2018年中国智能驾驶行业市场规模及发展环境分析[图]

    一、智能驾驶：三环节发力，预计2023年市场规模达到2381亿元

    1.围绕感知决策执行三环节展开

    智能驾驶的三大要素为“感知、决策、执行”，先通过对周边交通主体的感知实现交通数据和信息的收集，包括地图、雷达、摄像头等软硬件设备；然后传输到决策层，用算法等工具规划出行路线，包括算法、芯片、计算平台等设备；最后通过执行层的转向、油门控制等实现具体操作。

智能驾驶产业链

数据来源：公共资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国智能驾驶行业发展现状分析及市场前景预测报告》

    1）感知层：通过多种传感器实现车辆对周边交通主体的感知，主要设备以摄像头、超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达构成。2）决策层（理解层）：分为交通识别和路径规划，以芯片作为载体搭载算法技术实现。分析传感器感知数据，识别交通状况，并根据交通状况，进行路线规划。3）执行层：将驾驶指令通过车辆控制系统传至各个电子控制单元，实现车辆控制。

感知层的主要设备及作用

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    2017年中国智能驾驶市场规模达到681亿元，预计2019年我国智能驾驶市场规模将达到1125亿元，2023年达到2381亿元，2019-2023年复合增长率约为20.62%。

2019-2023年国内智能驾驶市场规模

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    中国作为大的汽车消费国之一，自然也吸引着全球的目光。受购置税优惠政策影响，2016年中国乘用车销量突破2200万辆，同比增长13%。2020年乘用车的销量可能突破3000万辆。同时，智能驾驶乘用车的渗透率也将由2016年的20%上升至2020年的61%，且更高智能驾驶水平的汽车占比亦将大幅提升。预测2035年前，全球将有1800万辆汽车拥有部分无人驾驶功能，1200万辆汽车成为完全无人驾驶汽车，中国或将成为大的市场。

2015-2020年中国乘用车销量统计及增长情况

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2014-2020年中国智能驾驶乘用车渗透率统计情况

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    驾驶辅助系统，简称ADAS，是利用安装于车上的各式各样的传感器，实时收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在快的时间察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性。ADAS年复合增长率将达35%，2020年中国市场可实现近800亿市场空间。2014年，前装市场ADAS新车渗透率在15%左右，主要集中在法规较为严格的美系、德系中车型市场。随着国内法规进一步健全，市场对于ADAS需求的日益严格，前装市场迎来渗透率大爆发，保守预计新车渗透率增速30%，汽车销量年增速4%。受整车销量、渗透率两方面因素驱动，预计至2020年，ADAS市场空间可实现788亿元，年复合增速近35%。

2014-2020年中国ADAS市场空间统计情况及预测

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    2.政策导向+车企推动，智能驾驶升级是大势所趋

    政策导向：明确进度，2020年L2新车渗透率30%，2025年L3渗透率25%。《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》等政策指出，到2020年，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上。根据《汽车产业中长期发展规划》，到2025年，汽车DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）新车装配率达80%，其中PA、CA级新车装配率达25%，高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场，即L1-L3级智能驾驶新车装配率达80%，L3级渗透率为25%。

    车企推动：L2已开始面世，L3级智能驾驶2020年后开始推出。1）L2级：2018年乘用车新车L2搭载率约5%，后续有望快速提升。2）L3级：戴姆勒、宝马等各大车企以及国内知名汽车品牌宣布将在2020年左右量产搭载Level3级自动驾驶功能的车型。

    二、智能驾驶舱：成本已非普及障碍，智能驾驶大趋势逐步打开广阔市场

    智能驾驶舱有较长的发展历史，但直到近几年才有明显进展。从上世纪80、90年代开始，智能化的驾驶舱的发展目标（发展汽车电子）就被提出，但直到2012年特斯拉ModelS搭载17寸嵌入式中控屏幕，基本取消物理按键，具有交互能力的、以液晶屏为主要载体的智能化座舱初见雏形；后面随着Navdy、奥迪全液晶仪表盘的配置，以及伟世通发布智能座舱系统SmartCore等产品的发布，智能座舱的渗透率快速提升。到2019年CES展已有国内外多家公司发布智能座舱解决方案，国内外主要车企也大多发布其智能驾驶舱的解决方案。

    中控屏达到60%左右，其余多数主要项目渗透率仍低。经过几年内的发展，智能驾驶舱的中控屏渗透率达到60%左右，但其余细分产品渗透率仍相对较低，因此整个行业还有较大的发展空间。

智能驾驶舱产品渗透率

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    市场增速有望达到40%，软件价值量占比或将不断提升。1）2015年国内智能驾驶舱市场规模为24亿元，2018年为175亿元，到2020年有望达到347亿元，18-20年复合增速为40.81%。2）软件占汽车电子的占比一般为25%左右，再加上整体解决方案以及根据车厂做的定制化开发，软件在智能驾驶舱的价值量占比有望达到30%，2018年的市场规模在50亿左右。由于软件定义汽车、软件商联合车厂进行定制化开发等趋势，未来软件在智能驾驶舱中的价值量占比有不断提升的趋势。

智能驾驶舱市场规模

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    三、智能驾驶发展环境分析

    1.政策方面：近几年，联合国、美国、欧洲多国、亚洲多国均对智能驾驶制定了多项相关政策，以促进智能驾驶汽车与现有交通系统的融合，并鼓励智能驾驶技术的发展。

    2.经济方面：各国政府对先进科技研发的资金投入力度逐渐增大，其中智能驾驶技术占有重要地位。智能驾驶广阔的商业化前景亦受到了资本市场的广泛关注，投资机构、互联网巨头等纷纷与车企、科研机构、创业企业等合作进军该市场。

    3.社会方面：全球范围内，每年因交通意外致死致伤的事故数量逐年攀升，其中大部分是由人为原因造成。智能驾驶，尤其无人驾驶能够有效的减少交通事故，降低死亡率。用户对智能驾驶的认可度持续提升。智能驾驶领域的创业企业不断涌现，促进智能驾驶市场快速发展。

    4.技术方面：整车厂商大多以辅助驾驶为核心，逐步试验并装配辅助驾驶系统，进而由辅助驾驶过渡到自动驾驶，终实现无人驾驶。互联网厂商则直接从智能驾驶的别无人驾驶切入，以人工智能、高精度地图和激光雷达等技术综合实现无人驾驶。

    5.各国顶层设计加快：全球范围内，现有的汽车、交通相关法律和政策都是针对功能汽车制定，智能驾驶汽车作为新兴科技，并不完全适用于现有法律法规。为解决这一矛盾，联合国以及世界多国已经开始为自动驾驶汽车、无人驾驶汽车的路测、应用、安全性等方面制定或拟制定相关政策法规。

    6.各国投资布局提速：近几年智能汽车发展迅速，国内外许多无人驾驶上路的报道让人们觉得智能汽车近在眼前。事实上，目前的自动驾驶智能汽车还不能直接应用到社会上。但是，为了加快智能汽车发展进度，各国都在斥巨资发展。