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2018年中国输送带行业现状及下游应用领域分析[图]

2019年12月13日 13:38:42字号:T|T

    作为带式输送机的主要部件,输送带的结构一般包括骨架材料、覆盖层和打底材料,其中覆盖层是决定输送带性能和用途的重要功能部分。根据覆盖层所用原料的不同,输送带可以分为重型输送带和轻型输送带两大类,重型输送带以橡胶(包括天然胶及合成胶)为主要原料,使用范围集中在重工业、基础设施建设领域;轻型输送则主要使用高分子材料,主要应用在食品、电子等轻工业领域。

输送带的主要分类

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国输送带行业市场深度分析及投资前景展望报告

    一、输送带产量趋势

    我国输送带行业在全球输送带行业中占有重要地位,是全球第一大生产和消费国,产量约占全球总产量的三分之一。随着我国经济的持续增长,下游行业的不断发展对输送带行业的需求也逐年增长,输送带产量不断提高。根据数据,2018年我国输送带产量接近7亿平方米。

2010-2018年中国输送带产量增长趋势

数据来源:公共资料整理

    橡胶输送带(重型)约占输送带市场的90%,据此估算,2018年我国橡胶输送带产量约为6亿平方米。自2010年以来,食品加工收入和电子元件产量的复合增速分别为16%和9%,由此估计未来轻型输送带的市场空间年均增长10%以上,约6700万平方米。

2015-2018年中国橡胶输送带产量估算

数据来源:公共资料整理

2015-2018年中国轻型输送带产量估算

数据来源:公共资料整理

    我国还处于正在发展的工业化国家,生产的机械化和流水线化也会带动输送带需求增加。2018年,全年规模以上工业中,农副食品加工业增加值比上年增长5.9%,纺织业增长1.0%,化学原料和化学制品制造业增长3.6%,非金属矿物制品业增长4.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长7.0%,通用设备制造业增长7.2%,专用设备制造业增长10.9%,汽车制造业增长4.9%,电气机械和器材制造业增长7.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.1%,电力、热力生产和供应业增长9.6%。输送带的下游市场增长速度较快,例如电力热力生产和供应业增长9.6%;农副食品加工业增加值比上年增长5.9%。随着生产方式的发展,输送带适用的范围越来越广泛,也带动需求的增长。

2018年中国不同类型工业发展增速

数据来源:公共资料整理

    全球输送带市场超过8亿平方米/年,主要供应商多为发达国家从事橡胶制品业务的跨国公司。其中,英国芬纳公司和德国大陆公司是最大的两家输送带制造商,产能约为6000-8000万平方米/年,在全球主要消费市场拥有工厂;其次为日本普利司通、日本横滨、日本阪东化学及我国的双箭股份,产能约为2000-5000万平方米/年。

    尽管跨国公司在市场份额和技术方面均有一定优势,但由于其生产成本较高,而且面临本土市场逐渐萎缩的问题,跨国公司开始以投资设厂、生产外包等方式将生产环节转移到输送带消费市场。而我国成为承接发达国家输送带产业转移的国家,输送带产量已经超过全球总产量的三分之一,是全球第一大生产国和消费国。不过虽然我国输送带生产企业众多,但企业规模普遍较小,随着供给侧改革的深入及环保监管的趋严,对规模和环保水平的要求越来越高,行业内部洗牌加速,大部分低端、非正规输送带小企业逐渐退出,使得输送带行业集中度进一步提高,行业开始进入转型升级期。

    2019年度中国橡胶工业百强企业前五名

排名
企业名称
主营收入(亿元)
备注
1
浙江双箭橡胶股份有限公司
1323
专业生产橡胶输送带,品种齐全
2
山东康迪泰克工程橡胶有限公司
1208
德国大陆的合资公司,主营高端输送带产品
3
浙江三维橡胶制品股份有限公司
1083
输送带和传动带业务均有涉及
4
三力士股份有限公司
8.13
主营产品为用于农机的传动带
5
无锡宝通科技股份有限公司
7.38
已转型手游,传统的输送带业务开始萎缩

数据来源:公共资料整理

    二、下游应用领域

    1.下游多为工业大客户,需求端稳定增

    工业输送带用于物料输送,被广泛应用在煤矿、钢铁、港口、电力、水泥五大重工业领域,份额占输送带下游市场的90%以上。2018年,我国煤炭产量达36.8亿吨,粗钢产量达9.28亿吨,发电量达6.8万亿千瓦时,水泥产量约21.77亿吨,均为世界第一。行业的规模化发展,为输送带产业的需求增长提供了坚实基础。

我国原煤产量(当月值:万吨)

数据来源:公共资料整理

    煤炭和钢铁行业是输送带的重要应用市场。随着供给侧结构性改革的深入,我国煤炭产业加快了淘汰落后产能的步伐,优质产能得到有序释放,原煤产量逐步恢复至3亿吨/月,而国有重点煤矿煤炭产量占全国煤炭产量的比重已由2016年的49.8%提高至2018年的53.3%。在大型煤矿企业中每亿吨煤矿至少需要4.4亿元的输送带用量,如果所有煤矿企业都使用输送带运煤,那么现有煤矿领域每年输送带需求超过150亿元。同样,钢铁行业在经历了去产能的过程后,产量已出现恢复性增长,2018年我国粗钢产量突破9亿吨,创历史新高,输送带需求量也相应增加。同时由于用于该行业的输送带多为耐热耐高温输送带,使用寿命较短,平均几个月就需要更换一次,所以替换性需求也成为支撑输送带需求增长的重要因素。

我国粗钢产量(当月同比:%)

数据来源:公共资料整理

    2.柴油货车治理趋严,输送带渗透有望加速

    一般来说,汽车发动机内燃料燃烧不充分,会造成排放尾气中包含一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NOx)等有害气体,若不加处理直接排放至大气,就会引起并加重雾霾,对人类健康造成危害。

    虽然柴油车保有量占比较小,却贡献了绝大部分的污染物排放。2018年,全国柴油车氮氧化物排放量为363.9万吨,颗粒物排放量为48.8万吨,分别占汽车排放总量的68.3%、100%,可见针对柴油货车实施专项治理是减少大气污染物排放的关键。

2018年货车污染物排放量(单位:万吨)

数据来源:公共资料整理

    2019年1月4日,生态环境部、国家发展和改革委员会等11部门联合印发《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》,提出到2020年,柴油货车排放达标率明显提高,柴油和车用尿素质量明显改善,柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量明显下降,重点区域城市空气二氧化氮浓度逐步降低,机动车排放监管能力和水平大幅提升,全国铁路货运量明显增加,绿色低碳、清洁高效的交通运输体系初步形成。所以随着国家出拳治理柴油货车污染,以输送带为代表经济环保的运输方式有望迎来新的发展机遇。

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