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2018年中国车联网行业产业政策、供需端及发展趋势分析[图]

2019年12月03日 14:31:06字号:T|T

    一、产业政策:政策大力扶持,“端管云”已具备落地基础

    V2X技术旨在将车辆与周围环境中一切可能发生关联的事务进行无线通信,包括与周边车辆的V2V技术,与信号灯等道路基础设施通信V2I技术,可以与行人智能手机间通信的V2P技术等等一起组成,其试图打破雷达、激光雷达、机器视觉等视距传感器的局限性,实现突破视觉死角、跨越遮挡物、不受恶劣天气环境影响的信息获取能力,同时还可检测到车辆视野之外的前方盲点、前方道路变化等。此外,基于预判算法和V2X技术,车辆可以与其他车辆共享实时驾驶状态和获知预判信息。

    V2X作用原理

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国车联网行业市场供需态势及投资规模预测报告

    高层次政策出台给予大力支持,智能驾驶具有重要的产业发展地位。《中国制造2025》、《新一代人工智能发展规划》、《汽车产业中长期发展规划》、《交通强国建设纲要》等高级别政策均将智能驾驶作为重点之一,表明其重要的产业地位。

智能驾驶、车联网政策梳理

时间
政策名称
政策要点
2017
《新一代人工智能发展规划》
1)发展自动驾驶汽车和轨道交通系统,加强车载感知、自动驾驶、车联网、物联网等技术集成和配套;2)开发交通智能感知系统,形成我国自主的自动驾驶平台技术体系和产品总成能力,探索自动驾驶汽车共享模式
《汽车产业中长期发展规划》
1)重点攻克环境感知、智能决策、协同控制等核心关键技术,促进传感器、车载终端、操作系统等研发与产业化应用;2)研究确定我国智能网联汽车通信频率,规范车辆与平台之间的数据交互格式与协议;3)制定车载智能设备与车辆间的接口、车辆网络安全等相关技术标准,促进智能汽车与周围环境和设施的泛在互联,实现资源整合和数据开放共享
《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》
至2020年,初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。制定30项以上智能网联汽车重点标准,涵盖功能安全、信息安全、人机界面、信息感知与交互、决策预警、辅助控制等核心,促进智能化产品的全面普及与网联化技术的逐步应用;
2018
《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》
明确了规范中明确了测试主体、测试驾驶人及测试车辆应具备的条件以及测试申请及审核,测试管理,交通违法和事故处理等内容
《2018年智能网联汽车标准化工作要点》
1)加快推进先进驾驶辅助系统(ADAS)标准的制定;2)积极开展自动驾驶相关标准的研究与制定。尽快完成驾驶自动化分级标准立项及研究工作,启动自动驾驶测试场景等多项测试评价类关键标准及自动驾驶记录、报警信号优先度、人机交互失效保护等自动驾驶通用标准的预研,并根据预研进度提出标准立项;3)开展智能网联汽车通信需求相关标准预研,启动自动驾驶高精地图需求及道路设施需求研究
2019
博鳌亚洲论坛2019年年会
工信部部长苗圩表示5G技术未来将主要应用于移动物联网,移动物联网最大的市场或将是车联网
《交通强国建设纲要》
加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链
车联网(智能网联汽车)和自动驾驶地图应用试点
两部一市将依托试点工作,分阶段进一步加快推动解决自动驾驶地图标准、资质等关键问题,为车联网产业健康快速发展奠定坚实基础

数据来源:公共资料整理

    产业目标明确到2020年车联网用户渗透率达到30%以上。2018年12月25日,工业和信息化部印发了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》(下称《行动计划》)中,提出在5G逐步商用的新形势下,2020年以及2020年后车联网发展的明确目标,重点目标包括到2020年,车联网用户渗透率达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上、实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖等。

《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》政策要点

政策要点
具体内容
政策目标
到2020年,车联网用户渗透率达到30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上;实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖;2020年后,推动车联网产业实现跨越发展,技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系全面建成,高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用
关键核心技术
加速开发V2X通信单元,推进多接入边缘计算、网络功能虚拟化、5G网络切片等技术的应用,分步构建中心-区域-边缘-终端的多级分布式V2X计算平台体系
完善标准体系
开展5G-V2X技术研发与标准制定,推进多接入边缘计算与LTE-V2X技术的融合创新和标准研究。发布车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定。促进示范应用
共建基础设施
提升LTE-V2X网络在主要高速公路和部分城市主要道路的覆盖水平,推动LTE-V2X网络升级与路侧单元部署的有机结合,在重点地区、重点路段建立5G-V2X示范应用网络
提升市场渗透率
鼓励电信运营商推出优惠资费等激励措施,大力发展车联网用户。推动基于LTE-V2X、5G-V2X等技术的“人-车-路-云”协同交互,积极开展交通安全与能效应用
完善安全保障体系
重点突破产业的功能安全、网络安全和数据安全的核心技术研发,支持安全防护、漏洞挖掘、入侵检测和态势感知等系列安全产品研发。增强产业安全技术支撑能力,着力提升隐患排查、风险发现和应急处置水平,打造监测预警、威胁分析、风险评估、试验验证和数据安全等安全平台

数据来源:公共资料整理

    二、需求端:整体增速有望超33%,重要细分景气度较高

    1.总体规模:18-21年复合增速有望达到33.26%,保持较高景气度

    政策目标明确,2020年车联网用户渗透率达到30%。2015年中国车联网用户的渗透率保守测算有7%。根据政策目标,《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》中指出到2020年,车联网用户渗透率达到30%以上。若按渗透率30%测算,则2020年我国车联网数量可能将达到8910万辆,渗透率及车联网用户数量都明显提升。

    2015-2020年我国车联网用户数量测算(按政策目标调整后)

数据来源:公共资料整理

    政策目标下,2018-2021年车联网行业增速有望达到33.26%。2016年国内车联网市场规模366.4亿元,2018年为486亿元,到2021年有望达到1150亿元,18-21年复合增速有望达到33.26%。

    2016-2022年我国车联网市场规模

数据来源:公共资料整理

    2.主要领域需求端均有望保持较高增速

    汽车保有量:以2018年数据为基础,假设19年汽车销量与18年相同,后面在促进汽车消费等政策刺激下,每年销量增速3%。

    车联网用户渗透率:以2015年7%为基础,2020年达到30%,预计到2025年在5G快速建设与产业链成熟度快速提升的推动下,中国车联网渗透率或提升至77%左右的水平。

    2020年后,由于国家政策上对车联网的政策目标,以及5G的商用,根据《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖,预计在政策催化下到2025年将有30%的渗透率。

    对5G时代通信模组、T-box、路侧单元整体规模的预测

 
2018
2019E
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
汽车保有量(万辆)
24028
26313
28667
31091
33588
36159
38808
41537
车联网用户的渗透率
16%
22%
30%
36%
44%
53%
64%
77%
智能网联汽车数量(万辆)
3870
5670
8600
11263
14692
19099
24751
31983
每年新增的智能网联汽车数量(万辆)
1252
1800
2930
2663
3429
4407
5652
7232
通信模组单价(包含芯片的整体模组)(元)
250
250
325
325
325
325
325
325
当年通信模组规模(亿元)
31
45
95
87
111
143
184
235
车联网box单价(整体)(元)
750
750
975
975
975
975
975
975
当年车联网box整体规模(亿元)
94
135
286
260
334
430
551
705
国内县区数量
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
路侧设备渗透率
1%
3%
5%
7.15%
10.24%
14.65%
20.96%
30%
当年国内路侧设备市场规模(亿元)
1.25
6.24
6.24
11.61
13.93
22.62
29.69
45.17

数据来源:公共资料整理

    三、供给端:国内在各个环节上均具有代表性企业

    通信模组:日海智能成为龙头,移远通信位列第二。2018年日海智能位于出货量龙头位置,市占率达到21%,移远通信市占率达到20%,排在第二位。Telit、SierraWireless、Gemalto等企业2015年市场份额分别为20%、19%、18%,分列全球二、三、四位,但到2018年三者市场份额分别下滑至10%、12%、9%,分列全球第四、三、五位。

    2018年主要通信模组厂商出货量份额

数据来源:公共资料整理

    随着车联网行业的快速发展,目前主要模组厂商多数能够提供车联网模组,并分别专注于个别垂直应用领域,形成国际与国内第一梯队引领,国内第二梯队逐步壮大的竞争态势。

    模组主要供应商

梯队
无线通信模组厂商
重点业务领域
第一梯队
SierraWireless
无线调制解调器移动计算机,移动热点,无线嵌入式模组
Gemalto
移动通信部分提供长期演进服务,可信服务管理器和使用近场通信、车联网
日海通信
车载网、定位、智能抄表、安全监控、远程控制、设备资产管理等物联网领域
移远通信
车联网、移动支付、智能电网
广和通
MI:平板、kindle等。M2M:移动支付、车联网、智能电网
第二梯队
骐俊物联
远程抄表、环境监测、智能路灯、智能停车、智慧农业等领域
有方科技
电力和铁塔
懂的通信
智能家居、智慧医疗、智慧城市、智能环保、智能车联等行业
移柯通信
各种IOT产品和设备

数据来源:公共资料整理

    车联网芯片:通信芯片具有较高的进入门槛,国内以华为为主,国外则以高通等为主。华为的巴龙5000是可以支持5G的V2X的多模芯片,未来可用于汽车端的车联网、自动驾驶领域。

    T-box等设备:目前智能网联汽车的主要车载终端厂商有博世、大陆、法雷奥、LG、哈曼、慧翰、华为、恒润、英泰思特、高新兴等多个厂商。从全球市场上来看,LG电子在全球占据最大的市场份额,通用安吉星推广围广,哈曼在豪华车品牌中占比较大。在国内企业中,慧翰微电子在国内前装车联网T-Box市场中出货量第一、占比约60%左右的高占有率。

国内市场代表性的部分T-Box企业

公司
市场地位及主要客户
慧翰微电子
产品已经过四次迭代已实现4.5G版本的通讯网关,近期还启动5G和V2X项目开发;作为全球领先的车联网产品提供商,在2019年获得全球首份符合UN-R144的e-Call证书。T-Box产品已搭载在国内上汽、北汽、一汽、上汽通用五菱、宝沃、奇瑞、观致、吉利等主流车厂的数十款车型
英泰斯特
T-Box产品具有数据采集和存储功能、远程控制功能、远程故障诊断功能、车机通信功能等,可以提供新能源车辆远程批量升级完整方案并成功商用。产品客户覆盖北汽新能源、长安、吉利、比亚迪、中通、福田、康明斯、玉柴等客户,涉及乘用车、商用车、物流车、客车、发动机厂家等多种客户类型
雅讯网络
产品客户主要有东风汽车、北汽福田、中国重汽、金龙汽车、中联重科等国内主要商用车厂、工程机械厂
高新兴
前装产品T-Box不断突破,高速扩张。公司早期做车规级4G模组,后延伸至T-Box。公司T-Box产品合作吉利、比亚迪(新能源车)、长安、伟世通等车企;后装OBD领跑全球市场,合作AT&T、T-Mobile、Octo等顶级国际运营商和TSP厂商,开拓北美、欧洲、东南亚等市场
飞驰镁物
拥有数量较多的豪华汽车品牌车企客户,已经与包括多家跨国豪华车企在内的20多个品牌共计166个车型达成合作

数据来源:公共资料整理

    四、中国物联网行业发展趋势

    物联网被国务院列为我国重点规划的战略性新兴产业之一,国家“十三五”规划提出进一步支持物联网发展。在国家政策带动下,我国物联网领域在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了十足的进步。随着物联网应用示范项目的大力开展、国家战略的推进,从“中国制造2025”到“互联网+”,都离不开物联网的支撑,我国物联网市场的需求不断被激发,物联网产业呈现出蓬勃生机。物联网产业未来呈现以下5大发展趋势:

    (1)物联网发展已进入快车道,成为社会发展重要动力。物联网是未来通信服务市场的核心增量用户群。物联网市场快速增长,中国是全球增速最快国家;(2)市场格局日趋聚合,生态竞争成为主流;(3)LPWA发展迅猛,对近距通信技术替代明显;(4)各方布局产业生态,平台成为争夺焦点。其中包括通信运营商、IT服务企业、互联网巨头、行业软件企业、创业公司;(5)人工智能再度热起,加快人物平等对话进程,包括自动驾驶、智能交互、认知计算等。 

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