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2019年上半年中国垃圾分类产业链概况及处理路线分析[图]

2019年10月29日 13:34:29字号:T|T

    一、垃圾分类产业链概况

    1.垃圾分类行业产业链再梳理,湿垃圾是新增项

    作为全国率先开展垃圾分类管理的城市,上海目前主要推崇“点-站-场”模式,同时结合两网融合,即小区分类、中转站收集、分拣中心分选收集再生资源、末端处置的模式。与过去的城市生活垃圾管理体系相比,变化主要有:(1)增加了前端督导的环节;(2)干湿垃圾从源头开始分离,并建立独立的湿垃圾转运、处理环节;(3)可回收垃圾趋向于集中管理;(4)有害垃圾的单独收集和处置。

    可回收垃圾是由分散到集中的管理制度上的变化,居民的有害垃圾产生量相对较少,因此在源头上垃圾充分分类后,对于整个环节产生影响最大的是湿垃圾的转运和处理,一方面体现在垃圾车的需求的增量,另一方面则是需要新增湿垃圾处理设施。

垃圾分类后生活垃圾管理流程图

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国垃圾分类产业竞争态势及未来前景预测报告

    2.餐厨垃圾末端处置尚有缺口,厨余垃圾规模数倍于餐厨

    我国的餐厨垃圾处理行业正在经历从分散到集中,从非正规到正规的过程,早在2010年,在“地沟油”、“垃圾猪”等事件背景下,国家发改委、财政部、住建部环保部、农业部联合启动餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点,并于2011-2015年先后公布了5批共100个试点城市,根据“十二五”和“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划,餐厨垃圾专项工程投资估算分别为109和183.5亿。目前大约有一半的试点城市通过验收(51个),11个城市被撤销试点,并有郑州、昆明、宁波和湘潭等四个城市主动申请撤销试点城市。

    数据显示,“垃圾分类工作就是新时尚”或将成为垃圾分类市场分水岭。11月份,全国共开标垃圾分类服务项目/标段122个,是全年单月开标垃圾分类项目数量最多的月份,其中开标首年服务金额超过1000万的项目/标段7个,同样创下历史新高。

2018年1-11月份开标首年金额1000万+垃圾分类项目走势图

数据来源:公共资料整理

五批试点城市基本情况

批次
通过验收
撤销
主动撤销
第一批
北京(朝阳区)、天津(津南区)、石家庄、太原、沈阳、大连、哈尔滨、苏州、嘉兴、上海(闵行区)、合肥、南昌、潍坊、青岛、武汉、衡阳、南宁、三亚、成都、重庆、贵阳、兰州、银川、西宁、大连、深圳、乌鲁木齐
白山、三明、宝鸡、鄂尔多斯
郑州、昆明、宁波
第二批
唐山、大同、常州、金华、芜湖、泰安、宜昌、长沙、梧州、丽江、遵义、咸阳、克拉玛依
延吉、呼和浩特
-
第三批
济南、襄阳、石嘴山
铜仁、广州、长春、库尔勒
湘潭
第四批
镇江、聊城
承德
-
第五批
扬州、临沂
-
-

数据来源:公共资料整理

    餐厨垃圾主要来自于小餐馆、大酒店、学校机关食堂等规模餐饮单位,违规收集、运输和处置的现象一直比较突出,大量的餐厨垃圾仍然通过各种渠道最终流入无资质的处置企业。而正规的餐厨垃圾处置企业则由于产能利用率低,处置费和副产品(毛油等)销售收入不达预期,部分项目长期维持在低盈利水平。因此回收和转运渠道的建立和管理,是餐厨垃圾处理行业发展最重要的支撑条件。

    全国推广垃圾分类,并建立与之匹配的收集和转运体系,长期来看会促进厨余垃圾处理的需求的极大的释放。根据数据,每人每天产生的厨余垃圾约为0.3-0.5kg,数倍于餐厨垃圾(每人每天产生量约为0.1kg),预测实行垃圾分类后,上海每天产生的湿垃圾量(厨余垃圾)将超过8000吨,以此类推到全国,仅46个重点城市每天的厨余垃圾清运量就达到13万吨,厨余垃圾的处置能力缺口大,预计投资规模将超650亿元。

重点城市湿垃圾处理投资估算

城市
常住人口(万)
垃圾产生量
(万吨/日)
湿垃圾产生量(万吨/日)
投资规模
(亿元)
重庆
3102
3.10
1.09
54.3
上海
2424
2.42
0.85
42.4
北京
2154
2.15
0.75
37.7
成都
1633
1.63
0.57
28.6
天津
1560
1.56
0.55
27.3
广州
1490
1.49
0.52
26.1
深圳
1303
1.30
0.46
22.8
武汉
1108
1.11
0.39
19.4
石家庄
1095
1.10
0.38
19.2
哈尔滨
1086
1.09
0.38
19.0

数据来源:公共资料整理

    二、垃圾分类行业处理路线

    1.餐厨垃圾处理:厌氧消化是主流工艺

    餐厨垃圾的特点包括有机物含量高,含水率高,易腐烂变质,易发酵、发臭,主要是采用厌氧消化、好氧堆肥和饲料化工艺等生物法进行处理。其中厌氧消化工艺能最大化回收油脂,无害化程度高,并能够充分地对餐厨垃圾中的有机物进行资源化回收和利用,已经有超过70%的餐厨垃圾处理项目使用这条技术路线,是现阶段的主流工艺路线。

餐厨垃圾处理项目工艺流程图

数据来源:公共资料整理

餐厨垃圾处理主要三种技术路线对比

类别
厌氧消化
好氧堆肥
饲料化工艺
定义
在无氧环境下微生物分解有机物,最后产生甲烷和二氧化碳
有机质稳定化的过程,最终形成稳定的高肥力腐殖质
采用物理手段将餐厨垃圾经过高温加热,烘干处理等,最终生成蛋白饲料添加剂等可利用物质。
优势
减量化、资源化效果好;最大化回收油脂;无害化程度高,有机负荷高;产物(沼气)可作为补充能源
工艺简单、运行费用较低;产物可做农产品使用
资源利用程度高;机械化程度高、处理周期短;
劣势
工艺复杂,管理难度高;生化系统反应慢,发酵周期长;工程投资成本较大
占地面积大、处理周期长;产生的臭气形成二次污染;受前端收集质量影响较大,销路难保障;无害化不彻底,可能造成土壤盐碱化
制得有机饲料重新进入食物链,存在蛋白同源性问题

数据来源:公共资料整理

    2.厨余垃圾处理的补贴规模可控,未来看垃圾收费

    2019年6月,《固体废弃物污染环境防治法(修订草案)》首次提请十三届全国人大常委会审议,提出了建立生活垃圾处理收费制度。现阶段,厨余垃圾的处理项目的盈利还是依赖于政府补贴。预计46个试点城市的厨余垃圾处理每年的补贴额约为170亿元,净增加补贴额为130亿元,补贴规模整体可控,若垃圾收费制度能顺利推行,则有利于行业的可持续发展。

人口规模前十的垃圾分类试点城市厨余垃圾处理补贴测算

城市
湿垃圾产生量
(万吨/日)
补贴总规模
(亿元/年)
净增加补贴额
(亿元/年)
重庆
1.09
13.9
10.7
上海
0.85
10.8
8.4
北京
0.75
9.6
7.4
成都
0.57
7.3
5.6
天津
0.55
7.0
5.4
广州
0.52
6.7
5.1
深圳
0.46
5.8
4.5
武汉
0.39
5.0
3.8
石家庄
0.38
4.9
3.8
哈尔滨
0.38
4.9
3.7

数据来源:公共资料整理

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