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2018年全球及中国床垫市场发展前景及市场竞争格局分析[图]

2019年12月11日 13:24:08字号:T|T

    (一)床垫市场:全球床垫行业规模扩大,亚太与北美为主要产区

    1、全球床垫市场规模逐步扩大,亚太、北美为主要产区

    全球床垫市场规模逐渐扩大,2017年全球床垫市场规模 340.1 亿美元,同比增长 2.65%,全球床垫消费量 5.5 亿万个,同比增长 2.88%,增速较前期放缓,但整体量仍在逐步扩大。

    亚太、北美为全球主要床垫生产区。2014 年亚太地区与北美地区床垫产量分别占全球床垫产量的 39%和 31%,其中,我国是亚太地区主要床垫生产国。

    亚太地区是主要的床垫生产区

数据来源:公开资料整理

    美国新房销售占比长期低于 20%,是典型的存量房市场,传统建材家居家电市场增长几乎全部由存量房驱动,在这一背景下诞生HOME DEPOT 和 LOWES 双零售渠道寡头。从美国家居建材市场规模看,存量房市场可以支撑家居消费总量,且两者波动紧密相关联。

    
美国家居建材市场与地产紧密挂钩

数据来源:公开资料整理

    对应到床垫端:8-10 年为周期的存量置换占到全美床垫消费需求 80%,床垫的消费频次高于成品和板式家居。复盘 1980 年至今美国床垫批发市场增速,整体与 GDP 高度相关,好于同期住宅销售(含二手房交易)增速。

    美国床垫消费需求结构

数据来源:公开资料整理

    美国床垫批发市场增长与 GDP 关联较高

数据来源:公开资料整理

    以美国市场为例(家居制造主要在海外,零售渠道发达),统计美国排名前 10 的家具销售商,床垫是其中唯一具有单品专营渠道的品类。

    美国市场 TOP10 家居零售商详情一览

数据来源:公开资料整理

    床垫的规模效应不仅体现在生产端,销售端规模效应也较为明显。对比美国 Top2 综合类家居销售商和床垫销售商,整体坪效在 2000 美元/㎡/年以上,其中 Sleep Number>宜家>爱室丽>Mattress Firm。结合业务模式看,爱室丽、宜家和 Sleep Number 均直营销售自有品牌产品,Mattress Firm 则以销售 3S、泰普尔等知名床垫品牌制造商产品为主。

    美国综合类家居、床垫 top2 销售商收入门店情况(2018 年)

数据来源:公开资料整理

    美国综合类家居、床垫 top2 销售商坪效对比(2018 年)

数据来源:公开资料整理

    2、中国已超美国成全球最大床垫消费市场

    2017 年美国床垫行业市场规模约为 87.71 亿美元,同比增长 6.5%,同期中国床垫消费规模 93.10 亿美元,同比增长 13.8%,中国已超美国成为全球最大床垫消费市场。

    3、记忆绵床垫开始在发达国家兴起

    随技术工艺的不断进步,目前市场中床垫种类逐渐趋向多元化,按材质的不同,可划分为海绵床垫、棕垫、弹簧床垫、乳胶床垫、记忆绵床垫五大类。

    其中,弹簧床垫是最传统也是最常用的床垫,2014 年弹簧床垫的市场份额为 85%以上。乳胶床垫接触人体面积比普通床垫接触人体面积高很多,能平均分散人体重量的承受力,具有矫正不良睡姿功能,更有杀菌的功效。此外,乳胶床垫无噪音,无震动,有效提高睡眠质量。记忆绵床垫使用的特殊聚合材料能根据温度变化使床垫产生不同的软硬度,并调整到适宜的软硬度,可以全面释放身体压力,给身体各部位完整的支撑和舒适的承托。其最大的特点是对脊椎、颈椎疾病有治疗作用,能够消除腰酸背痛之苦,保障血液循环通畅。

    记忆绵床垫是目前在发达国家新兴的功能床垫。美国市场:记忆绵床垫销售规模自 2004 年至 2015 年 CAGR10%,远超过弹簧床垫的 3.7%。市场份额方面,美国记忆绵床垫占床垫市场的份额约为 20%左右。欧洲市场:基于良好的居民收入水平和庞大的人口基础,欧洲床垫市场需求规模较大;同时,欧洲地区居民收入水平、消费习惯与美国地区较为接近,对记忆绵床垫的市场认可度较高,记忆绵床垫市场占比与美国地区较为接近,是记忆绵床垫重要的消费地区。中国市场:受居民收入水平及传统消费习惯影响,记忆绵床垫在国内尚处于产品导入期,记忆绵床垫市场占比约为 5%至 10%左右,记忆绵床垫市场空间广阔。我们认为随着我国城镇化水平的提高,城镇居民住宅销售面积持续扩大,装修和家居需求将持续扩大,同时,消费者逐步接受健康睡眠理念,消费偏好发生改变,记忆绵床垫市场规模有望迎来加速发展。

    (二)竞争格局:欧美格局稳定,中国床垫市场格局分散

    1、欧美地区床垫格局稳定,市场集中度相对高

    全美床垫市场高度集中在头部床垫品牌中,TOP20 榜单的品牌批发出货额占整个市场的 91.8%,而其中 3S 品牌(舒达、席梦思和丝涟 3 个品牌)就占到了 50.1%。出货量方面,在全美床垫市场中,舒达的出货量占整个市场的 18.2%,席梦思占比 16.5%,其次是丝涟 15.4%,以及泰普尔 11%,TOP20 中其他品牌的总计占比为 23.2%。

    2018 年美国床垫制造商出货额(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    2018 年美国床垫制造商出货量市场份额

数据来源:公开资料整理

    2018 年美国床垫制造商本土市场出货量 Top20(单位:亿美元)

数据来源:公开资料整理

    2、中国床垫市场格局分散,市场集中度低

    中国床垫市场集中度低,根据床垫市场规模及各个企业营收数据测算,2017 年我国床垫行业集中度 CR4 仅为 14%。慕思、喜临门、梦百合是目前行业内的主流企业,其中,慕思定位为中高端产品,主要价格为 2199-21498 元,爆款产品价格为 4299 元;喜临门产品覆盖范围较广,主要价格区间 1299-12888 元,爆款产品价格要为 2299 元;顾家家居则进入较晚,产品定位为中端产品,价格区间主要为 2000-4000 元,爆款产品价格为 3899 元。

    国内床垫市场集中度较低,CR4 仅为 14%

数据来源:公开资料整理

    记忆绵床垫方面,国内记忆绵家居制品行业起步相对较晚,行业内生产企业主要为境外品牌商、品牌商提供 OEM、ODM 产品。经过多年的经营积累,国内主要记忆绵家居制品生产企业在产品设计、生产技术等方面的经验不断提升,国际竞争力不断加强,在全球记忆绵家居制品市场供给规模不断扩大。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国棕榈床垫行业市场深度监测及投资机会研究报告

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