内存接口芯片是服务器内存模组和CPU之间的存储缓冲用核心关键部件,大约占内存价值量近5%。内存又称为DRAM,是智能设备中直接和CPU交换资料的记忆单元,用于载入各类程序与资料供CPU直接执行和运用。
内存接口芯片主要应用在存储器制造,故市场需求规模较大。2018年全球存储器的销售额达到1580亿美元,同比增长27.42%,其中DRAM销售额达到996.6亿美元。DRAM市场的主要三大供应商市占率合计超过90%,市场集中度较高。存储芯片市场需求巨大且发展潜力巨大,未来将进一步带动内存接口芯片行业发展。
2013-2018年全球存储器销售额及同比增长
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相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国内存接口芯片市场专项调查及投资前景预测报告》
2018年全球内存接口芯片市场规模约5.8亿美元,同比增长约53%。随着服务器内存条的数量快速增长,对应的内存接口芯片的需求也随之增加。未来内存接口芯片的市场规模也将保持快速增长态势。
2016-2018年全球内存接口芯片市场规模
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受益于AI/5G/IoT引领的新一轮信息技术革命,数据中心快速增长进而推动存储产业链需求大幅增加。全球和中国数据存储需求快速增长的背后,必然伴随着产业链的繁荣。全球和中国数据中心快速增长:根据数据,2010-2018年中国数据中心市场规模由102亿元快速增加到1228亿元,年复合增速36%。
服务器占数据中心总投资额70%,出货增量和技术进步,推动全球存储芯片市场未来五年稳定增长。服务器为数据中心的核心设备,占总投资额70-80%。至2018年,全球服务器出货量为1290万台,2012-2018年复合增长率为6%。中国服务器市场2012-2018年复合增长率为13%。根据数据,预计至2023年,全球存储芯片市场为11.2千亿,2019-2023年复合增速分别为5%。中国存储芯片市场为6.49千亿,2019-2023年复合增速分别为6%,中国占全球份额近60%。2018年全球存储芯片产能扩张导致供过于求,2019-2020年呈现负增长,预计2021年库存将消化完毕,市场可望恢复稳步增长轨道。
2010-2018中国数据中心市场规模(亿元)
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2012-2018全球服务器出货量(万台)
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2012-2018中国服务器市场规模(亿元)
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全球内存芯片不受摩尔定律影响,未来五年复合增速14%。内存芯片在技术迭代下具有价量齐升的特性。第一、内存属于易失性存储芯片中的主要应用类型,在各类存储芯片对比中具有随时读写、读写速度快、功耗低等优势,目前无其他芯片可替代其功能,是服务器等存储设备中必备的存储部件。第二、根据数据,内存在存储芯片中市场占比53%,在存储芯片中市场价值占比最大。根据数据,至2023年全球内存市场规模为5.73千亿元,2019-2023年复合增长率为14%,内存芯片的市场增速高于服务器和存储芯片市场。2019-2020市场负增长原因为2018年产能过剩所导致。2014-2023全球存储芯片市场(千亿元)
全球存储芯片市场规模
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2014-2023中国存储芯片市场(千亿元)
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DDR是内存模块中用于使输出增加一倍的技术。从一方面来看,DDR技术升级,对内存接口芯片的技术水平有着更高要求;另一方面,随着云计算、大数据等新兴技术的快速发展,服务器激增,从而提高市场对于内存的需求。随着DDR产品的不断更新换代,内存接口芯片的技术也随之不断升级。
新一代DDR5服务器将驱动内存需求量和平均价格提升50%。随着Intel持续推出支援更多通道数的服务器CPU,内存条需求量将大幅提升。(1)内存需求量将随技术迭代增加:至2019年,DDR4服务器6通道(12个内存条)和8通道(16个内存条)已广泛应用。根据HIS数据,2019-2022年DDR5服务器将逐渐市场化,其拥有12/16通道(24/32个内存条)。(2)新款内存价格将提升:根据数据,DDR4内存价格较DDR3高出近50%,预测DDR5内存价格将高出DDR4内存近50%。
2019-2021年DDR5市场份额将持续提升(%)
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