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2019年上半年中国动力电池各材料竞争格局及价格分析:预计负极材料价格下半年会有所下降[图]

2019年10月31日 15:02:44字号:T|T

    一、动力电池行业发展规模

    受益于新能源汽车产业的发展,全球动力电池行业发展迅猛。根据数据,2018年全球动力电池装机量为92.5GWh,同比增长45.8%。其中,中国的宁德时代和日本的松下竞争激烈,占据全球动力电池装机量冠亚军地位。

    根据数据,2018年中国电动汽车销量比上年增长78%,贡献了全球电动汽车销量63%的增长率。

2016-2018年中国动力电池产量(GWh)

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国动力电池产业发展态势及投资风险评估报告

2016-2018年中国动力电池市场规模(亿元)

数据来源:公共资料整理

    二、动力电池各材料竞争格局及价格分析

    1.正极材料:高镍三元加速发展,布局上游控制成本

    正极三元材料格局相对散乱,CR5市占率相比2018年有所提升,铁锂正极材料CR5市占率持续提升,龙头企业德方纳米深度绑定CATL,市占率提升明显。

2019H1三元正极材料市占率

数据来源:公共资料整理

2019H1铁锂正极材料市占率

数据来源:公共资料整理

    正极材料售价方面,2018年春节过后,由于节日期间钴原材料价格再创新高和前驱体涨价,导致三元材料价格持续上涨。5月份原材料价格开始持续下滑。8月份价格有所反弹,但长远来看,预计正极材料价格依旧有下降空间。

2017-2019H1正极材料价格(万元/吨)

数据来源:公共资料整理

    在当前正极市场竞争日趋激烈,资本快速注入的情况下,市场的洗牌与重构将在下游对三元正极的总需求及高镍正极的需求增加的背景下加速。高镍布局速度及技术能力以及上游原料的供应稳定性将成为龙头突围的关键。随着海外钴原材料的价格下降,未来三元正极有望延续价格下降,同时铁锂电池价格也将稳步下降。

    2.负极材料:马太效应加剧,石墨化产能落地

    负极材料马太效应明显,龙头格局稳定,CR3市场份额比较稳定。贝特瑞、杉杉股份、璞泰来产业地位稳定。

2019H1负极材料市占率

数据来源:公共资料整理

    随着主流负极材料企业,如杉杉股份、江西紫宸的石墨化产能于19年下半年逐步释放,预计负极材料价格下半年会有所下降。

2017-2019H1负极材料价格(万元/吨)

数据来源:公共资料整理

    3.电解液:龙头产能持续扩张,高镍三元提升配比技术

    配比技术提升电解液性能,高镍三元路线利好拥有技术优势的主要龙头。当前电芯行业发展坚定高镍三元路线,也将技术要求传导至上游四大材料产业链。对于电解液行业,高镍正极下提高性能同时保证电池的安全性成为电解液的发展核心。当前电解液的性能主要由电解液在不同添加剂的使用和配比上来实现。

2019H1电解液市占率

数据来源:公共资料整理

    2018年以来,六氟磷酸锂价格持续下降,由年初13万元/吨下降至4季度10万元/吨,带动电解液价格稳步下降。19年Q1六氟磷酸锂价格小幅回升,Q2回调,预计电解液价格稳步下降。

2017-2019H1电解液以及六氟磷酸锂价格(万元/吨)

数据来源:公共资料整理

    4.隔膜:行业盈利能力恶化,优质龙头加速突围

    湿法龙头企业加速突围。恩捷股份是湿法隔膜行业的龙头,市占率持续提升。根据数据,公司市占率由16年的20.5%提升至19H1年42%,且有进一步提升的趋势。

2019H1湿法隔膜市占率

数据来源:公共资料整理

    行业盈利能力恶化明显。隔膜为锂电池原材料中技术壁垒最高,制造工艺最难的部分,尤其是湿法隔膜,对生产线的技术要求更是高于干法。2018年湿法隔膜价格下降幅度较大,湿法隔膜由年初2.9元/平下降到2.0元/平,2019Q2价格达到1.5元/平,干法隔膜则由1.5下降到1.0元/平,这直接导致企业盈利能力大幅下降。

2017-2019H1隔膜价格(元/平米)

数据来源:公共资料整理

    湿法隔膜是行业的发展趋势,行业盈利能力持续弱化,多数企业产能利用率较低,同时由于工艺技术水平导致良品率参差不齐,以至产品成本较高,盈利能力弱化,导致企业难以进一步扩充产能,投入研发,提升企业的产品竞争力,行业普遍处于亏损的状态下,预计未来价格下降幅度有望趋缓。

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