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2018年中国景区经营情况回顾、2019年三季度我国景区分布、门票与业绩走势及5G+旅游布局情况分析[图]

2019年11月29日 14:56:20字号:T|T

    一、全国景区分布情况

    截至2019年8月底,全国共有5A级景区258个。较2018年减少一个被摘牌的景区(2019年7月31日“山西省晋中市乔家大院景区”被摘牌)。

    其中江苏省以23个位列省份排行(含直辖市)第一名。浙江省、广东省、河南省、新疆、四川省5A级景区个数分列二到六位,依次为17个、13个、13个、12个和12个。

截至2019年8月底国家5A级景区省份分布图(单位:个)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国自然景区行业市场运营态势及未来前景预测报告

    随着我国经济增速的加快,居民收入水平的提升,旅游支出在居民生活支出中所占的比重也有所提升,尤其是随着国民教育程度的不断提升,对人文历史类景区的游览率不断提高,使得近年来人文类旅游景区数量不断增长。

    截至2019年8月底,全国5A级人文类旅游景区有99个。华东地区的5A级人文旅游景区占比为26%,华北地区占比为21%;华南地区占比为10%;西南地区和东北地区的占比分别为15%和5%。人文类5A级景区多分布在经济较发达的区域。

人文类5A级景区多区域分布

数据来源:公开资料整理

    二、景区:宋城、中青旅增长,门票降价业绩承压

    整体平稳内部分化,宋城旗下景区相对较好。2019Q3国内游增长平稳,各景区表现分化,其中丽江、张家界、桂林景区客流增长较快,丽江旅游索道降价业绩下滑;乌镇、古北水镇等景区客流改善,业绩增速反弹;黄山因费用率提升,业绩同比下滑。

    Q3千古情主业超预期,六间房表现平稳。Q3公司旅游主业收入增长20%,扣非业绩增长24%,较上半年(+16.4%)明显提速。其中杭州本部暑期营销出色,收入业绩增速较上半年小幅提升,保持个位数增长;三亚项目略微下滑;丽江项目Q3延续前期增势,预计收入增长30%+,业绩增长60%左右;桂林项目表现超预期,预计业绩较上半年翻番;轻资产方面,公司9月底预收款项比6月底减少约3000万元。此外,重组后的花房集团各项业务保持稳中向好态势,Q3贡献归母净利润2260万元。

2019H1剔除六间房与密境和风重组的(宋城主业)备考营收、利润及增长情况(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    2019Q3剔除六间房与密境和风重组的(宋城主业)备考营收、利润及增长情况(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

2019Q1-Q3剔除六间房与密境和风重组的(宋城主业)备考营收、利润及增长情况(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    乌镇客流反弹,业绩小幅提升。Q3乌镇接待游客285万人次/增长5.7%,增速快于上半年(+1.63%),Q3客单价为181元/下降6.24%,主要是去年9月20日起,乌镇东西栅门票各下降10元,Q3实现收入5.15亿元/下降0.9%,实现净利润1.48亿元/增长2.51%,利润率较同期提升1个百分点。

2018-2019年三季度乌镇公司财务数据和客流情况(景区)

数据来源:公开资料整理

2018-2019Q1-Q3季度乌镇公司财务数据和客流情况(景区)

数据来源:公开资料整理

    2019三季度乌镇公司净利率情况(景区)

数据来源:公开资料整理

    古北水镇客流降幅收窄,客单价保持增长。前三季度古北水镇接待游客191.35万人次/下降6.75%,受北京地区大型活动、竞争压力加剧影响,其中Q3接待90.65万人次/下降4.38%,Q3单季度环比改善。Q3古北水镇客单价为362元/增长2.4%,主要是营收转化率提升。综合影响下,Q3古北水镇实现营业收入3.28亿元/下降2.1%。

2019-2019三季度古北水镇公司财务数据和客流情况

数据来源:公开资料整理

2019 Q1-Q3古北水镇公司财务数据和客流情况

数据来源:公开资料整理

    自然景区客流平稳,门票降价影响相对可控。黄山1-8月客流增长9.5%,收入增长0.47%,主要因黄山旺季(1月21日至11月19日)票价由230元调整为190元(下调17.4%);扣非业绩下降9.02%,主要是期间费用有所增长。峨眉山Q3收入增长6.65%,受益旺季客流与万年索道升级,扣非业绩增长10.5%,得益于收入增长与成效显著的费用控制。丽江Q3客流增长19.2%,增速快于上半年(16.3%),丽江旅游Q3收入微降0.3%,扣非业绩下降8.6%,受累索道降价。

    政府推进门票进一步降价。2019年3月,国家发改委提出对2018年已经降价,但降价不到位、高定价大折扣等问题仍然突出的景区,要推动进一步降价。2019年8月,国务院促旅游消费潜力意见再次提及推动国有景区门票降价,各地可结合实际情况,制定实施景区门票减免、景区淡季免费开放、演出门票打折等政策。

    上轮降价影响接近尾声,上市公司积极寻求应对之策。多数景区于2018年国庆降低票价,2019Q4影响将逐步出清,除了改变营销策略、控费提效外,多个景区积极推进外延扩张项目。黄山旅游公告花山谜窟提升工程;丽江旅游泸沽湖摩梭小镇项目通过专家评审,前期工作有序部署;长白山全力推进火山温泉部落二期项目建设;三特索道加快注销和转让低效子公司。

    三、景区:稳定现金奶牛

    1、景区经营成熟,现金流稳定

    景区现金流稳定,客观因素影响不大。成熟景区由于现收现付、与旅行社的结算期短等原因现金流较为稳定。虽然景区会受到天气、交通、地方旅游市场整治等客观因素的影响,但是整体波动不大。黄山旅游、峨眉山A、中青旅与丽江旅游2018年的经营性现金流分别为4.58亿元、4.24亿元、7.19亿元、3.07亿元,近8年经营活动平均现金流在4.35亿元、2.96亿元、4.09亿元、3.08亿元,整体波动不大。

黄山景区经营性现金流及增速

数据来源:公开资料整理

峨眉山A经营性现金流及增速

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中青旅经营性现金流及增速

数据来源:公开资料整理

丽江旅游经营性现金流及增速

数据来源:公开资料整理

    成熟景区客流受极端因素影响,但整体维持稳定微增。近年来,成熟的观光型景区日趋饱和,虽然会受天气交通等极端因素的影响,但整体上客流量稳定维持稳定。从近五年复合增长率来看,黄山、峨眉山、乌镇与古北水镇合计、丽江索道客流量的5年均复合增长率分别为4.24%、8.11%、14.29%、5.42%。

    交通、市场整治、冬奥会等因素对景区客流有正向影响。黄山受益于杭黄高铁通车,交通的便利条件助力客流的增长。峨眉山2014年开始便利用“高铁旅游”助推其客流量的增长。丽江市经过对旅游市场的整治,客流大幅增长,随即也带动了三条索道客流的增长。古北水镇靠近北京,本身其水镇的特色在北方就相对稀有,加之冬奥会的开幕和交通情况的改善,对未来客流有正面影响。

2006-2018黄山景区客流及增速

数据来源:公开资料整理

2011-2018峨眉山景区客流及增速

数据来源:公开资料整理

2008-2018乌镇与古北水镇景区客流及增速

数据来源:公开资料整理

2010-2018丽江索道客流及增

数据来源:公开资料整理

    受到政府降价政策的影响,景区客单价下降。2018Q3国有景区降价落地,在国家发改委的推动下,各地景区出台具体降价措施。多数上市公司相关景区的降幅在10%~20%左右,同时其他业务也面临降价压力,如丽江旅游对索道降价。

    未来降价趋势仍将持续,降价幅度非上市国有景区>上市国有景区>非国有景区。2019年3月,国家发改委提出对2018年以来尚未出台降价措施的政府定价管理的景区,全面开展门票定价成本监审、价格评估工作,对2018年已经降价,但降价不到位、高定价大折扣等问题仍然突出的景区,要推动进一步降价。通过门票降价倒逼国有景区转型,助推景区从“门票经济”转向“产业经济”,未来一段时间内,由政府推进的客单价下降趋势仍将继续,但降价幅度和影响相对可控。

    自然景区积极发展外延项目。虽然受到客单价下降的影响,但是自然景区通过高铁开通、市场秩序改善、外延项目的建设未来业绩仍有提升空间。例如峨眉山升级原有索道,通过提升游客的索道消费来提升单价。

2013-2018黄山景区客单价及增速

数据来源:公开资料整理

2010-2018峨眉山景区平均消费及增速

数据来源:公开资料整理

    乌镇优化客源结构,增加景区内消费。乌镇2018年的客单价受益于门票提价与客源结构优化。乌镇会展业务增长迅猛,未来商旅人士在乌镇旅客中的比例还将提升。商旅人士的消费能力较强,其比例的提升能够抬升平均客单价。

2007-2018乌镇客单价及增速

数据来源:公开资料整理

2014-2018古北水镇客单价及增

数据来源:公开资料整理

    四、各路资本加快布局“5G+旅游”

    对于各路资本而言,文旅项目也正集中发力密集布局5G,更多企业和景区开始探索“5G+旅游”的落地。其中,通讯巨头、科技公司、知名景区,三者正在以5G基站、技术和景区资源强强联合的模式,加快推动景区智慧化升级。

    7月16日,中国电信集团有限公司山西省公司、上海盛霄云计算技术有限公司、山西方天圣华数字科技有限公司签署战略合作协议。其中,智慧文旅的场景应用便是三方合作的重要内容。

    6月份,景域驴妈妈、中兴通讯签署战略合作协议,计划在5G与文化旅游融合方面开展深度合作。未来,双方将基于5G“大带宽、低时延、海量连接”的技术特性以及与高清视频、AR、VR、AI等先进技术结合,在景区品牌提升和营销推广、景点业务体验提升、景区游客管理与导流方面开展探索和研究。同时,双方还将联合更多产业合作伙伴共同为5G+智慧旅游产业发展赋能。

    5月份,泰山景区与中国联通、百度地图分别签署战略合作框架协议,并揭牌“5G+智慧泰山联合实验室”及“泰山-百度地图智能旅游创新中心”。三方将以智慧旅游为导向,以智慧泰山为载体,通过实验室、研究院牵手合作,聚焦于5G+、物联网、人工智能、大数据及云计算技术应用,共同研究创新的智慧旅游解决方案,为全旅游产业发展提供强大驱动力。

    此外,深圳欢乐谷联合中国电信举办“中国首个5G+体验乐园战略合作启动仪式”,标志着中国主题乐园进入“5G+”娱乐新时代。据了解,除了在基础建设方面实现5G网络全园覆盖之外,深圳欢乐谷还将围绕智慧娱乐、智慧服务、智慧管理三大方面不断探索并落地5G+技术的实际运用。

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