2018年中美宠物医疗行业发展对比及中国医疗行业发展现状[图]

    一、中美宠物医疗行业发展对比

    尽管中国的线下渠道占比一直在收缩，但是仍然占比过半，并且受益于宠物行业的快速发展，从绝对金额上看，近5年线下渠道仍然实现了年均19%的增长。所以，中国线下渠道的未来发展仍有巨大空间。

2019中美宠物零售线上线下渠道划分

数据来源:公共资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国宠物医疗行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》

    中美的宠物线下渠道划分有很大区别：中国线下以小型宠物店为主，而美国以杂货类零售商和大型宠物店为主。这与两国宠物数量、养宠密度、消费习惯有较大关系。从趋势上看，中国宠物门店及杂货类零售商的份额受电商渠道影响较大，占比逐年下滑。但是，宠物医院渠道占比有上升的趋势，从2015年占比6%，增长至2019年8.6%。大型宠物店在2012年前后有一定发展，但一直占比较小，没有形成规模。

2015-2019中国线下渠道划分占比（%）

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2015-2019美国线下渠道划分占比（%）

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    美国宠物数量众多，养宠历史悠久，单只宠物消费能力高，所以美国的宠物市场规模较大，并且发展阶段趋于成熟。美国的宠物医疗市场占到宠物市场规模的25%，共计181亿美元，在占比和体量上均远高于中国。

中美宠物数量对比

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中美单只宠物消费能力对比（CNY）

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中美宠物医疗市场占比

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    二、中国宠物医疗行业发展现状

    1.市场规模

    中国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模，增长率接近30%，并且近几年的增长率持续上升，预计到2020年，市场规模达到3千亿级别。

2015-2020年中国宠物行业市场规模及预测

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    2018年，中国宠物行业规模达1708亿元，宠物医疗占到整个宠物市场约14.8%，体量约253亿元，年均增速约28%。宠物医院实现的零售收入约为55.8亿人民币，医疗相关收入近200亿元。近年我国宠物医院数量大幅增加，2018年注册增加1373家，总数量为1.7-2万家，但是近80%的医院仍以30-50平米的非正规小店为主。

中国宠物市场划分

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    宠物食品行业在2018年达到934.0亿元的市场规模，增长率达86.8%，较2017年有了较大幅度的提升。

2013-2019年中国宠物食品行业市场规模及预测

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    按行业惯例，大约300-400只宠物需要配备一个兽医，每个宠物医院至少配备3名执业兽医师。目前我国宠物猫狗数量近1亿只，对于兽医的需求量约为25万名。但是，目前我国通过兽医考试的人数仅为10万人，除了宠物之外还要覆盖其他类型的动物医疗需求，存在巨大的人才缺口。每年兽医师报考人数在4-5万人之间，但通过率不到18%。

2015-2019执业兽医师报考人数及通过率变化

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    2.竞争格局及相关政策

    我国目前宠物医院的格局已经初步形成。原有的三大连锁体系：高瓴、瑞鹏、瑞派中排名第一、第二的高瓴和瑞鹏进行整合，成立新瑞鹏集团，一跃成为医疗行业独角兽。目前，中国宠物医院中，新瑞鹏集团店铺占有率约为6.5%，瑞派占有率约为2%，行业集中度仍有望提升。

新瑞鹏、瑞派和其他店铺占有率

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    尽管我国兽医兽药相关管理条例及办法在逐步规范化，但由于整个行业规模仍然较小，没有受到重视。监督管理的缺失导致很多条例和法规实施不到位，宠物医院的乱象仍然没有得到根治，仍存在超范围经营、违规操作、乱收费、医师专业水平较低等现象。未来随着行业发展，各项政策规定以及行业准则的实施有望落实。

我国兽医兽药相关政策梳理

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