智研咨询 - 产业信息门户

2019年前三季度全球及中国新能源汽车市场格局及行业趋势分析[图]

    一、国内市场:行业驱动换挡,短期存压,长期向好

    1.补贴驱动向市场驱动换挡,行业格局仍在出清

    我国新能源汽车在过去十年迎来了高速发展,按新能源汽车行业发展历程,我们将其划分为五个阶段:

    第一阶段,2010-2015年,快速起步期:我国新能源汽车2012和2013年的产量分别是1.3万辆和1.8万辆,在新能源汽车补贴政策驱动下,2014年和2015年迎来了高增长,产量分别达到了7.5万辆和32.6万辆,渗透率分别为0.3%和1.3%,增速分别为416%和426%。

    第二阶段,2015-2017年,快速膨胀期:高额补贴推动行业高速增长,众多参与者进入新能源汽车产业链各个环节,行业进入快速膨胀期。

    第三阶段,2017-2020年,行业出清期:2017年新能源汽车补贴开始退坡,行业进入出清阶段。2017-2018年,补贴政策对长续航、高能量密度电池系统的车型维持高额补贴,对低端车型(以低续航的A00车型为主)的补贴大幅减少,尾部车企及其供应链开始出清。2019年下半年,高端车型的补贴开始大幅下降,行业加速出清。

    第四阶段,2021年-2030年,稳定成长期:行业由补贴驱动转向了市场驱动,好产品供给创造市场需求,成本下降进一步驱动行业增长。预计2021-2025年之间,新能源汽车渗透率有望超过10%,到2025年有望达到20%左右。

    第五阶段,2030年之后,成熟期:新能源汽车行业在产品力、性价比方面可以和传统燃油车媲美,进入成熟期,新能源汽车渗透率有望达到30-40%之间。

新能源汽车行业Gartner模型

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国新能源汽车行业发展风险评估及发展前景分析报告

    行业换挡第一阶段:2017-2018年,尾部车企及其供应链承压。众泰新能源汽车与知豆新能源2019年以来销量都呈现大幅下滑,预计主要系补贴退坡影响。在补贴加速退坡过程中,尾部车企加速出清,车企销量快速下滑也将会导致其对应供应链加速出清。

    行业换挡第二阶段:2019-2020年,高端车型由补贴驱动向市场驱动换挡。随着新能源销售由补贴驱动转向市场驱动,性能优越的中高端车型以及追求性价比的品质车型将会更加受到市场青睐。

    2.新能源汽车从此前主要由补贴驱动高增长,现在逐步向市场驱动、产品驱动转换

    根据数据,2019年三季度销量22万辆,增速同比-19%,首次负增长,短期存在一定的压力。主要原因如下:1)新能源汽车补贴继续退坡,尤其是6月份进入执行期,单车型最高补贴已经从2018年的最高约10万元退坡到不到3万元,导致车企(包括很多生产高续航车型的车企)生产积极性下降。2)短续航的A00销量同比出现明显下跌,占比明显下降,3)传统燃油车市场由于六月国五切国六的影响,价格下降较多,与之相对应新能源汽车价格没有下降,存在一定的挤压,短期传统燃油车价格并未恢复。

2016-2019年9月新能源乘用车销量(万辆)

数据来源:公共资料整理

2016-2019年分季度新能源乘用车销量及增速(万辆)

数据来源:公共资料整理

历年EV最高补贴

数据来源:公共资料整理

    3.新能源汽车是国家战略方向,中长期成长趋势明确

    新能源汽车是国家坚定支持的战略性新兴产业,中长期成长趋势明确。虽然行业盈利会受到补贴政策退坡的短期影响,但长期扶持的政策导向不变,产业政策从直接补贴向间接扶持过渡,“双积分”、限购限行、基础设施建设、安全核查、电池后处理推进等促进措施有望推动产业健康发展。

国内新能源汽车销量及预测(万辆)

数据来源:公共资料整理

    二、海外市场:欧洲电动化提速,外资车企积极布局中国

    海外新能源汽车2018年销量约100万辆,2019年有望超过120万辆,预计2025年销量有望超过500万辆,CAGR约25%。

海外电动乘用车销量及预测

数据来源:公共资料整理

2018年电动乘用车销量结构,欧洲41万辆占20%

数据来源:公共资料整理

    海外车企电动新车型2019下半年起密集投放,2020年将是拐点。海外各车企电动车年销量规划宏大,到2025年销量目标总计超1000万辆。同时,为提升电动产品竞争力并降低生产成本,海外车企纷纷引入正向开发的电动平台,将为电动车型推出奠定基础。

    欧洲碳排放政策加速趋严,欧洲电动车市场将是海外电动车最大增长极。欧洲市场本身是规模仅次于中国、美国的电动车消费市场,2016、2017、2018年销量分别为22、31、41万辆,CAGR达+35%。未来三年在欧洲碳排放新规要求下,欧洲电动车需求有望加速增长,预计2019-2021年分别实现销售53/75/110万辆,CAGR达+40%。

欧洲市场电动车年销量(万辆)

数据来源:公共资料整理

    基于欧洲碳排放新规,预计2021年欧洲电动车销量有望超100万辆。2019年4月,欧盟正式通过碳排放新标,要求2020年欧盟出售的新乘用车平均CO2排放标准达95g/km,2025/2030年CO2平均排放量较2021年减少15%/38%,下降幅度、速度远超2015年标准。预计2021年在市场无罚款以及罚款20亿/40亿/80亿欧元情况下,欧洲电动车销量分别为136/120/109/85万辆,中性情景下2021电动销量将超过100万辆。

欧洲乘用车CO2排放下降趋势及后续标准(g/km)

数据来源:公共资料整理

    三、中国新能源汽车市场五大趋势

    1.纯电动汽车和燃料电池汽车将共同主导中国新能源汽车市场的发展

    纯电动车型将会是乘用车市场的主流产品,混动车型只是过渡。燃料电池汽车将在商用车领域先行发展,短期内难以推广到乘用车市场。电力与氢燃料并存互补,共同支撑新能源汽车产业发展是国家明确的战略方向。

    2.在技术快速提升下,续航里程和充电便利性将不再是用户购买的阻碍因素,而智能化、网联化、人性化的功能设计将成为新能源汽车产品差异化竞争的关键
从技术角度看,新能源汽车无疑是智能化技术的最佳载体。在智能科技产业与汽车产业全面融合之际,所有先进的智能化技术必将会优先应用于新能源汽车领域,加速新能源汽车由单纯交通工具向智能“移动空间”发展。智能网联科技成就了新能源汽车发展的新机遇,“电动汽车+智能网联”成为汽车厂商、跨界进入者都会紧紧抓住的汽车革命最重要的两极。

    从用户偏好角度来看,新能源汽车诞生在万物互联时代,用户对它的需求必然是智能、互联与共享的。70%受访人群期待创新科技在电动汽车上得到最大程度应用,车载智能大屏、满足出行多用途的人性化空间布局等被视为电动汽车区别于传统燃油车的差异化标志,提升驾驶安全性的智能科技是备受青睐的差异化卖点。

    3.新零售转型(包括试水直销模式)是行业发展的大势所趋,是必然的和不可逆的。寻找用户体验和成本效率的最佳平衡点是转型成功的关键

    直销模式是互联网造车新势为行业带来的最大变革与冲击,他们通过自建自营的零售新业态以及覆盖用户全生命周期的服务,为用户带来耳目一新的品牌体验,解决了传统经销商模式下价格不透明、服务体验欠佳等诸多弊端。

    4.中外品牌、新旧力量、跨界巨头等多方势力间的全面竞争将重塑中国新能源汽车行业的竞争格局

    占据全球半壁江山的中国新能源汽车市场,已经成为中外汽车厂商竞相发力的重要领域。从目前市场占有率来看,本土传统汽车品牌远超外资品牌,处于遥遥领先地位。但随着外资、合资以及本土造车新势力的发展加速,2020年后中国新能源市场即将进入全面竞争时代。

    5.新能源汽车将汽车产业价值链向上下游大幅延伸,产业利润结构正在随之改变,上游动力电池和智能科技、下游终端市场用户服务将成为重要利润池
新能源汽车将传统汽车产业价值链向上下游有了很大的延伸。上游产业链延伸至动力电池技术和智能科技产业,下游产业链则延伸至终端消费者市场的零售、用户生命周期服务、电池回收等业务。价值链的演变带动产业生态链的形成和资本链的激活,在资本驱动下,不仅新造车企业纷纷入局,更吸引各种跨界巨头加速布局,包括人工智能科技企业、互联网巨头、5GV2X信息通信公司、电池材料企业、能源互联网公司等。

本文采编:CY353
10000 10601
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国新能源汽车线缆行业市场全景调研及发展前景研判报告
2024-2030年中国新能源汽车线缆行业市场全景调研及发展前景研判报告

《2024-2030年中国新能源汽车线缆行业市场全景调研及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年新能源汽车线缆行业投资机会与风险,新能源汽车线缆行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部