2018年中国中间件行业概括、市场规模及行业壁垒分析[图]

    一、中间件行业概括

    中间件（Middleware）是一种应用于分布式系统的基础软件，位于操作系统、网络和数据库之上，应用软件之下，是提供系统软件与应用软件连接的软件，它可以从一个软件系统中提取数据，然后转化为合适的格式，让另一个系统能够直接使用。因此，中间件是不同软件之间的接口。中间件主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台，主要作用是为应用软件在不同的技术之间共享资源，管理计算资源和网络通信。

    中间件在分布式系统中的用途

数据来源:公共资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国中间件行业市场经营管理及投资规划分析报告》
从中间件所处的通用性和成熟程度来看，可以把中间件的大类分为基础中间件、集成中间件、行业领域中间件以及新型中间件等。基础中间件最成熟，通用性最好，主要包括应用服务器、消息中间件、交易中间件等，主要用于Web应用的构建、节点之间、应用与服务之间的互联互通、交易请求的高效处理等，是构建分布式应用的基础。集成中间件主要是完成不同系统之间的集整合，通用性略差；行业领域中间件是针对某个行业，通用性一般；新型中间件指随着新兴技术发展产生的，其具体分类还有待技术的进一步发展。

中间件的分类

数据来源:公共资料整理

    我国“十一五”（2006-2010年）、“十二五”（2011-2015年和“十三五”（2016-2020年）计划规划纲要反复提及并强调加快在基础软件行业的国产化布局，早日实现行业自主可控的要求，努力在该领域相关技术实现集中突破；另一方面对基础软件的政策扶持也逐渐明确为对操作系统、数据库管理系统和中间件三大类软件的支持。

中间件行业相关国家政策

数据来源:公共资料整理

    二、中间件市场规模：新市场需求带来稳定增长，预计2019年达到72.4亿元

    据数据显示，2017年我国自主可控行业市场规模大约为0.94万亿元。我国自主可控行业涉及系统集成、数据库、中间件、操作系统、存储、服务器、网络设备、芯片等多个行业，未来随着国家政策在这方面的倾斜，行业市场规模将会越来越大，预计到2025年其市场规模将会突破1.33万亿元。

    中间件作为网络时代的信息化基础设施，在我国信息化与工业化深度融合、传统产业改造与现代服务业发展、社会管理提升和民生服务工程等方面发挥着不可替代的基础支撑作用。因此，中间件必然是国家信息安全建设的重头兵，特别是在到政府、金融、能源等国民经济重点领域，中间件国产化趋势明显。同时，随着技术水平的不断提升，国内厂商的技术短板已逐渐被填补，更能把握国内用户需求的特点、对行业的理解更为透彻的本土化优势开始显现，越来越多的用户开始选择国产中间件，在三大基础软件中，国产中间件率先发力，为我国在基础软件领域实现国产自主可控树立了一面旗臶。

    自主可控产业市场规模及预测

数据来源:公共资料整理

    2018年全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家，累计完成软件业务收入63061亿元，同比增长14.2%。此外，软件业盈利能力稳步提升，根据数据统计，2018年软件和信息技术服务业实现利润总额8079亿元，同比增长9.7%。预计2019年我国软件业市场业务收入将近68000亿元，市场规模再扩大。

    2014-2019年中国软件业市场规模及预测

数据来源:公共资料整理

    受益于“十三五”规划，云计算、大数据、人工智能和数字经济相关的政策规划，以及政务大数据、智慧城市、企业上云等行业数字化热点项目的推进，中间件的市场需求随着多行业信息化发展进程的推进逐渐增大，近年来保持持续增长。根据数据，2018年中国中间件市场总体规模达到65亿元，同比增长9.6%。随着新一代信息技术的进一步发展以及传统行业在数字经济的催生下的升级转型，中间件市场规模将持续保持稳定增长，预计2019年中间件市场规模将达到72.4亿元，同比增长11.4%。

    2015-2019年国内中间件市场规模及预测

数据来源:公共资料整理

    中间件市场以企业级用户的需求为主，企业级客户主要集中在政府、金融、电信等行业领域，近几年来，在自主可控的国家信息安全战略指导下，政府、金融、电信等主要的应用行业正在逐步加大对于国产中间件产品的采购，特别是政务行业市场，国产软件基础设施类产品已经成为主要力量，金融、电信等行业国产产品的市场份额也逐年提高。根据数据，2019年国内中间件市场中政务行业以23.5%的市场份额位居第一；第二是金融行业，份额占比22.9%；电信行业则以22.6%位列第三。同时，随着各行业信息化建设的逐步成熟，中间件技术从传统的金融、电信等领域走向电子政务、能源、教育、医疗等领域，相关行业需求日渐增长。

    2019国内中间件市场行业结构

数据来源:公共资料整理

    三、竞争格局：IBM和Oracle仍占主导地位，国产化大潮下国内厂商崛起

    1.国外：IBM和Oracle稳坐龙头宝座，其他厂商不断挑战霸主地位

    国际市场上的主要中间件厂商包括IBM，Oracle，Salesforce，Microsoft和Amazon。其中，IBM和Oracle通过其自身在软件行业的技术优势以及收购兼并进行产业布局，逐渐占据了国际中间件市场份额的前两位。

    2.国内：行业巨头先发优势明显，国内赶超者逐步实现国产化替代

    在行业内的主要企业中，国际厂商主要是以IBM、Oracle为代表的全球知名IT巨头。IBM、Oracle是我国软件基础平台行业的早期进入者，凭借其在企业规模、品牌地位、研发实力、产品功能等方面的绝对优势，迅速占领了国内金融、电信、政务等主要行业市场，在国内市场占据主导地位。

    2018年国内中间件市场份额

数据来源:公共资料整理

    四、行业壁垒：技术、用户、人才、品牌知名度四大壁垒，高筑产业护城河

    1.技术壁垒：基础类平台产品，对底层技术要求高

    中间件软件属于基础类平台产品，技术要求远高于面向行业的解决方案。因为中间件软件具有跨平台性，所以其对基础底层的技术要求很高，应当满足高性能、稳定性、可扩展性、跨平台、跨语言的要求，这需要开发商具备优秀的软件架构能力和底层技术研发能力。

    2.用户群体壁垒：对提供商粘性高，新进入者难以短时间取得用户信任

    中间件市场以企业级用户的需求为主，企业级客户主要集中在政府、金融、电信等行业领域，该类客户IT系统规模大，重要性高，因此，相关客户对中间件的产品质量和稳定性的要求高。基础软件产品的供应商只有通过长期的技术服务和市场推广才能形成规模化、稳定成熟的客户群体。

    3.人才壁垒：技术人员培养难度高，有限人才已向领先企业集中

    中间件和云环境下的智能管理平台软件是平台基础软件，连接应用和操作系统、数据库。不同于一般行业解决方案开发商的研发人员，中间件和云管理平台要求开发人员熟悉基础底层核心的知识，不仅仅精通中间件自身的技术，还要精通数据库以及操作系统的技能，更需要有对技术演变具有很好的前瞻性，云管理平台还要求对当前刚开始兴起的虚拟机技术、容器技术和分布式文件系统等技术有很好的掌握。

    4.品牌知名度壁垒：已形成较稳定市场格局，新进入者破局难

    客户在选择软件基础平台厂商时会着重关注品牌、经验与成功案例。软件基础平台客户群体以信息化程度较高的大中型企事业单位为主，该类客户对于提供商要求较高，在首次采购软件基础平台时通常会采用公开招投标的形式，除要求提供商能够完成原型开发、方案验证外，还会着重关注提供商的品牌美誉度、技术能力、同类或类似的项目经验、历史成功案例等因素。

    五、市场展望：数字化转型+新技术迭代，云化中间件时代已来

    1.数字经济向B端倾斜，重点行业数字化转型成为国家战略

    2.云计算+大数据+物联网带来巨大发展空间，中间件竞争更换跑道

    3.中间件套件时代将终结，云中间件工具崛起