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2018年聚酯薄膜行业发展现状及发展前景分析:特种功能聚酯薄膜是未来重点发展方向[图]

2019年10月24日 13:46:19字号:T|T

    一、聚酯薄膜行业发展现状

    聚酯薄膜是以聚酯切片为主要原料,采用先进的工艺配方,经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜;其透明性好、有光泽、具有良好的气密性和保香性、适中的防潮性,且机械性能优良,广泛应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业。根据膜厚度的不同分为超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜,其中薄型膜、中型膜一般称为通用膜,厚度通常在6-65um之间,主要用于包装等领域,超薄型膜和厚型膜则用作特种膜,主要用于其它工业领域。

聚酯薄膜分类

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国聚酯薄膜行业市场供需预测及发展前景预测报告

    2018年国内BOPET市场总产能312.2万吨,需求量接近240万吨。包装领域一直是BOPET市场最大的需求领域,未来随着电子用品、光伏等行业的发展,特种膜工业领域需求量将继续上升。现阶段我国主要以普通聚酯薄膜为主,显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾;未来特种功能聚酯薄膜将在国家政策支持的大背景下,将迎来快速的发展机遇。

国内BOPET市场需求占比变化

数据来源:公共资料整理

聚酯薄膜产能及表观消费量

数据来源:公共资料整理

    二、行业发展前景

    反射膜、背板基膜、光学基膜等特种功能膜广泛应用于液晶显示、半导体照明、光伏等领域。全球LCD面板出货量整体保持平稳,大陆LCD产能加速扩张、屏幕大尺寸趋势发展,国内出货量占比有望持续提高,有望带动光学膜需求的持续增长;光伏产业日益成熟、逐步实现平价上网,背板基膜需求迎来拐点;LED照明渗透率不断提升,预计2020年国内LED功能性照明产值将达到5400亿元,半导体照明用反射膜快速发展

    1、LCD面板出货量保持增长,反射膜市场需求稳定增长

    LCD电视出货量保持平稳,屏幕大尺寸是趋势,LCD电视市场规模的平稳增长、电视的大尺寸化将有效带动上游光学膜市场需求的持续增加。全球70%以上的面板产能应用于电视面板的生产制造,全球电视出货量将进入较为平稳的增长期。2018年全球电视的出货量为2.67亿台,其中LCD电视的出货量为2.64亿台;OLED电视由于技术尚未成熟且成本较高,整体出货量占比较小。屏幕大尺寸成为LCD电视的主流发展方向,预计2018年LCD电视的平均尺寸超过43寸。

全球LCD电视市场出货量保持平稳

数据来源:公共资料整理

    全球电脑市场规模保持稳定,国内出货量占比有望持续提高。全球台式机的出货量基本稳定在1.40亿台左右,但朝着大尺寸方向演进,笔记本电脑出货量基本稳定在1.70亿台左右。随着全球电脑产业持续向国内转移,我国出货量占比有望持续提高,将带动国内上游材料如液晶面板、光学膜需求的持续增长。

全球显示器出货量的统计及预测

数据来源:公共资料整理

全球笔记本电脑出货量的统计及预测

数据来源:公共资料整理

    全球LCD面板产业的转移经历了“美国起源—日本发展—韩国超越—台湾地区崛起—大陆地区发力”的过程。从2009年后,大陆LCD面板开始发力,全球液晶面板产能也由日韩及我国台湾地区转向我国大陆地区。据数据,我国大陆地区LCD产能将加速扩张,2018年市场占有率达到39%,预计2023年我国大陆地区产能将占全球总产能的55%。

中国大陆地区LCD产能占比逐年提高

数据来源:公共资料整理

    近年来,LCD产业蓬勃发展的同时将持续带动背光模组需求的提升;随着全球背光模组市场需求的持续增加,全球液晶显示器用反射膜片的市场需求也将呈现稳定增长态势。根据数据统计及预测,2018年全球液晶显示用反射膜片市场需求为2.22亿平方米,预计到2022年将达到2.55亿平方米。

平板显示用反射膜市场需求及预测

数据来源:公共资料整理

    2、光伏产业发展前景良好,背板基膜需求稳步增长

    背板基膜与氟膜及粘结剂共同构成太阳能背板,太阳能电池背板是太阳能电池一个十分重要的组件。太阳能作为最具开发和应用前景的清洁可再生能源,全球太阳能开发规模迅速扩大,技术不断进步、光伏产业日益成熟、成本下降和产品更新换代速度不断加快,将逐步降低行业发展对政策驱动因素的依赖,光伏发电将逐步实现平价上网,发展前景良好,预计2040年光伏发电将占总电力的20%以上。

    2018年全球新增光伏装机容量为110GW,增速明显放缓,主要受中国“531光伏新政”的影响。2019年上半年全球光伏新增装机47GW,预计平价后全球光伏新增装机需求仍将较快增长,预计2020年后将再次进入高速发展阶段。

全球光伏发电新增及累计装机容量

数据来源:公共资料整理

    2018年受“531光伏新政”的影响,国内新增装机容量同比出现下滑;2018年我国光伏发电新增装机容量44.26GW,累计装机容量174.5GW。2019年上半年国内光伏新增装机量为11.4GW,预计2019年我国光伏新增装机容量保守情形下为35GW,乐观情形下为45GW。

国内光伏发电新增及累计装机容量

数据来源:公共资料整理

    3、LED照明渗透率不断提升,半导体照明用反射膜快速发展

    半导体照明用反射膜主要应用于LED照明领域,LED光源具有光效和灯具效率更高、寿命更长、不含汞等优点,伴随着LED照明技术的不断发展和成熟,LED照明已逐渐取代白炽灯等传统照明。

    2019年全球LED照明市场规模将达到648亿美元。2018年我国LED通用照明市场规模达到了2679亿元,同比增长接近5%。根据2017年国家发改委发布的《半导体照明产业“十三五”发展规划》的发展目标,到2020年国内半导体照明产业整体产值要达到1万亿元,LED渗透率要达到70%;2020年LED功能性照明产值要达到5400亿元,2015-2020年复合增长率达到28.34%。

全球通用照明及LED照明市场规模及增速

数据来源:公共资料整理

国内LED通用照明市场规模

数据来源:公共资料整理

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