2019年中国激光设备行业市场现状及市场发展潜力分析[图]

激光设备李玲玲 2019-10-25 06:32 来源：智研咨询

激光技术是20世纪人类的重大科技发明之一。激光加工技术随着光、机电、材料、计算机、控制技术的发展已经逐步发展成为一项新的加工技术。激光加工具有加工对象多样、变形小、精度高、节省能源、公害小、远距离加工、自动化加工等显著优点，对提高产品质量和劳动生产率、实现加工过程自动化、消除污染、减少材料消耗等的作用愈来愈重要。

激光加工技术正从广度和深度两方面日益拓展应用领域，逐步渗透到国民经济的多个领域。在装备制造领域，高功率激光设备在航空、航天、汽车、高铁、船舶等高端装备制造等领域的切割、焊接、测量、打标等环节发挥着越来越重要的作用。激光加工设备属于技术、专业性较强的精密产品，已成为发展新兴产业、改造传统制造业的关键技术设备之一，早在2006年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》就将激光技术列为我国未来15年重点发展的八项前沿技术之一，《中国制造2025》、《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》等重要文件均提出要大力发展激光设备。

激光设备相关支持政策文件

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欧美等发达国家最先开始使用激光器，并在较长时间内占据较大的市场份额。随着全球制造业向发展中国家转移，亚太地区激光行业市场份额迅速增长。发展中国家在制造业升级过程中，逐步使用激光设备代替传统设备，对激光器的需求旺盛，系目前全球激光行业市场最主要的驱动力之一。

全球激光产业高成长，光纤逐渐成为主流

基于制造业发展对材料加工要求的提升，激光系统的发展空间得到释放。近年激光系统的销售额增速高于机床的增速，渗透率逐步提升。激光器是激光应用设备的核心器件，伴随着激光行业整体的高速发展，激光器行业方兴未艾。2018年全球激光器市场规模约为137.5亿美元，2009至2018年年复合增长率为11.14%。其中工业激光器近年来增速高于非工业，2018年销售收入50.6亿美元，同比增长4.22%，占比达36.77%。

2018年激光系统销售额占机床总销售额的22%（单位：十亿美元）

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2018年全球激光器销售额约为137.5亿美元，同比增长5%

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近年全球激光器中工业激光器增速较快

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进一步剖析工业激光器可以发现，按工作物质分类中，除二氧化碳激光器近年出现持续下降外，其他种类均呈现较快增长。作为CO2激光器的主要替代品，光纤激光器2018年实现销售约26.03亿美元，占比达51.44%。2013-18年全球光纤激光器CAGR约为33%，得益于其高效、节能等优势，光纤激光器在激光切割、激光钻孔、增材制造等材料加工市场的地位得到进一步巩固。另一方面，按应用领域分类中，宏观处理增速明显，2017年实现销售23.04亿美元，占比超过50%，是全球工业激光器的重要应用领域。

近年全球工业激光器不同类别呈现不同增长趋势（单位：亿美元）

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17年全球工业激光器中宏观/微处理呈高增长（单位：亿美元）

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国内激光设备市场潜力巨大，国产进步显著

随着国内制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长，中国激光产业也逐渐步入高速发展期。受益于消费类电子、新能源、PCB电路板等加工设备的旺盛需求，在经过2016年增速放缓后，激光成套加工设备市场迎来爆发。2017年工业、信息、商业、医学和科研领域的激光设备（含进口）市场销售总收入高达495亿元，同比增长28.6%。2018年中国激光设备市场销售总收入达605亿（18年统计口径加入了激光显示和非标设备），同比增长22%，其中激光加工设备在2018年上半年维持了较大幅度增长，下半年增速有所放缓。2019年的中国激光设备市场可能出现两极分化，预计销售收入增速维持在16%-25%之间。

近年中国激光设备市场维持高增长

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面对日益增长的市场需求，激光器厂商纷纷加大研发投入和生产投入，自2015年起，中国成为全球激光器最大消费市场，中国制造业也进入激光器更新换代高峰期。2018年中国光纤激光器市场销售总额达77.43亿元（不含税）。目前国内企业已在中小功率光纤激光器市场占据领先位置，以锐科激光为首的国产品牌积极突围，高功率激光器仍大部分被IPG垄断。2018年IPG份额降至49.0%，锐科份额提升至17.3%，国产1.5kW以上光纤激光器出货量近2000台，其中约240台国产6kW光纤激光器投放市场。预计2019年进口高功率光纤激光器市场将受到进一步压缩，国产替代正在加速。

2018年中国光纤激光器市场份额