2019年全球及中国汽车电子行业市场空间及未来发展趋势分析[图]

    一、汽车电子的主要产品

    汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。汽车电子重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子一般分为动力总成域、底盘域、车身域与多媒体域。按功能可以分为两大类，一类是导航、车联网、音响娱乐产品等；另一类是车身电子控制产品，包括发动机控制系统、变速箱控制器、车身稳定系统（EPS）、防死锁刹车系统（ABS），以及更高端的无人驾驶系统、ACC主动巡航、并道辅助、自动泊车等，这些部件和发动机、燃油排气、车身稳定直接相关，属于汽车电子的核心零部件。

    随着20世纪60年代电子信息产业的蓬勃发展，汽车产业与电子信息技术的结合日益紧密，汽车电子行业应运而生。

    汽车电子的主要产品

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车电子行业市场运行态势及投资战略咨询报告》

    二、汽车电子市场空间广阔，壁垒高

    汽车智能化普及提升汽车电子化率。汽车电子主要应用于动力控制系统，车载信息娱乐系统，汽车安全控制系统和车身电子系统等。

    随着新能源车、无人驾驶、车载信息系统技术日渐成熟，未来汽车产业将沿着智能化、网络化以及深度电子化方向发展。当前汽车电子已经进入新一轮技术革新周期，汽车电子渗透率及单车价值量都将会得到大幅提升，预计单台汽车中电子成本占整车比重从 1950 年左右的 1%提升到 2010 年左右的 30%，到 2030 年将达到 50%。

    2017 年全球汽车电子市场规模达到 2400 亿美元，预计 2020 年将突破 3000亿美元。

    汽车电子成本占整车比重迅速提升（%）

数据来源：公开资料整理

    全球汽车电子占整车成本比例情况

数据来源：公开资料整理

    全球汽车电子市场规模及预测（亿美元）

数据来源：公开资料整理

    2016年中国汽车电子市场规模2716亿元，2018年市场规模超6000亿元。预计2020年中国汽车电子市场规模有望逼近9000亿元。

    2012-2020年中国汽车电子市场规模

数据来源：公开资料整理

    汽车电子供应链相对封闭，壁垒高。汽车电子产业高度分工专业化，产业链包括整车制造、一级供应商（Tier1）、二级供应商（Tier2）等。Tier1 供应商主要为系统集成商（代表厂商：博世，电装等），掌控着上游二级零采购与定价。Tier2 主要给 Tier1 供应半导体芯片和电子元器件（代表厂商：英飞凌、TI、NXP 等）。相对于消费电子，汽车电子对于安全性要求高，行业具有 TS16949、AEC-Q200 等多种认证标准，认证周期较长（2-3 年）。目前汽车电子产业链主要掌握在国外几个大厂手中，行业集中度较高。

    全球汽车电子市场格局（Tier1）

数据来源：公开资料整理

    全球电子系统市场结构占比情况

数据来源：公开资料整理

    二、全球汽车电子行业发展趋势分析

    目前汽车电子后装市场迅速成长，智能化、数字网络化、总线化以及节能环保成为产品的发展方向，总体而言，未来汽车电子应用有以下五大发展趋势。

    1、汽车电子非混合动力市场趋向饱和，混合动力增长强劲

    非混合动力汽车的平均电子部件和软件成本可能将维持在整车成本的20%至25%不再增加，因此这类零件市场的增长只能靠车辆数量和轻型车平均零售价格的增长。

    2、电动汽车等新能源汽车推动汽车电子快速发展

    电动汽车相比传统汽车，电子技术是更重要的核心。汽车电子产品在此类车辆成本中所占比例大幅增加，部分电动汽车车型中电子产品占成本比例可能比同级别传统汽车高出一倍左右，并且还会继续增加。

    3、软件成为汽车竞争的关键优势

    软件作为汽车系统中最重要的要素正在蓬勃发展，单在发动机控制器中，软件内容每年就翻一番。电动汽车特别是混合动力汽车定制软件是核心技术的体现，软件开发可以用更少的工程师实现更加新颖和改善功能的产品，并保持较低的保修成本，获得核心竞争优势。

    4、汽车开放系统架构影响深远

    实践表明，汽车开放系统架构标准可在多平台软件和多种车型重复使用，一个合适的应用程序软件每次在一个新的应用中将无需重新设计和定制，这大大降低了系统的成本，提高其质量并节省开发时间。

    5、车载通讯及车载娱乐系统升级

    无线连结和车载通讯越来越成为新车型的热门卖点，通过移动通讯装置，内容可以实现同步。汽车内建蓝牙无线连结现在已成为基本功能，而车内中控屏幕显示车主智能手机屏幕，以及车用手机充电等功能，很快将成为许多新车款的标准配备。