2019年上半年中国电梯行业发展现状及趋势分析[图]

电梯 2019-10-10 05:35

一、中国电梯行业发展概况

根据国家统计局的数据，2013年至2015年我国电梯生产企业数量是保持一个较为快速的增长趋势，年均增速都是在15%以上。但是从2016年开始，随着行业盈利能力变差，电梯制造企业增速开始明显放缓。

2019年上半年我国电梯、自动扶梯及升降机制造企业一共757家，同比增长1.07%。后续随着产业的逐步出清，电梯龙头市占率进一步提升，行业的竞争格局有望得到改善。

2012-2019年上半年中国电梯及自动扶梯制造企业数量

资料来源：国家统计局

由于我国电梯大部分标准都是参照日本标准设定，电梯报废年限也在 15 年左右。我国没有强制电梯报废年限的法规，2015 年 7 月 3 日，国家标准化委员会颁布了《电梯主要部件报废技术条件》（GB/T 31821-2015），已于 2016 年 2 月实施，首次为我国电梯主要部件的报废明确了国家标准。2000 年以来我国电梯保有量持续增长，随着在用电梯使用时间的增长，预计未来旧梯更新需求将进一步增加。

2013-2018年中国电梯设备总量

资料来源：国家监督管理局

二、中国电梯需求领域齐发展

（1）房地产回暖提振电梯产量

电梯下游最大应用领域为房地产，因此与房地产景气度存在密切关系。2015年房地产处于低谷期时，对电梯需求量收窄，电梯的产量增速明显放缓。从2018年下半年开始，随着房地产回暖，电梯的需求量开始稳步提升。2019年上半年，单月电梯产量都保持两位数的增速。根据统计局数据显示，2019年上半年，我国电梯产量达到46.3万台，同比增长18.1%。

2012-2019年上半年中国电梯产量统计

资料来源：中国电梯协会、智研咨询整理

由于电梯有60-70%是应用在新建住宅中，因此电梯的产量与房地产的景气度有较大相关性。电梯产量与房地产施工面积相关性最大。正常情况下，新建房屋在开工后大约1年左右将安装电梯，再过半年左右将开始出售房子。

2013-2019年上半年中国电梯产量及房地产施工面积增速图

资料来源：国家统计局、电梯协会、智研咨询整理

（2）老城改造提供200万台存量市场

随着老龄人口比重的加大，对旧有建筑物加装电梯的需求逐年攀升。目前，旧楼加装电梯已经在北京、上海和广州等地进行试点，并逐步向全国普及推广。根据预测，上海有超过20万栋建筑、广东省有约18万栋建筑需加装电梯。

2016年12月1日，《既有住宅建筑功能改造技术规范》行业标准开始实施，使老旧住宅加装电梯有章可循、防范了风险、保障了安全。在2018政府工作报告中，明确提出“有序推进‘城中村’、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首次将旧楼加装电梯写入政府工作报告；在2019政府工作报告中，旧楼加装电梯再次被写入政府工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”。

据住建部等有关部门统计测算，全国1980年至2000年建成的老旧住宅约80亿平方米，70%以上城镇老年人口居住的老旧楼房无电梯。在北京，这个情况更为突出：现有25万栋老旧楼，其中达到老旧楼加装电梯标准的有15万栋（60岁以上的老人超过60%），按每栋楼平均4个单元来算，需要加装60万台电梯。预计全国老旧楼需要加装电梯数量在200万台以上。

主要地区旧楼安装电梯政策

地区	旧楼安装电梯政策
安徽	安徽省合肥市蜀山区出台《2017蜀山区既有建筑加装电梯指南》，对居民小区加装电梯的条件、程序等进行一一明确。该区财政还对既有建筑加装电梯进行资金补贴，单部电梯补贴额为25万元，包括10年维保费用及电费补贴
河北	河北省出台《河北省电梯安全管理办法》，可以使用住宅专项维修资金和房屋所有权人及其配偶名下的住房公积金，以及社会投资等其他合法资金加装电梯。
北京	市住建委联合本市多部门出台了《北京市2016年既有多层住宅增设电梯试点工作实施方案》。对于加装电梯的费用，是按照自筹为主、财政补贴为辅，鼓励单位和社会其他机构积极参与。其中，当年敲定的24个试点，每台电梯给予24万元的补贴。
南京	补贴标准为市、区两级予以50%的资金补贴，市级承担50%，区级承担50%，每台电梯有最高限额；补贴方式为由区财政先行垫付，直接将补贴资金全额支付到电梯安装单位，市财政以年度为单位结算。
福建	福建省质监局积极支持推动相关电梯制造企业，参照公交汽车运营模式，直接与加装电梯业主或业委会签订电梯管理及使用合同，业主不必支付大笔的电梯购置费、物业管理费以及日常维保费用，仅在每次乘梯时向制造企业支付一定的乘梯费。
惠州	2016年7月《惠州市区既有住宅加建电梯财政补助实施意见（征求意见稿）》及《惠州市区既有住宅加建电梯补助资金办事指南（征求意见稿）》公示，设计了三年之内的鼓励措施，根据加装的时间不同分为三等。具体补助为：自《实施意见》颁布实施起，一年内每部补助5万元，两年内每部补助4万元，三年内每部补助3万元。对原有电梯井未安装电梯的既有住宅增设电梯的，补助金额减半。
山东	2016年8月山东省政府印发了《关于运用综合政策措施支持扩大消费的意见》，其中提出，按“政府组织、试点先行、财政奖补、逐步推开”的原则，采用“住户拿一点、财政补一点、住宅专项维修资金适当补偿”的多方出资方式，由每个市、县（市、区）先选择有条件的小区或部分楼栋开展既有多层住宅加装电梯试点。

资料来源：智研咨询整理

（3）中国电梯出口规模稳步提升

2015年开始我国载客电梯进口金额开始进入下降区间，2018年全国载客电梯进口金额10433万美元，同比下降25.56%，进口量2489台；2019年上半年，全国载客电梯进口金额4931万美元，相比2018年同期下降20.58%，载客电梯进口量1182台。

2014-2019年上半年中国载客电梯进口量及金额统计

资料来源：中国海关

近些年国内特种设备制造能力快速提升，电梯制造在全球的市场竞争力取得了可观的突破，推动了国内电梯出口规模。

根据智研咨询发布的《2020-2026年中国电梯行业市场需求预测及投资策略研究报告》数据显示：2018年全国载客电梯出口金额142843万美元，同比增长8.76%,增速明显提升。载客电梯出口量从2015年的50657台上升至2018年的64604台，增长了27.53%。

2014-2018年中国载客电梯出口量及金额统计

资料来源：中国海关

四、中国电梯行业发展趋势

我国电梯下游市场需求主要由普通住宅、城市商业建筑、城市公共基础设施、轨道交通、保障性住房、贸易出口及更新改造需求等构成。根据统计局统计房地产新开工面积主要包括普通住宅、城市商业建筑及城市公共基础设施，这一块可以统一为来自地产的电梯需求。下面将分别就来自新建地产项目的电梯需求、轨道交通领域的电梯需求、保障性住房、出口及更新改造的电梯需求做测算，从而获得整个电梯行业的需求规模。

近年来，我国电梯行业发展迅速，电梯保有量大幅增长并日趋饱和。从国际情况来看，当电梯保有量趋于饱和后，服务型收入将构成电梯行业收入的主要组成部分。与此同时，绿色环保电梯、智能化、信息化和高速电梯将成为电梯产品发展的新潮流。

本文采编：CY245