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2018-2019年全球咖啡豆产销现状及未来发展趋势分析[图]

    咖啡生产地域性特征较为明显,巴西和越南是全球最大的咖啡生产国。而咖啡在全球范围内的需求十分广泛,因此全球咖啡进出口贸易十分频繁,是仅次于原油的全球大宗商品。

    全球咖啡种植集中在北纬25度到南纬25度这一带状区域,原因是咖啡树非常容易受到霜害,纬度偏北或偏南都不适宜咖啡树生长,这个带状区域也被成为“咖啡带”(coffeebelt)。世界咖啡主要种植区域包括拉丁美洲(中南美洲)、非洲、中东和南亚、东亚和太平洋诸岛。其中南美包括巴西、墨西哥、秘鲁、哥伦比亚、危地马拉、哥斯达黎加、牙买加等。非洲包括肯尼亚、坦桑尼亚、莫桑比克、埃塞俄比亚等。中东和南亚包括也门、印度、越南、印尼等。东亚和太平洋诸岛包括中国大陆、台湾、夏威夷等。

    在咖啡种植业,雨季决定了咖啡的产季。雨季来临是咖啡树花开的信号,雨季结束则进入咖啡果的成熟采收期。因南北半球气候不一样,全球咖啡产期分布较为分散。南半球咖啡产期主要集中在4-9月,北半球咖啡产期主要集中在10-次年3月,一些干湿季不明显的国家则存在主、次两个产期(产区不同),如哥伦比亚、肯尼亚。巴西的阿拉比卡咖啡豆主要在5月和6月集中采摘,罗布斯塔咖啡豆主要在4月和5月集中采摘。哥伦比亚存在两个采收季,主采收季为10-次年2月,其中10-12月为采收活跃期;次采收季节为4-9月。越南和中国同为北半球国家,因此咖啡产期相似,分别为10-次年3月和11-次年3月。印尼咖啡产期较为特殊,主要集中在6-12月。

世界主产国咖啡主要产期分布

国家
品种
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
13月
1月
2月
3月
巴西
A
-
-
-
-
-
-
-
R
-
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-
-
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越南
A
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-
-
-
-
-
-
R
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-
-
-
-
哥伦比亚
A
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印尼
A
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-
-
-
-
R
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中国
A
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-
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-
-
R
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-
-
-
-
-
-

注:A为阿拉比卡咖啡豆,R为罗布斯塔咖啡豆
资料来源:智研咨询整理

    2018年全球咖啡豆总产量174640千袋,相比2017年咖啡豆产量有明显增长,由于2019年巴西的阿拉比卡树进入了两年期生产周期的下半年,巴西咖啡豆产量供给预计有所下降,作为全球做大咖啡豆供给国,咖啡豆产量下降将导致2019年全球咖啡豆产量相比2018年下降,预计2019年全球咖啡豆产量在1.69亿袋左右。

2013-2019年全球咖啡豆总产量统计

注:每袋60KG,下同

资料来源:USDA、智研咨询整理

    受咖啡豆种植季节影响,全球阿拉比卡咖啡豆种植规模产量整体高于罗布斯塔咖啡豆,2018年全球阿拉比卡咖啡豆产量1.04亿袋,同比增长10.46%,罗布斯塔咖啡豆产量7075.7万袋,相比2017年的6458.6万袋,增长了9.55%。

    受巴西阿拉比卡咖啡豆产量下降影响,预计2019年全球阿拉比卡咖啡豆供给将下降至9576.5万袋。

2013-2019年全球咖啡豆细分产量统计 单位:千袋

资料来源:USDA、智研咨询整理

    全球咖啡产量结构较为集中。世界前五大咖啡生产国依次为巴西、越南、哥伦比亚、印尼和印度。2018年巴西和越南两国生咖啡产量合计约占全球生咖啡总产量的54.5%。

2018年全球咖啡豆总产量分布情况

资料来源:USDA

    全球咖啡出口结构与产量结构较为相似。世界前两大咖啡出口国分别为巴西和越南,其次是哥伦比亚、印尼、洪都拉斯以及印度。

    2018年全球咖啡豆总出口量1.406亿袋,相比2017年的1.311袋增长了7.25%,预计2019年全球咖啡豆出口量略有下降,约为1.35亿袋。

2013-2019年全球咖啡出口总量统计 单位:千袋

资料来源:USDA、智研咨询整理

    咖啡是全世界除了原油之外第二大大宗商品,全球生咖啡年出口量占生咖啡年产量的80%左右。目前全球日均消费咖啡超 20 亿杯,全世界超 4 亿人从事咖啡相关产业。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国咖啡生豆产业发展态势及投资风险评估报告》数据显示:2018年全球生咖啡豆出口量1.2亿袋,占全球全部咖啡产品出口量的85.39%,相比2017年占比提高了0.65个百分点,速溶咖啡出口量1662.9万袋,占全球全部咖啡产品出口量的11.82%,已烘焙的现磨咖啡豆出口量392.6万袋,占全球全部咖啡产品出口量的2.79%。

2013-2019年全球咖啡细分产品出口量统计 单位:千袋

资料来源:USDA、智研咨询整理

    全球咖啡豆进口总量维持平稳增长的发展趋势,2018年全球咖啡进口总量1.35亿袋,相比2017年增长了5.69%,2013-2018年全球咖啡进口总量复合增长率2.93%,受全球咖啡出口规模下降影响,预计2019年全球咖啡进口总量将降至1.32亿袋。

2013-2019年全球咖啡进口总量统计 单位:千袋

资料来源:USDA、智研咨询整理

    生咖啡豆是全球咖啡进口主要产品,2018年全球生咖啡豆进口量1.157亿袋,相比2017年的1.09亿袋增长了6.14%。已烘焙现磨咖啡进口量345.7万袋,相比2017年增长了16.22%,全球咖啡消费逐步向健康化、生活化发展,速溶咖啡本身存在较大劣势,导致2018年全球速溶咖啡进口量1594.4万袋,同比增长仅0.62%。

2013-2019年全球咖啡细分产品进口量统计 单位:千袋

资料来源:USDA、智研咨询整理

    全球咖啡消费结构较为集中。全球前三大咖啡消费国/地区是欧盟、美国和巴西,这三个国家/地区的咖啡国内消费量合计约占全球咖啡消费量的 58.5%。其次是日本、菲律宾、印尼和加拿大。

2013-2019年全球咖啡豆消费量统计

资料来源:USDA、智研咨询整理

2018年全球各地区咖啡豆消费占比统计

资料来源:USDA、智研咨询整理

    欧盟、美国、日本等发达国家以及巴西、印尼、印度等咖啡豆主要生产国,已经形成了成熟的咖啡消费行为,咖啡市场较为饱和,全球的咖啡豆需求在上述国家具有良好的存量市场。

    目前,中国作为全球做大的消费市场,咖啡消费已经从速溶咖啡向现磨咖啡转型升级,从星巴克垄断到瑞幸等国产现磨咖啡连锁品牌的进入,国内咖啡豆消费量有望得到大规模增长。同时,国内居民消费水平的快速提升以及全球文化在国内的良性融合,国内消费者对于现磨咖啡的认可和消费趋势短时间内已经出现大幅度改变,咖啡豆在中国的消费量有望得到大规模快速增长,同时中国咖啡豆仅云南地区具备种植条件,而国内大量的咖啡销量有望促进全球咖啡豆贸易的持续增长。

本文采编:CY245
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