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2019年中国清洁能源水能、风电、光伏发展现状及清洁能源发展前景分析[图]

2019年11月27日 14:28:39字号:T|T

    清洁能源是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,如水能、风能、太阳能、生物能等,其发展对能源生产和消费革命的推动具有重大战略意义。近年来,在政策大力推动下,清洁能源行业发展迅猛。

2018年中国清洁能源发电装机规模及增速

数据来源:公开资料整理

    受宏观经济形势、中美贸易摩擦、资管新规等影响,投资金额有所下滑,但仍达到35.66亿美元。

2014-2018年中国清洁能源及技术行业投资市场趋势

数据来源:公开资料整理

    2018年,清洁能源技术领域披露的投资金额最高,达14.23亿美元,占投资总额的39.9%;其次是环保领域,投资金额为12.92亿美元,占比36.2%;新材料领域投资金额比重也较高,达17.1%。

2018年中国清洁能源及技术投资金额分布情况

数据来源:公开资料整理

    2018年,中国各类电源装机容量189948万kW,相比2017年增加11986万kW,增长6.7%。中国主要可再生能源发电装机容量72896kW,占全部电力装机容量的38.4%。预测,截至2019年底,全国发电装机容量20亿千瓦左右,同比增长6%。

2011-2019年全国发电装机容量及增速趋势预测

数据来源:公开资料整理

    1、水能

    中国水力资源技术开发量为6.87亿kW,2018年,中国水电总装机容量达到35226万kW。其中常规水电32227万kW,抽水蓄能电站2999万kW,水电装机容量占全国发电总装机容量的18.5%。预测,截至2019年年底,水电装机容量将达3.6亿千瓦。

2011-2019年水电总装机容量及增速趋势预测

数据来源:公开资料整理

    二、风电

    《关于完善风电上网电价政策的通知》:“2018年底前核准的陆上风电项年底前核准的陆上风电项目,目,2020年底前仍未并网的,国家不再补贴;2019年1月1日至2020年底前核准的陆年底前核准的陆上风电项目,上风电项目,2021年底前未并网的,国家不再补贴。自2021年1月1日开始,新核准日开始,新核准的陆上风电项目国家不再补贴”。基于以上政策,我们判断,2021年开始陆上风电将年开始陆上风电将迎来平价上网,抢装背景下,装背景下,2021年前装机需求确定。行业需求大增:18年全年招标量33.5GW,19前三季度招标量达到49.9GW。

2016-2019Q3风机季度公开招标容量(GW)

数据来源:公开资料整理

2018-2020年陆上风电上网电价趋势及预测(元/kwh)

数据来源:公开资料整理

    全国风电累计并网装机容量达1.84亿kW,占全部总装机容量的9.7%,较2017年增长0.5个百分点,连续九年位居全球第一。预测,截至2019年年底,全国并网风电将达2.1亿千瓦。

2011-2019年中国风电并网装机容量及预测

数据来源:公开资料整理

2011-2018年海上风电并网装机容量趋势

数据来源:公开资料整理

    三、光伏

    2018年,全国光伏发电装机规模继续保持高速增长态势。全国新增装机容量4426万kW,累计装机容量达到1.74亿kW,约占电源总装机的9%,全年新增和累计装机容量均居世界首位。预测,截至2019年年底,并网太阳能(光伏)发电将达2.0亿千瓦。

2011-2019年中国光伏发电装机容量及预测

数据来源:公开资料整理

    2018前三季度光伏板块应收账款466.16亿元,占收入比重40%,2019Q3板块应收账款532.66亿元,占收入比重下降至35.91%,行业收入质量显著提升,显示了行业对于回款和行业风险的重视程度。隆基股份应收账款占比下降超过10个pct至16.96%,低于行业平均水平18.95个pct。通威股份硅料业务属于光伏产业链中上游,回款条件较好,应收账款占比持续保持在10%以内,2019Q3应收账款占比同比下降2.22个pct至5.7%。

2014-2019Q3光伏行业应收账款/营收趋势

数据来源:公开资料整理

2014-2019Q3光伏行业经营活动现金流量净额(亿元)

数据来源:公开资料整理

2014-2019Q3光伏行业投资活动现金流量净额(亿元)

数据来源:公开资料整理

光伏行业筹资活动现金流量净额(亿元)

数据来源:公开资料整理

2014-2019Q3光伏行业现金流量净额(亿元)

数据来源:公开资料整理

2013-2019Q3光伏行业销售费用率下降

数据来源:公开资料整理

    预计19年国内光伏装机规模在25-30GW。20年需求增长确定性高,预计装机规模在45GW左右。

    1、需求

    2019年前三季度,我国光伏组件出口量达49.94GW,同比增长80%;预计19年全年组件出口将超年全年组件出口将超65GW,海外光伏需求将达90GW。根据调查数据显示,19年中国单/多晶组件价格分别从年初的2.25元元/W、1.82元/W,下降到10月底的1.78元/W、1.69元/W,组件价格的下降,我们认为组件价格的下降有望持续刺激海外装机需求,预计有望持续刺激海外装机需求,预计21年海外装机量有望增长10-20%左右,装机量有望达机100-110GW。

2015-2019年中国光伏组件出口增速趋势

数据来源:公开资料整理

    2、海外

    2019年前三季度,受益于海外市场需求提振,中国组件出口总规模将近50GW,同比增长80%。若假设2019年第四季度组件出口数量为2019Q1-Q3单季度平均值16.65GW,2019年全年我国组件出口量约66.6GW,同比增长60%。假设2019年出口组件在海外新增装机中的占比不变,则根据2018年海外光伏新增并网容量约60GW,得到2019年海外光伏新增装机约96GW。我们预计未来随着欧洲市场逐步复苏提振,越南、乌克兰等一带一路新兴市场需求增长,海外市场将为中国光伏企业的重要利润增长点。

2019年前三季度组件出口量同比趋势

数据来源:公开资料整理

    根据国家能源局统计,2019年前三季度全国新增光伏装机容量为15.99GW。根据中电联分析,截至2019年9月底,全国全口径并网光伏发电装机容量190GW,预计年底并网光伏发电装机容量达到200GW,四季度新增并网装机容量约10GW左右。三季度竞价光伏发电项目仍处于建设前期,实际装机量并未实现真正释放。后续随着光伏发电竞价项目的实质开工跟进,四季度及2020年年初国内光伏装机容量有望进一步提升。

    2019年是我国光伏行业开始首次全面实施竞价政策,从目前来看,机制的调整以及光伏建设政策5月底才出台多重因素,导致全年光伏新增装机低于预期。预计2020年光伏发电建设方案将于元旦前后出台,2020年竞价有望在3月份前后完成,时间安排上比去年提前了4个月左右,为光伏项目建设提供更充裕的时间。

    到2021年,陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏将全面取消国家补贴。若政策落地,则2020年将成我国光伏电站(户用光伏待定)享受国家补贴的最后一年,2021年将全面进入平价时代,补贴全面退坡或引发2020年光伏装机出现抢装。

2019年前三季度光伏装机容量为15.99GW

数据来源:公开资料整理

    目前国内单晶用料均价74元/kg,多晶用料61元/kg。单晶硅料价格受到单晶硅片产能持续释放,需求强劲,供给相对紧张,未来价格有望维稳或小幅微涨。单晶PERC电池广受市场认可,需求强劲,价格在8月底触底后,连续9周价格持稳或小幅上涨,11月6日单/双面单晶PERC电池主流报价均来到0.94元/W,在10月31日价格基础上分别上涨0.02元/W和0.01元/W。在四季度需求带动下,预计未来单晶电池片价格维稳或小幅上扬。

2019光伏玻璃价格趋势(元/m2)

数据来源:公开资料整理

2019年国内单/多晶硅料价格趋势(元/kg)

数据来源:公开资料整理

2019年硅片价格趋势(元/片)

数据来源:公开资料整理

2019年光伏电池价格趋势(元/W)

数据来源:公开资料整理

2019年光伏组件价格趋势(元/W)

数据来源:公开资料整理

    四、趋势

    清洁能源是能源转型发展的重要力量,近年来,国内清洁能源产业不断发展壮大,不过发展平衡不充分的矛盾也日渐凸显。为更好促进能源生产和消费革命、推进能源产业结构的调整。

    优化电源布局,合理控制电源开发节奏,加快电力市场化改革,发挥市场的调节功能。包括调整、安排清洁能源发展规划、投产进度,及煤化有序清洁发展。完善电力中长期交易机制,扩大清洁能源跨省区市场交易,统筹推进电力现货市场建设等。

    加强宏观政策引导,形成有利于清洁能源消纳的体制机制。深挖电源侧调潜力,全面提升电力系统调节能力。研究实施可再生能源电力配额制度,实施火电灵活性改造,核定火电小技术出力率和小开机方式,提升可再生生能源功率预测水平等。

    完善电网基础设施,充分发挥电网资源配置平台作用,促进源网荷储互动,积极推进电力消费方式的变革。提升电网汇集和外送清洁能源能力,提高存量跨省区输电通道可再生能源输送比例,实施城乡配电网建设和智能化升级。推行优先利用清洁能源的绿色消费模式,推动可再生能源就高效利用,推进北方地区冬季清洁取暖。

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国清洁能源行业市场深度评估及投资盈利预测报告

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