提供完整的解决方案的ICMAgic平台,提供完整的对大型可寻址及划片槽内可寻址测试芯片解决方案的ATCompiler平台。

本文采编:CY353

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