一、便利店行业市场现状
我国便利店行业增速亮眼。数据显示,在2016-2018年,便利店业态在整个零售业态中处于最快的增长水平,平均增速达到18%,其中2018年我国便利店行业规模为2264亿元,同比增长18.8%,较社零增速高约10个百分点;单日平均销售额超5300元,同比增长约7%。
在2012年,我国的便利店销售额增速就已经超过了百货和超市,不过规模在零售行业中的占比仍然较低,仅占社会零售比重的0.13%。2018年中国便利店门店数量达12.2万家。之后随着新零售概念的火热,便利店作为零售体系最接近用户的实体业态,规模继续不断扩大。
2018年我国便利店规模为2264亿元
数据来源:公共资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国便利店行业市场投资及发展趋势分析报告》
中国便利店门店数量(万)
数据来源:公共资料整理
数据显示,便利店行业开始呈现出“降温”趋势,资本市场暴露的问题也警示着整个便利店行业需要提高自身应对外部风险的综合能力。
便利店景气指数情况
数据来源:公共资料整理
数据显示,消费者在选择便利店购物时主要考虑的因素就是距离近,比例高达87.3%,因为相较于商超,便利店的价格可能会稍高,不过同样也节省了走路时间。其次购买方便也是考虑的因素,避免了因支付而排队的麻烦。其次营业时间长,也是便利店的特色,多数都是24小时营业,方便了用户随时购买。目前不少便利店提供自有品牌餐,同样,里面的用餐空间也成为考虑的因素。
距离近是用户选择便利店的主因
数据来源:公共资料整理
便利店行业集中度仍有较大提升空间。数据显示,2018年我国便利店行业CR5为37.5%,较日本低41.6个百分点,集中度偏低,具体来看,除外资便利店外,我国仅有依托加油站开设、主要客户群体为司机的易捷和昆仑好客布局全国;区域强势品牌中,美宜佳及红旗连锁规模均位居前列,但位居广东的美宜佳占行业总份额也仅约11.8%,位居四川的红旗连锁市占率约为6.2%。我国区域企业可通过兼并收购方式来不断强化领先地位,进而开始外延扩张之路,实际上红旗连锁等企业已开始通过并购迅速展店,行业集中度有望持续提升。
便利店市场规模增速高于传统零售业态
数据来源:公共资料整理
2018年便利店行业格局
数据来源:公共资料整理
中国市场便利店门店数量
品牌 | 成立时间 | 2018年中国门店数量 | 区域分布 |
易捷 | - | 27259 | 全国性,中石化加油站 |
昆仑好客 | - | 19700 | 全国性,中石化加油站 |
美宜佳 | 1997年 | 15559 | 广东、福建、湖南、江西、湖北 |
苏宁小店 | 2016年 | 4508 | 全国性 |
天福 | 2004年 | 4212 | 广东、湖南 |
红旗连锁 | 2000年 | 2817 | 成都市及周边 |
全家 | 1972年 | 2571 | 日系,国内布局在一二线城市 |
十足、之上 | 2001年 | 2141 | 浙江地区 |
罗森 | 1939年 | 1973 | 日系,国内布局在一二线城市 |
7-ELEVEn | 1927年 | 1882 | 日系,国内布局在一二线城市 |
365便利店 | 2000年 | 1850 | 集中在河北地区,石家庄,衡水等地 |
唐久 | 1998年 | 1500 | 集中在山西地区、此外河北、内蒙、河南、广东也有 |
见福 | 2006年 | 1455 | 华南地区,集中在厦门、福州、泉州等福建地区,此外江西、成都等地也有 |
快客便利店 | 1997年 | 1322 | 联华超市旗下便利店,起家于上海,通过直营或加盟分布全国 |
每一天 | 2010年 | 1219 | 西安、宝鸡、郑州 |
数据来源:公共资料整理
二、发展因素
1.人均GDP的迅速发展推动便利店行业规模扩张。70年代末在日本、台湾人均GDP达到3000美元时,7-ELEVEn、全家等便利店均开始迅速发展,便利店进入初步发展阶段;80年代日本人均GDP超10000美元后,便利店进入快速发展阶段;当人均GDP为15000-25000美元时,便利店进入成熟阶段,市场集中度将提升明显。近年来我国GDP持续增长,2018年我国人均GDP已超9000美元,便利店行业呈现出迅速增长态势,而我国发达城市人均GDP近20000美元,发达地区便利店行业发展较为成熟,竞争愈加激烈,差异化成为此阶段最重要的竞争力。
2000年后日本人均GDP高于1.5万美元,便利店行业进入成熟阶段
数据来源:公共资料整理
2018年我国人均GDP已超9000美元
数据来源:公共资料整理
2.城市人口密度持续提升赋予便利店行业发展潜力。在人口密度较大区域,消费者往往对便利店有着更多需求。
城市人口密度情况
数据来源:公共资料整理
3.便利店的即时便利、短半径特点满足新一代消费者需求。便利店消费者需求大多与商超消费者需求不同,便利店能满足消费者零碎、即时性消费,而在商超能购买的东西在网络上也能购买,同时去商超将耗费更多时间,因此便利店在当今社会已具有难以替代性。随着经济迅速发展、人均可支配收入提升、家庭结构缩小、单身人数提升,新一代消费者对于即时性消费的需求越来越强,而具有高密度、短半径、即时便利、高品质特点的便利店恰恰迎合了新一代消费者的需求。
我国婚姻登记率持续下滑,单身人数较高
数据来源:公共资料整理
4.由于便利店为我国新型零售业发展形态,我国政府已出台多项政策支持便利店的发展。
2016-2018年我国推出多项鼓励便利店行业发展的政策
年份 | 地区 | 政策 | 内容 |
2016 | 北京 | 《北京市连锁便利店行业规划(试行)》 | 北京将建立一批标准店和示范点,并将加大对便利店的资金补贴和政策松绑,方便便利店搭载更多服务功能、经营餐饮。 |
2018 | 北京 | 《关于进一步促进便利店发展的若干措施》 | 北京将按居住项目规划10-20平方米/千人的标准预留便利店业态空间,未来3年左右,全市连锁便利店门店数量将达到6000家以上。 |
2019 | 福州 | 《关于促进福州市便利店企业发展的若干扶持措施》 | 主要从新店开办补助、零售创新奖励、开拓市场扶持等几个方面给予扶持。 |
2019 | 全国范围 | 《商务部办公厅关于推动便利店品牌化连锁化发展的工作通知》 | 《通知》中表示将高度重视品牌连锁便利店发展工作;结合实际确定重点推进城市;抓紧制定品牌连锁便利店发展工作方案;完善支持品牌连锁便利店发展的政策体系;加强组织保障 |
数据来源:公共资料整理
三、便利店行业发展趋势
1、打造网红产品,引爆门店
打造爆品对于增加产品利润、提升门店竞争力有很大的帮助,也非常考验便利店的综合实力。因为爆品的打造需要产品、营销、推广、执行各个环节合力才能做好的。
消费者是善变的,他们的注意力每时每刻都在发生着变化,因此要洞察消费心理,不断推出爆品,来吸引他们的目光。
2、跨界合作,多渠道共赢
未来,便利店将不再只是售卖商品的地方,更像是一个城市的基础设施,是整个社区商业经济闭环中不可或缺的一部分。
便利店需要和更多业态进行合作,最大化的便利消费者的生活。比如,和快递站、洗衣房、餐馆、鲜花店的合作,在便利店就可以享受到各种各样的服务。
3、赋能便利店,运营更科学
“赋能”,这个词在近些年被不断地提到,各个行业都要求赋能。在便利店行业最明显、也是最迫切的就是大数据赋能。
在信息化的时代,一切都需要用数据说话,用大数据分析结果来指导门店运营可以让决策更加科学合理,最大化提升门店业绩。
2024-2030年中国便利店行业发展战略规划及投资机会预测报告
《2024-2030年中国便利店行业发展战略规划及投资机会预测报告》共十一章,包含便利店行业领先企业分析,2024-2030年便利店行业投资发展前景,便利店行业投资发展战略研究等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。