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2019年1-9月中国休闲零食行业竞争格局及行业发展趋势预测[图]

    (一)行业增速:单季度提速明显,量价齐升趋势持续

    线上促销行业高增长。2019Q3休闲零食阿里全网销售额168.34亿元,同比增长21.51%(量增13.47%,价增7.08%),较去年同期提升17.04pct主要受松鼠上市影响,线上各大品牌纷纷促销带动了销售额的增长。2019前三季度休闲零食阿里全网销售额462.66亿元,同比增长16.49%(量增8.10%,价增7.76%),Q1、Q2销售额增速分别为12.49%、15.54%,Q3增长明显加速。

    量价齐升趋势持续。2019Q3线上销售额增长主要由销量增长贡献,主要受行业促销力度加大影响,销量急剧增加。2018年以来线上销售额增速主要由客单价增长贡献,销量增速一度出现下滑,主要跟线上基数较大、引流成本较高等有关。2019以来线上龙头格局向好,量价逐渐实现提升,尤其是Q3松鼠上市大促,对线上进行了极大引流。

    线上中高速增长、量价齐升模式预期未来可持续。快消品城镇零售渠道销售额增速已从高速增长步入中速增长阶段,以2016年为界,2016年以前增速在30%以上,2016年以后降至30%以下,目前已进入20%增速阶段。展望2019年,认为休闲零食线上有望维持在15%+中速增长,成本压力趋缓,量价齐升模式有望持续。

休闲零食全网销售情况(按季度)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国休闲零食行业竞争格局及风险管控分析报告

休闲零食全网增速量价拆分(按季度)

数据来源:公开资料整理

休闲零食线上渗透率不断提高

数据来源:公开资料整理

    (二)行业格局:促销力度加大,集中度大幅提升

    集中度大幅提升。2019Q3休闲零食CR3为26.46%(同比+8.34pct),CR5为29.98%(同比+10.35pct),CR10为33.22%(同比+10.80pct),行业龙头集中度提升明显。其中2019Q3三只松鼠市占率13.89%(同比+5.37pct),百草味6.67%(同比+1.80pct),良品铺子5.89%(同比+1.17pct)。前三季度休闲零食CR3为26.04%,三个季度市占率变化不大,均维持在26%左右。线上出现淡季不淡,集中度淡季不降的情况,主要跟线上促销力度加大有关。

    线上参与者小幅回升。线上休闲零食品牌数量不断下降,从2018年1月的3.73万下降至2019年6月的1.77万,下降了52%,7月开始逐步有回暖迹象;线上休闲零食单品数量持续下降,从2018年1月的92.16万下降至2019年6月的53.28万,下降了42%,7月份也有一定回暖。线上步入中高速增长时代后,线上参与者逐步减少,Q3受平台政策倾斜影响,线上参与数量有一定回暖。

    龙头集中度有望持续提升。展望2019年,认为线上休闲零食CR3有望从23%提升至25%,主要原因有:1)线上步入中速增长时代,新进入者投入门槛提高,品牌数量有望维持低位稳定;2)龙头资金优势明显,品牌宣传规模效应增强,龙头将加剧。

休闲零食电商集中度(按季度)

数据来源:公开资料整理

休闲零食电商前三市占率(按季度)

数据来源:公开资料整理

休闲零食品牌数量不断下降(按月)

数据来源:公开资料整理

休闲零食单品数量不断下降(按月)

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY329
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2024-2030年中国休闲零食行业市场运营态势及投资战略规划报告
2024-2030年中国休闲零食行业市场运营态势及投资战略规划报告

《2024-2030年中国休闲零食行业市场运营态势及投资战略规划报告》共十四章,包含2024-2030年休闲零食行业投资机会与风险,休闲零食行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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