2018年中国燃气行业发展现状及面临挑战分析：2019年或为短期需求拐点[图]

燃气文争 2019-11-04 06:54 来源：智研咨询

一、中国燃气行业发展现状

环保政策与“煤改气”工程刺激2017-2018年全国天然气需求迅速攀升。“十二五”期间，我国开始将节能减排、低碳发展、绿色经济列为能源发展的重点，此后国务院印发《大气污染防治行动计划》（简称“国十条”）进一步强调能源转型升级方向。2017年1月，国家发改委先后下发《能源十三五规划》和《天然气十三五规划》，明确指出到2020年我国天然气消费占一次能源消费比例达到8.3%-10%，为天然气需求高增长奠定政策基础。2017年开始，政府出台一系列政策，在全国范围内推行大规模“煤改气”工程，2017年下半年，“2+26”城市规划推出，围绕京津冀地区的煤改气政策执行力度加大。

国家陆续推出天然气相关的鼓励政策

时间	鼓励政策	内容摘要
2016年12月	《能源发展“十三五”规划》	逐步降低煤炭消费比重，提高天然气和非化石能源消费比重，大幅降低二氧化碳排放强度和污染物排放水平。天然气消费比重力争达到10%
2016年12月	《天然气发展十三五规划》	2020年国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上
2017年5月	《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》	推进非居民用气价格市场化，进一步完善居民用气定价机制；完善油气储备体系，提升油气战略安全保障供应能力；改革油气管网运营机制，提升集约输送和公平服务能力
2017年6月	《加快推进天然气利用的意见》	到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右；到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右
2017年8月	《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》	2017年10月底前，“2+26”城市完成以电代煤、以气代煤300万户以上；对完成以电代煤、以气代煤的地区，地方人民政府应将其划定为高污染燃料禁燃区，禁用燃用散煤；纳入2017年度淘汰清单中的4.4万台燃煤锅炉全部“清零”。2017年，北京市压减煤炭消费量260万吨、天津市260万吨、河北省600万吨以上，山东省完成《大气十条》确定的煤炭消费减量任务，河南和山西省大气污染传输通道城市煤炭消费总量实现负增长
2017年12月	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》	1.到2019年，北方地区清洁取暖率达到50%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）7400万吨。到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）1.5亿吨。2.2019年，“2+26”重点城市城区清洁取暖率要达到90%以上，县城和城乡结合部（含中心镇，10下同）达到70%以上，农村地区达到40%以上。2021年，城市城区全部实现清洁取暖，35蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除；县城和城乡结合部清洁取暖率达到80%以上，20蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除；农村地区清洁取暖率60%以上
2018年8月	《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》	各油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入，力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上；加快推进进口国别（地区）、运输方式、进口通道、合同模式以及参与主体多元化；建立以地下储气库和沿海液化天然气（LNG）接收站为主、重点地区内陆集约规模化LNG储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统

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相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国城市燃气行业市场全景调查及投资价值预测报告》

在环保政策刺激以及煤改气工程的加速推进下，全国对天然气的需求在短时间内集中爆发，在2016年下半年开始走出2014-2015年的疲态，重回两位数增长。2017-2018年全国天然气消费量分别达到2404、2830亿立方米，同比增长15%、18%。

近年来，中国天然气产量呈稳步增长趋势发展。2017年全国天然气产量达1474.2亿立方米，从2018年来看，2018年2-3季度全国天然气产量有所增长，2018年3季度全国天然气产量相比2季度增长0.93%。2018年11月全国天然气产量为142.7亿立方米，同比增长10.1%。2018年1-11月全国天然气产量为1438亿立方米，同比增长6.6%。2018年全国天然气产量突破1583亿立方米。

中国天然气产量及预测情况

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2018年1月-11月全国天然气产量及增长情况

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同时由于国产气增速慢于消费增速，直接导致我国天然气进口的快速增长，2018年我国天然气进口依存度为45%。由于LNG进口比管道气更加灵活，因此LNG进口量大幅攀升以满足快速增长的消费需求。LNG进口从2016年下半年开始维持了30%以上的增速，在2017年下半年，LNG进口增速超过50%。中国也于2017年超过韩国，成为仅次于日本第第二大LNG进口国。随着进口量的继续攀升，中国在2018年成为了全球最大的天然气进口国（包括LNG与管道气）。进口LNG是满足过去两年高涨的天然气需求的重要途径。

全国天然气消费量17、18年高速增长

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国产气、管道气、LNG进口及表观消费量增速

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“煤改气”工程逐渐稳定，全国天然气消费增速趋缓。2017年全国共完成“煤改气”、“煤改电”578万户，远远超出最初300万户的规划目标。其中“2+26”城市新增农村煤改气用户394万户，占全国“煤改气”用户68%。2018年起，“煤改气”政策执行较往年更加强调注重质量、保障民生，总体进程趋缓。在前两年高基数以及宏观经济下行压力加大、中美贸易摩擦升级的形势下，2019年1-8月天然气表观消费量1,996.9亿立方米，同比增长11.1%，表明天然气增长仍存在韧性，但增速较去年同期下滑5.4pct.，放缓态势明显。我们预计2019年天然气消费3096亿立方米，同比增长11.3%，17-18年的高速增长短期内难以复制，全国天然气需求增长趋稳。

天然气表观消费量月度值增速放缓